Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El rango 1.1025-1.106 se puede llamar la zona de punto de pivote del último mes y medio. Fue allí donde el par volvió al final de la sesión de negociación de la semana, lo que indica la incertidumbre que prevalece en el mercado.
Se sabe que la situación ahora es más afectada por las guerras comerciales de Trump y la política de la Reserva Federal de EE. UU. La información de que Washington y Beijing podrían reanudar las negociaciones a principios de octubre tuvo un impacto positivo en el mercado de valores: el índice S & P500 subió y se acercó a la marca de 3000 nuevamente, mientras que la tasa de crecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años resultó ser el más alto en los últimos tres años. Al mismo tiempo, el dólar comenzó a fortalecerse, alcanzando su máximo desde mayo de 2017 frente al euro. Como resultado, el martes 03 de septiembre, el par EUR / USD volvió a actualizar el mínimo, alcanzando el nivel de 1.0925.
Sin embargo, al reflexionar más, resultó que, en general, no hay razones especiales para el optimismo. No debe contar con serias concesiones de China, los problemas de la economía estadounidense no han desaparecido y, en caso de continuas guerras comerciales, la probabilidad de una recesión profunda solo aumentará. Y esto inevitablemente debería implicar una caída en las tasas y una seria flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal.
Los inversores esperaban obtener alguna orientación al final de la semana basada en los datos del mercado laboral. Sin embargo, el desempeño de un indicador tan importante como Nóminas no agrícolas (PFN) no mostró ... nada porque su disminución fue muy, muy pequeña (de 159K a 130K). Como resultado, el dólar perdió solo unos 40 puntos frente a la moneda europea. Después de eso, el mercado trató de encontrar las respuestas en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la noche del viernes 6 de septiembre. Pero fue en vano. Como resultado, el punto se fijó en 1.10 25;
• GBP / USD. La tasa de cambio británica se determinó primero por el optimismo No. 1 - con respecto a la continuación de las negociaciones entre Estados Unidos y China, y luego por el optimismo No. 2 - con respecto a las negociaciones con la UE sobre el Brexit. Recuerde que la mayoría de los expertos esperaban que el par volviera a probar el mínimo del 12 de agosto de 2019, 1.2015. El análisis gráfico en D1 indica una posible caída del par aún más, hasta el mínimo de octubre de 2016, 1.1945. Y este pronóstico se implementó a principios de semana: gracias al optimismo número 1, el par cayó a 1.1958. Y luego se dio la vuelta y, gracias al optimismo número 2, la libra pudo recuperar casi 400 puntos del dólar a mediados del jueves. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 1.2290;
• USD / JPY. A diferencia de la libra esterlina, con su creciente volatilidad, el yen se comporta con bastante calma, moviéndose en el corredor lateral 105.50-107.00 desde principios de agosto. Y las emisiones raras fuera de este rango son causadas principalmente por las noticias sobre los desarrollos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que Trump publica en su Twitter.
Como los expertos esperaban, el interés en el yen, como moneda de refugio seguro, ha disminuido recientemente y, como resultado, el dólar logró subir el jueves a 107.23. Después de lo cual siguió un pequeño rebote, y la pareja terminó el período de cinco días al nivel de 106.9 2;
• Criptomonedas. Según la publicación en línea Block Journal, bitcoin ha superado incluso las inversiones más exitosas en compañías de TI que han pasado por una OPV pública en términos de rentabilidad. En marzo de 2010, la primera criptomoneda solía costar alrededor de $ 0.003. Por lo tanto, al tipo de cambio actual por encima de $ 10,000, su crecimiento ascendió a aproximadamente 350,000,000%. (En comparación, el mismo indicador del gigante de la publicidad en línea The Trade Desk es "solo" 1.317%).
En los últimos siete días, el par BTC / USD también creció. Un gráfico de pronóstico publicado hace una semana muestra que el 70% de los analistas esperaban que el par subiera a la zona de $ 11,000, lo que sucedió en realidad: a mediados del viernes 6 de septiembre, Bitcoin ganó $ 1,250 y alcanzó el nivel de $ 10,925.
Junto con el pronóstico para el par BTC / USD, publicamos otro pronóstico, para altcoins. Según los expertos, sus perspectivas, independientemente de dónde vaya Bitcoin, parecen bastante sombrías. Si Bitcoin va a caer, también disminuirá el interés de los inversores en el mercado de criptomonedas en general. Y si Bitcoin comienza a crecer, entonces podemos esperar un intercambio activo de monedas alternativas para la criptomoneda de referencia. Y la semana pasada, por desgracia, mostró la validez de tal escenario. Con el crecimiento del par BTC / USD en un 13%, Ethereum (ETH / USD) creció solo un 4%, Litecoin (LTC / USD) - en un 3%, y el crecimiento de Ripple (XRP / USD) fue 0.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. A pesar de que tanto los osciladores como los indicadores de tendencia en D1 están coloreados en rojo, el pronóstico de los analistas es gris neutro. La razón de esto es la expectativa de un evento que puede afectar en gran medida el sentimiento de los inversores. El jueves 12 de septiembre, el BCE anunciará su decisión sobre la tasa de interés base. Actualmente, está en un nivel cero, y una parte de los expertos espera una disminución de 0.25 puntos porcentuales a -0.75%, la otra no excluye la posibilidad de una disminución aún más drástica, a -0.4%, y la tercera cree que en lugar de medidas específicas para estimular la economía de la Eurozona, el BCE también puede comenzar con frases vagas generales esta vez.
En relación con lo anterior, el 12 de septiembre, podemos esperar una mayor volatilidad del par, el desarrollo de una tendencia bajista y una disminución de las cotizaciones del euro en 100 puntos o más. El soporte más cercano es 1.0925, el siguiente es 1.0830. La resistencia está en las zonas 1.1125 y 1.1250.
Entre otros eventos de la semana, aunque no tan significativos, se puede observar la publicación de estadísticas sobre el mercado de consumo de los Estados Unidos, que se publicará el jueves 12 de septiembre y el viernes 13;
• GBP / USD. El martes 10 de septiembre, esperamos la publicación de datos sobre el mercado laboral del Reino Unido. Pero mucho más importante que cualquier estadística económica son las noticias relacionadas con Brexit. La primera parte llegará del Parlamento de este país el lunes. En general, la tensión con respecto al acuerdo con la UE ha disminuido significativamente, las esperanzas de un segundo referéndum están en el aire, y el 80% de los expertos esperan que la libra se fortalezca y el par suba a la zona de 1.2400-1.2525.
Un punto de vista alternativo está representado por solo el 20% de los analistas, el análisis gráfico y el 15% de los osciladores en D1, que dan señales de que el par está sobrecomprado. El objetivo principal en el caso de este escenario es volver a probar los mínimos de agosto-septiembre en el área 1.1960-1.2060;
• USD / JPY. No se puede decir que no pasa nada en Japón. El Banco de Japón, tratando de detener la disminución del rendimiento, está reduciendo la compra de bonos del gobierno en 20 mil millones de yenes. El lunes 9 de septiembre, habrá estadísticas sobre la tasa de crecimiento del PIB japonés, que se aceleró a 2.1% en el segundo trimestre de 2019. Pero parece que las cotizaciones en yenes dependen únicamente de los Estados Unidos. Bueno, en China también. Y las esperanzas de un acuerdo comercial entre estos países están presionando la moneda japonesa hacia abajo, y el par hacia arriba. Hasta el 90% de los analistas (lo cual es extremadamente raro), apoyados por el 90% de los osciladores y el análisis gráfico en D1, se han puesto del lado de los toros y votaron para que el par suba al nivel de 107.25 y más alto, a las resistencias 107.80 y 108.50.
Se espera la caída del par al nivel de 105.50, respectivamente, por el 10% de los expertos y el 10% de los osciladores, lo que indica que el par está sobrecomprado. El soporte adicional se encuentra en las zonas 105.00 y 104. 45;
• Criptomonedas. A pesar del crecimiento estable durante la semana pasada, a última hora del viernes 6 de septiembre, la criptomoneda principal bajó inesperadamente, habiendo caído en casi $ 600 en literalmente 20 minutos. Esto confirma una vez más la tesis de que con tal súper volatilidad es demasiado pronto para hablar sobre el uso de bitcoin como un activo confiable para cubrir riesgos en los mercados financieros tradicionales: materias primas, divisas y acciones.
Al mismo tiempo, los seguidores de Bitcoin no dejan de intentar calentar el mercado de cifrado con sus apetitosos pronósticos. Por lo tanto, el presentador de televisión y experto Max Kaiser dijo el otro día que una crisis del mercado de valores, que está ganando impulso nuevamente, podría llevar a la criptomoneda principal a un valor de $ 25,000. Sin embargo, hay un punto de vista diametralmente opuesto. Por ejemplo, el analista y comerciante John Bollinger, quien creó el conocido indicador técnico Bollinger Bands, integrado en los terminales MetaTrader, ha anunciado una posible reversión completa del tipo de cambio de Bitcoin. Según el experto, "el invierno criptográfico, que se completó solo en el segundo trimestre de este año, puede regresar en el momento más inesperado".
Roman Butko, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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FOREX - Mercado de Divisas
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ValeLang
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Libertex
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Re: FOREX - Mercado de Divisas
Los mercados latinoamericanos seguirán siendo afectados por una combinación de factores mixtos
Próximamente, los mercados latinoamericanos estarán bajo la influencia de un conjunto de factores contradictorios. La dinámica de los principales índices dependerá de su reacción a dichos factores. Así, una de las razones para el pesimismo fue un comentario del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, referente al conflicto comercial con China. Él declaró que "se pierden los avances" en el proceso de negociación con China.
Los participantes del mercado temen que, en ausencia de avances en las negociaciones, y si no se logra llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, el mercado global puede entrar en una recesión. El Fondo Monetario Internacional ya había dado indicios de ello en sus pronósticos.
Mientras tanto, la preocupación que prevalece en los mercados sobre los riesgos de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos fue generada por los datos estadísticos del mercado laboral interno de ese país. El número de empleos en los sectores no agrícolas de la economía creció en tan sólo 130 mil plazas, contra la expectativa de crecimiento de dicho indicador de 160 mil empleos.
Al mismo tiempo, tras reportarse esos datos débiles, los inversionistas en todo el mundo, incluyendo la región de América Latina, esperan que, en la siguiente reunión, la Reserva Federal relaje la política monetaria, fomentando así el crecimiento económico.
De la misma manera, los participantes del mercado están en espera de la reunión del Banco Central Europeo que tomará lugar esta semana, estimando que el regulador relaje la política monetaria.
En esta coyuntura es posible que los mercados sobrestimen el tamaño del paquete de las medidas del estimulo monetario propuestas por el regulador.
Próximamente, los mercados latinoamericanos estarán bajo la influencia de un conjunto de factores contradictorios. La dinámica de los principales índices dependerá de su reacción a dichos factores. Así, una de las razones para el pesimismo fue un comentario del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, referente al conflicto comercial con China. Él declaró que "se pierden los avances" en el proceso de negociación con China.
Los participantes del mercado temen que, en ausencia de avances en las negociaciones, y si no se logra llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, el mercado global puede entrar en una recesión. El Fondo Monetario Internacional ya había dado indicios de ello en sus pronósticos.
Mientras tanto, la preocupación que prevalece en los mercados sobre los riesgos de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos fue generada por los datos estadísticos del mercado laboral interno de ese país. El número de empleos en los sectores no agrícolas de la economía creció en tan sólo 130 mil plazas, contra la expectativa de crecimiento de dicho indicador de 160 mil empleos.
Al mismo tiempo, tras reportarse esos datos débiles, los inversionistas en todo el mundo, incluyendo la región de América Latina, esperan que, en la siguiente reunión, la Reserva Federal relaje la política monetaria, fomentando así el crecimiento económico.
De la misma manera, los participantes del mercado están en espera de la reunión del Banco Central Europeo que tomará lugar esta semana, estimando que el regulador relaje la política monetaria.
En esta coyuntura es posible que los mercados sobrestimen el tamaño del paquete de las medidas del estimulo monetario propuestas por el regulador.
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Libertex
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Re: FOREX - Mercado de Divisas
Los precios de las acciones de los productores de cannabis suben tras la venta, por parte de Aurora Cannabis, de las acciones del Green Organic Dutchman
El viernes, las acciones de los principales productores de cannabis mostraron un crecimiento general después de que Aurora Cannabis (ACB) vendió su participación del 10% en la empresa Green Organic Dutchman. El acuerdo se cerró con 3 dólares por acción, es decir aproximadamente 15% más bajo que el precio del cierre. Cuando Aurora invirtió en Green Organic Dutchman por primera vez, en enero del 2018, pagó únicamente 1.65 dólares por acción.
Posteriormente, Aurora empezó a vender acciones en octubre del 2018 (por un precio de entre 5 y 6 dólares), y lo siguió haciendo hasta el momento.
Al mismo tiempo, este sector se encuentra afectado negativamente por los informes de los analistas estadounidenses, quienes estiman que el sector declinó entre 40 y 50% en comparación con los niveles máximos del 2019. La venta masiva ocurrió en el contexto de retrasos en la aprobación de algunas fusiones y adquisiciones empresariales programadas para este año, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adoptó una postura firme en la investigación contra las posibles infracciones a las normativas antimonopolio.
En opinión de los scouts financieros, a pesar de las proyecciones negativas del mercado por parte de los analistas, las acciones de los productores canadienses de cannabis tienen la posibilidad de seguir creciendo. Así, los valores de Canopy Growth (CGC) pueden subir hasta 27 dólares, las acciones de Aurora Cannabis (ACB) hasta 6 a 6.5 dólares, de Tilray (TLRY) hasta 33 dólares, de Cronos (CRON) hasta 12 a 12.5 dólares, y de Aphria (APHA) hasta 7 a 7.5 dólares.
El viernes, las acciones de los principales productores de cannabis mostraron un crecimiento general después de que Aurora Cannabis (ACB) vendió su participación del 10% en la empresa Green Organic Dutchman. El acuerdo se cerró con 3 dólares por acción, es decir aproximadamente 15% más bajo que el precio del cierre. Cuando Aurora invirtió en Green Organic Dutchman por primera vez, en enero del 2018, pagó únicamente 1.65 dólares por acción.
Posteriormente, Aurora empezó a vender acciones en octubre del 2018 (por un precio de entre 5 y 6 dólares), y lo siguió haciendo hasta el momento.
Al mismo tiempo, este sector se encuentra afectado negativamente por los informes de los analistas estadounidenses, quienes estiman que el sector declinó entre 40 y 50% en comparación con los niveles máximos del 2019. La venta masiva ocurrió en el contexto de retrasos en la aprobación de algunas fusiones y adquisiciones empresariales programadas para este año, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos adoptó una postura firme en la investigación contra las posibles infracciones a las normativas antimonopolio.
En opinión de los scouts financieros, a pesar de las proyecciones negativas del mercado por parte de los analistas, las acciones de los productores canadienses de cannabis tienen la posibilidad de seguir creciendo. Así, los valores de Canopy Growth (CGC) pueden subir hasta 27 dólares, las acciones de Aurora Cannabis (ACB) hasta 6 a 6.5 dólares, de Tilray (TLRY) hasta 33 dólares, de Cronos (CRON) hasta 12 a 12.5 dólares, y de Aphria (APHA) hasta 7 a 7.5 dólares.
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ValeLang
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Pronóstico Forex y de Criptomonedas del 02 al 06 de septiembre de 2019
Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como esperábamos, las negociaciones de los países del G7 del 24 al 26 de agosto no afectaron el mercado de divisas de ninguna manera. Pero fue influenciado por muchos otros factores que, contrariamente a los deseos de Donald Trump, fortalecieron aún más el dólar estadounidense. Mencionaremos solo algunos de ellos. Primero, es la retórica conciliadora de los EE. UU. Y China, lo que dio esperanza para un acuerdo comercial. Además, hubo un aumento en los gastos de consumo personal en los Estados Unidos (4.7% en lugar del pronóstico 4.3%) junto con un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro e índices bursátiles de los Estados Unidos. Si a esto le sumamos la desaceleración de la inflación en Alemania y la declaración de la futura jefa del BCE Christine Lagarde sobre posibles medidas para apoyar la economía de la zona euro (QE), obtendremos el fortalecimiento del dólar frente al euro en casi 200 puntos.
La mayoría de los expertos esperaban que el euro se debilitara y que el par cayera, lo que indicaba los mínimos de agosto en 1.1025 como objetivo. Sin embargo, el colapso de los datos sobre las ventas minoristas en Alemania (una caída del 2.1% en lugar del 1.3% esperado) empujó al par aún más bajo, a alrededor de 1.0960, seguido de un ligero repunte, y el par terminó la semana en 1.0990;
• GBP / USD. Con el respaldo de análisis gráficos, el 70% de los analistas se pusieron del lado de los bajistas la semana pasada, esperando un mayor debilitamiento de la moneda británica. Que es lo que estaba sucediendo cuando salían las malas noticias sobre Brexit. La prórroga del Parlamento por el nuevo primer ministro Boris Johnson no solo causó una ola de descontento entre los residentes del país, sino que incluso afectó el Índice de confianza del consumidor GfK, que cayó en previsión de una salida dura del Reino Unido de la UE. Según el canciller irlandés Simon Coveney, "Gran Bretaña no tiene propuestas creíbles para el Brexit". Como resultado, el par GBP / USD perdió alrededor de 130 puntos durante la semana, cayendo al nivel de 1.2165;
• USD / JPY. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes por la noche, 23 de agosto, empujó a la pareja a la baja bruscamente y, como resultado de una brecha en su caída, llegó a 104.45 el lunes 26 de agosto. Sin embargo, después de eso, como la gran mayoría de analistas esperado (70%), en el contexto de las declaraciones de Trump sobre productivas "conversaciones telefónicas" con China, el dólar comenzó a recuperar su posición, alcanzando una fuerte zona de resistencia 106.60-106.70 el jueves. En cuanto al final del período de cinco días, el par lo completó al nivel de 106.25;
• Criptomonedas. No se puede nombrar feliz la situación en este mercado, que, de hecho, es totalmente coherente con nuestras previsiones. Recuerde que hace dos semanas, el índice Bitcoin Fear & Greed cayó a Extreme Fear, y el 70% de los analistas dieron un pronóstico negativo para el par BTC / USD, esperando que caiga a la zona de $ 9,000-9,500. Esto es exactamente lo que sucedió: el jueves 29 de agosto, Bitcoin buscó un fondo local en $ 9.355.
Si tiene en cuenta los antecedentes de las noticias, no hay una razón visible para tal caída. Y podemos suponer que, en ausencia de demanda, los vendedores comenzaron a reducir drásticamente los precios, con la esperanza de atraer nuevos compradores.
De hecho, la situación con bitcoin no es alegre, pero aún es difícil llamarlo dramático, ya que con el apoyo en la zona de $ 9,100, el par no ha actualizado los mínimos de julio. La situación con altcoins, cuya popularidad está disminuyendo inexorablemente, parece mucho más trágica. Litecoin (LTC / USD) volvió al nivel de marzo de 2019, habiéndose secado en un 56% en las últimas 10 semanas. Las pérdidas de Ripple (XRP / USD) durante el mismo período ascendieron al 50%, y ahora se cotiza a los precios de hace dos años. Y el altcoin líder, Ethereum (ETH / USD) perdió un 54%. En cuanto a la capitalización del mercado de criptomonedas en general, disminuyó en aproximadamente un 32% durante las 10 semanas indicadas, de $ 367 mil millones a $ 250 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. A pesar de las declaraciones pacíficas del presidente de Estados Unidos y el liderazgo chino la semana pasada, la decisión de Trump de aumentar los aranceles a partir del 1 de septiembre no ha sido cancelada. Solo había su promesa de posponer este aumento hasta el 15 de diciembre. Entonces, el fin de la guerra comercial entre estos países no es en absoluto un hecho. También es dudoso qué política de mitigación, la del BCE o la de la Fed, será más suave. Los inversores esperan obtener una parte de la respuesta a esta pregunta de los discursos de Christine Lagarde el martes 3 de septiembre y Jerome Powell el viernes 6 de septiembre.
También debe prestar atención al valor del índice PMI Caixin en el sector manufacturero de China, que refleja el grado de confianza empresarial en la economía de este país y que se publicará el lunes 02 de septiembre. Los datos sobre la actividad empresarial (ISM) en los Estados Unidos se darán a conocer el martes y el miércoles, y el viernes, los datos sobre el mercado laboral estadounidense se darán a conocer tradicionalmente. Según las previsiones, el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (PFN) puede disminuir ligeramente, de 164 mil a 159 mil, lo que es poco probable que tenga un fuerte impacto en el dólar.
Según los datos de pronóstico, la mayoría de los analistas (55%) esperan que el EUR / USD se mueva lateralmente a lo largo del nivel de 1.1000 en 1.0960-1.1050 la próxima semana. El 25%, respaldado por el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia, espera que el par pueda romper el soporte 1.0960 en su camino a la paridad y caer en la zona 1.0875-1.0925. El 20% restante cree que el par es para una corrección y un aumento al nivel de 1.1250. Este escenario es soportado por el 10% de los osciladores en D1, dando señales de sobreventa. Cabe señalar que, en la transición a la previsión a medio plazo, el número de partidarios del fortalecimiento del euro aumenta al 60%. Al mismo tiempo, los analistas esperan que el par regrese a los niveles de 1.1400-1.1500;
• GBP / USD. En la actualidad, la volatilidad de la libra de tres meses frente al dólar estadounidense es de aproximadamente el 14%. Fue tan alto por última vez en el momento en que Theresa May intentó ratificar el acuerdo con la UE en el Parlamento británico. Ahora su fuente es el sucesor de May, Boris Johnson, y la expectativa de un Brexit duro.
En la situación actual, como antes, la mayoría de los expertos (60%) no esperan nada bueno para la libra. De acuerdo con el análisis gráfico en H4, las lecturas del 90% de los indicadores en H4 y D1 sugieren que el par volverá a probar el mínimo del 12 de agosto de 2019. - 1.2015. El análisis gráfico en D1 indica una posible caída del par aún más, hasta el mínimo de octubre de 2016, 1.1945. El soporte más cercano es 1.1260;
El 40% restante de los analistas, junto con el 10% de los osciladores, creen que el par ya está sobrevendido y esperan que vuelva al rango de 1.2420-1.2550. Su pronóstico se ve reforzado por la esperanza de un curso positivo de negociaciones con la UE sobre Brexit;
• USD / JPY. Las débiles estadísticas económicas de Japón, así como cierta calma en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, han provocado una caída del interés en el yen. Es por eso que el 70% de los expertos esperan un mayor crecimiento del par al nivel de 107.00-107.70. El siguiente objetivo, según el análisis gráfico en D1, es 108.75.
En cuanto al punto de vista opuesto, el argumento de los bajistas es que el diferencial del rendimiento de los bonos a 10 años en Japón y Estados Unidos ha disminuido en aproximadamente 135 puntos desde noviembre de 2018, y el yen se ha fortalecido frente al dólar en 7% (de 114.5 a 106.00). Y esta fuerte tendencia bien puede continuar. La tarea inmediata es superar el soporte de 104.80. Después de lo cual, en el mediano plazo, la moneda japonesa puede incluso alcanzar un nivel significativo de 100.00;
• Criptomonedas. El Jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, hizo una declaración inesperada en una conferencia económica en Jackson Hole (EE. UU.). Habló de manera extremadamente negativa tanto sobre la hegemonía de la moneda estadounidense como sobre la perspectiva de la aparición de otra reserva, como el yuan chino. El jefe de banqueros del Reino Unido dijo que el dólar debería ser reemplazado por alguna forma de criptomoneda similar a la Libra recientemente introducida por Facebook. No se sabe si sus deseos se harán realidad, pero hasta ahora, del dólar, el yuan, Libra y su libra "nativa" que ha mencionado, el dólar que no le gusta se siente mejor.
Como se mencionó anteriormente, el par BTC / USD se acercó a los mínimos de julio en la región de $ 9,100 la semana pasada. La última vez, Bitcoin recibió soporte y luchó primero al nivel de $ 11,080, y luego a $ 12,320. Si sucede algo similar esta vez depende en gran medida de los principales inversores institucionales. Bitcoin también puede ser compatible con el lanzamiento de Bakkt, el ecosistema criptográfico creado por Intercontinental Exchange (ICE). En el caso de un desglose confiable del soporte de $ 9,000-9,100, es probable que el par caiga a la zona de $ 7,450-8,200.
Pero las perspectivas para las monedas alternativas parecen sombrías en ambos casos. Si Bitcoin va a caer, también disminuirá el interés de los inversores en el mercado de criptomonedas en general. Y si Bitcoin comienza a crecer, entonces podemos esperar un intercambio activo de monedas alternativas para la criptomoneda de referencia.
Roman Butko, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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• EUR / USD. Como esperábamos, las negociaciones de los países del G7 del 24 al 26 de agosto no afectaron el mercado de divisas de ninguna manera. Pero fue influenciado por muchos otros factores que, contrariamente a los deseos de Donald Trump, fortalecieron aún más el dólar estadounidense. Mencionaremos solo algunos de ellos. Primero, es la retórica conciliadora de los EE. UU. Y China, lo que dio esperanza para un acuerdo comercial. Además, hubo un aumento en los gastos de consumo personal en los Estados Unidos (4.7% en lugar del pronóstico 4.3%) junto con un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro e índices bursátiles de los Estados Unidos. Si a esto le sumamos la desaceleración de la inflación en Alemania y la declaración de la futura jefa del BCE Christine Lagarde sobre posibles medidas para apoyar la economía de la zona euro (QE), obtendremos el fortalecimiento del dólar frente al euro en casi 200 puntos.
La mayoría de los expertos esperaban que el euro se debilitara y que el par cayera, lo que indicaba los mínimos de agosto en 1.1025 como objetivo. Sin embargo, el colapso de los datos sobre las ventas minoristas en Alemania (una caída del 2.1% en lugar del 1.3% esperado) empujó al par aún más bajo, a alrededor de 1.0960, seguido de un ligero repunte, y el par terminó la semana en 1.0990;
• GBP / USD. Con el respaldo de análisis gráficos, el 70% de los analistas se pusieron del lado de los bajistas la semana pasada, esperando un mayor debilitamiento de la moneda británica. Que es lo que estaba sucediendo cuando salían las malas noticias sobre Brexit. La prórroga del Parlamento por el nuevo primer ministro Boris Johnson no solo causó una ola de descontento entre los residentes del país, sino que incluso afectó el Índice de confianza del consumidor GfK, que cayó en previsión de una salida dura del Reino Unido de la UE. Según el canciller irlandés Simon Coveney, "Gran Bretaña no tiene propuestas creíbles para el Brexit". Como resultado, el par GBP / USD perdió alrededor de 130 puntos durante la semana, cayendo al nivel de 1.2165;
• USD / JPY. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes por la noche, 23 de agosto, empujó a la pareja a la baja bruscamente y, como resultado de una brecha en su caída, llegó a 104.45 el lunes 26 de agosto. Sin embargo, después de eso, como la gran mayoría de analistas esperado (70%), en el contexto de las declaraciones de Trump sobre productivas "conversaciones telefónicas" con China, el dólar comenzó a recuperar su posición, alcanzando una fuerte zona de resistencia 106.60-106.70 el jueves. En cuanto al final del período de cinco días, el par lo completó al nivel de 106.25;
• Criptomonedas. No se puede nombrar feliz la situación en este mercado, que, de hecho, es totalmente coherente con nuestras previsiones. Recuerde que hace dos semanas, el índice Bitcoin Fear & Greed cayó a Extreme Fear, y el 70% de los analistas dieron un pronóstico negativo para el par BTC / USD, esperando que caiga a la zona de $ 9,000-9,500. Esto es exactamente lo que sucedió: el jueves 29 de agosto, Bitcoin buscó un fondo local en $ 9.355.
Si tiene en cuenta los antecedentes de las noticias, no hay una razón visible para tal caída. Y podemos suponer que, en ausencia de demanda, los vendedores comenzaron a reducir drásticamente los precios, con la esperanza de atraer nuevos compradores.
De hecho, la situación con bitcoin no es alegre, pero aún es difícil llamarlo dramático, ya que con el apoyo en la zona de $ 9,100, el par no ha actualizado los mínimos de julio. La situación con altcoins, cuya popularidad está disminuyendo inexorablemente, parece mucho más trágica. Litecoin (LTC / USD) volvió al nivel de marzo de 2019, habiéndose secado en un 56% en las últimas 10 semanas. Las pérdidas de Ripple (XRP / USD) durante el mismo período ascendieron al 50%, y ahora se cotiza a los precios de hace dos años. Y el altcoin líder, Ethereum (ETH / USD) perdió un 54%. En cuanto a la capitalización del mercado de criptomonedas en general, disminuyó en aproximadamente un 32% durante las 10 semanas indicadas, de $ 367 mil millones a $ 250 mil millones.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. A pesar de las declaraciones pacíficas del presidente de Estados Unidos y el liderazgo chino la semana pasada, la decisión de Trump de aumentar los aranceles a partir del 1 de septiembre no ha sido cancelada. Solo había su promesa de posponer este aumento hasta el 15 de diciembre. Entonces, el fin de la guerra comercial entre estos países no es en absoluto un hecho. También es dudoso qué política de mitigación, la del BCE o la de la Fed, será más suave. Los inversores esperan obtener una parte de la respuesta a esta pregunta de los discursos de Christine Lagarde el martes 3 de septiembre y Jerome Powell el viernes 6 de septiembre.
También debe prestar atención al valor del índice PMI Caixin en el sector manufacturero de China, que refleja el grado de confianza empresarial en la economía de este país y que se publicará el lunes 02 de septiembre. Los datos sobre la actividad empresarial (ISM) en los Estados Unidos se darán a conocer el martes y el miércoles, y el viernes, los datos sobre el mercado laboral estadounidense se darán a conocer tradicionalmente. Según las previsiones, el número de nuevos empleos fuera del sector agrícola (PFN) puede disminuir ligeramente, de 164 mil a 159 mil, lo que es poco probable que tenga un fuerte impacto en el dólar.
Según los datos de pronóstico, la mayoría de los analistas (55%) esperan que el EUR / USD se mueva lateralmente a lo largo del nivel de 1.1000 en 1.0960-1.1050 la próxima semana. El 25%, respaldado por el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia, espera que el par pueda romper el soporte 1.0960 en su camino a la paridad y caer en la zona 1.0875-1.0925. El 20% restante cree que el par es para una corrección y un aumento al nivel de 1.1250. Este escenario es soportado por el 10% de los osciladores en D1, dando señales de sobreventa. Cabe señalar que, en la transición a la previsión a medio plazo, el número de partidarios del fortalecimiento del euro aumenta al 60%. Al mismo tiempo, los analistas esperan que el par regrese a los niveles de 1.1400-1.1500;
• GBP / USD. En la actualidad, la volatilidad de la libra de tres meses frente al dólar estadounidense es de aproximadamente el 14%. Fue tan alto por última vez en el momento en que Theresa May intentó ratificar el acuerdo con la UE en el Parlamento británico. Ahora su fuente es el sucesor de May, Boris Johnson, y la expectativa de un Brexit duro.
En la situación actual, como antes, la mayoría de los expertos (60%) no esperan nada bueno para la libra. De acuerdo con el análisis gráfico en H4, las lecturas del 90% de los indicadores en H4 y D1 sugieren que el par volverá a probar el mínimo del 12 de agosto de 2019. - 1.2015. El análisis gráfico en D1 indica una posible caída del par aún más, hasta el mínimo de octubre de 2016, 1.1945. El soporte más cercano es 1.1260;
El 40% restante de los analistas, junto con el 10% de los osciladores, creen que el par ya está sobrevendido y esperan que vuelva al rango de 1.2420-1.2550. Su pronóstico se ve reforzado por la esperanza de un curso positivo de negociaciones con la UE sobre Brexit;
• USD / JPY. Las débiles estadísticas económicas de Japón, así como cierta calma en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, han provocado una caída del interés en el yen. Es por eso que el 70% de los expertos esperan un mayor crecimiento del par al nivel de 107.00-107.70. El siguiente objetivo, según el análisis gráfico en D1, es 108.75.
En cuanto al punto de vista opuesto, el argumento de los bajistas es que el diferencial del rendimiento de los bonos a 10 años en Japón y Estados Unidos ha disminuido en aproximadamente 135 puntos desde noviembre de 2018, y el yen se ha fortalecido frente al dólar en 7% (de 114.5 a 106.00). Y esta fuerte tendencia bien puede continuar. La tarea inmediata es superar el soporte de 104.80. Después de lo cual, en el mediano plazo, la moneda japonesa puede incluso alcanzar un nivel significativo de 100.00;
• Criptomonedas. El Jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, hizo una declaración inesperada en una conferencia económica en Jackson Hole (EE. UU.). Habló de manera extremadamente negativa tanto sobre la hegemonía de la moneda estadounidense como sobre la perspectiva de la aparición de otra reserva, como el yuan chino. El jefe de banqueros del Reino Unido dijo que el dólar debería ser reemplazado por alguna forma de criptomoneda similar a la Libra recientemente introducida por Facebook. No se sabe si sus deseos se harán realidad, pero hasta ahora, del dólar, el yuan, Libra y su libra "nativa" que ha mencionado, el dólar que no le gusta se siente mejor.
Como se mencionó anteriormente, el par BTC / USD se acercó a los mínimos de julio en la región de $ 9,100 la semana pasada. La última vez, Bitcoin recibió soporte y luchó primero al nivel de $ 11,080, y luego a $ 12,320. Si sucede algo similar esta vez depende en gran medida de los principales inversores institucionales. Bitcoin también puede ser compatible con el lanzamiento de Bakkt, el ecosistema criptográfico creado por Intercontinental Exchange (ICE). En el caso de un desglose confiable del soporte de $ 9,000-9,100, es probable que el par caiga a la zona de $ 7,450-8,200.
Pero las perspectivas para las monedas alternativas parecen sombrías en ambos casos. Si Bitcoin va a caer, también disminuirá el interés de los inversores en el mercado de criptomonedas en general. Y si Bitcoin comienza a crecer, entonces podemos esperar un intercambio activo de monedas alternativas para la criptomoneda de referencia.
Roman Butko, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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Libertex
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Re: FOREX - Mercado de Divisas
El comportamiento de las acciones de los productores de cannabis es heterogéneo, a pesar de la noticia del acuerdo de Tilray
El viernes, el comportamiento de las acciones de los principales productores canadienses de cannabis fue ambiguo. Los más afectados fueron los valores de la compañía Tilray (TLRY), cuyos representantes anunciaron el jueves la compra de la empresa Four20 por 110 millones de dólares canadienses. Dicha empresa opera seis tiendas minoristas de cannabis para fines recreativos.
Se espera que dicha adquisición amplíe la presencia de Tilray en Canadá.
En el contexto de este acuerdo, Tilray comprará todos los valores emitidos y en circulación de Four20. La compañía pagará por las acciones 70 millones de dólares canadienses al cerrar la operación a finales del primer trimestre del 2020. Posteriormente, pagará otros 40 millones de dólares con base en “determinados indicadores de producción” de Four20.
Anteriormente, Tilray firmó un acuerdo con Authentic Brands Group, según el cual, la empresa producirá cannabidiol para los productos distribuidos en las grandes cadenas minoristas en los Estados Unidos y Canadá.
A pesar de la nota positiva de esta noticia de un nuevo acuerdo, el precio de las acciones de la empresa sigue bajando y en el futuro cercano puede disminuir hasta un nivel de 5 dólares por acción. Los valores de Canopy Growth (CGC) pueden bajar hasta 24 dólares, de Cronos Group (CRON) hasta 11 dólares. Al mismo tiempo los valores de Aphria (APHA) pueden subir hasta 7 dólares.
El viernes, el comportamiento de las acciones de los principales productores canadienses de cannabis fue ambiguo. Los más afectados fueron los valores de la compañía Tilray (TLRY), cuyos representantes anunciaron el jueves la compra de la empresa Four20 por 110 millones de dólares canadienses. Dicha empresa opera seis tiendas minoristas de cannabis para fines recreativos.
Se espera que dicha adquisición amplíe la presencia de Tilray en Canadá.
En el contexto de este acuerdo, Tilray comprará todos los valores emitidos y en circulación de Four20. La compañía pagará por las acciones 70 millones de dólares canadienses al cerrar la operación a finales del primer trimestre del 2020. Posteriormente, pagará otros 40 millones de dólares con base en “determinados indicadores de producción” de Four20.
Anteriormente, Tilray firmó un acuerdo con Authentic Brands Group, según el cual, la empresa producirá cannabidiol para los productos distribuidos en las grandes cadenas minoristas en los Estados Unidos y Canadá.
A pesar de la nota positiva de esta noticia de un nuevo acuerdo, el precio de las acciones de la empresa sigue bajando y en el futuro cercano puede disminuir hasta un nivel de 5 dólares por acción. Los valores de Canopy Growth (CGC) pueden bajar hasta 24 dólares, de Cronos Group (CRON) hasta 11 dólares. Al mismo tiempo los valores de Aphria (APHA) pueden subir hasta 7 dólares.
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Libertex
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Re: FOREX - Mercado de Divisas
El martes, las acciones de los principales productores canadienses de cannabis muestran una dinámica mixta después de una caída de tres días consecutivos.
Al mismo tiempo, uno de los líderes del segmento –Canopy Growth (CGC)- muestra un crecimiento después de que Brett Handly, el reconocido analista de Seaport Global, mejoró la calificación de las acciones hasta satisfactorio, indicando que éstas se ven atractivas tras las fuertes ventas durante los meses de verano.
Anteriormente, los inversionistas estaban deshaciéndose de las acciones de Canopy tras conocerse, a principios de julio, que el director ejecutivo de la empresa, Bruce Linton, había sido despedido por sugerencia de su inversionista mayoritario, Corona Costellation Brands Inc. Este productor de bebidas había invertido 4 mil millones de dólares en Canopy y quedó decepcionado con los indicadores financieros de la compañía canadiense. Constellation declaró que esperaba obtener una pérdida neta de 54.3 millones derivada de las pérdidas de Canopy en el segundo trimestre.
Una noticia favorable fue el anuncio de que Namaste Technologies nombró a su director ejecutivo interino, Meni Morim, como su director general permanente y lo invitó a ser parte del consejo.
En opinión de los scouts financieros, en el futuro cercano el mercado de las acciones de los productores canadienses de cannabis permanecerá heterogéneo. Las acciones de Canopy Growth pueden subir hasta 25.5 dólares, de Aurora Cannabis (ACB) hasta 6.5 dólares. Al mismo tiempo, las acciones de Tilray (TLRY) pueden bajar hasta 28 dólares, de Aphria (APHA) hasta 6 dólares, y de Cronos (CRON) hasta 11 dólares.
Al mismo tiempo, uno de los líderes del segmento –Canopy Growth (CGC)- muestra un crecimiento después de que Brett Handly, el reconocido analista de Seaport Global, mejoró la calificación de las acciones hasta satisfactorio, indicando que éstas se ven atractivas tras las fuertes ventas durante los meses de verano.
Anteriormente, los inversionistas estaban deshaciéndose de las acciones de Canopy tras conocerse, a principios de julio, que el director ejecutivo de la empresa, Bruce Linton, había sido despedido por sugerencia de su inversionista mayoritario, Corona Costellation Brands Inc. Este productor de bebidas había invertido 4 mil millones de dólares en Canopy y quedó decepcionado con los indicadores financieros de la compañía canadiense. Constellation declaró que esperaba obtener una pérdida neta de 54.3 millones derivada de las pérdidas de Canopy en el segundo trimestre.
Una noticia favorable fue el anuncio de que Namaste Technologies nombró a su director ejecutivo interino, Meni Morim, como su director general permanente y lo invitó a ser parte del consejo.
En opinión de los scouts financieros, en el futuro cercano el mercado de las acciones de los productores canadienses de cannabis permanecerá heterogéneo. Las acciones de Canopy Growth pueden subir hasta 25.5 dólares, de Aurora Cannabis (ACB) hasta 6.5 dólares. Al mismo tiempo, las acciones de Tilray (TLRY) pueden bajar hasta 28 dólares, de Aphria (APHA) hasta 6 dólares, y de Cronos (CRON) hasta 11 dólares.
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ValeLang
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Pronóstico Forex y Pronóstico de Criptomonedas del 26 al 30 de agosto de 2019
Pronóstico Forex y Pronóstico de Criptomonedas del 26 al 30 de agosto de 2019
Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El Simposio económico anual de Jackson Hole ha servido tradicionalmente para dar a los inversores una comprensión de hacia dónde se moverá la política monetaria de los Estados Unidos. Es por eso que los mercados esperaban que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablara en este evento.
Por otro lado, en los días en que Alan Greenspan era Jefe de la Reserva Federal, apareció otra tradición: dejar entrar la mayor cantidad de niebla posible al responder preguntas, para no comprometerse con ninguna promesa específica.
Esto fue lo que Powell hizo en Jackson Hole el viernes 23 de agosto. No dio una señal clara de la tasa de la Fed en el futuro, explicando que no había precedentes que pudieran servir de base para una respuesta específica. Pero dijo que la Fed estaba lista para proporcionar más incentivos en caso de una desaceleración en el crecimiento económico.
Powell no podría prescindir de una pista de que las guerras comerciales emprendidas por el presidente de los Estados Unidos también están causando mucho dolor de cabeza al Banco Central de Estados Unidos.
Hablando de guerras. Dentro de la UE, ha madurado un plan de contraataque para aranceles comerciales introducido por Trump. Un esquema de represalia se describe en detalle en 173 páginas, como los principales objetivos para los cuales se eligen los gigantes estadounidenses de alta tecnología Apple, Amazon, Facebook, Google. Un contraataque también puede incluir la imposición unilateral de aranceles sobre bienes de los Estados Unidos. Paralelamente, se propone invertir alrededor de 100 000 millones de euros en acciones de empresas europeas para aumentar su competitividad en comparación con las empresas de EE. UU. Y China.
Volviendo a Powell, a pesar de la vaguedad de su redacción, así como la discordia entre otros miembros de la Reserva Federal, muchos participantes del mercado todavía esperan uno o dos (o incluso tres) recortes de tasas base antes de finales de 2019. Además, el próximo recorte puede anunciarse el 18 de septiembre.
Naturalmente, este sentimiento del mercado no pudo sino afectar las cotizaciones, y el viernes por la noche el par se acercó a la altura de 1.1150;
• GBP / USD. Además del jefe de la Fed, el jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, también habló el viernes 23 de agosto. Sin embargo, las palabras de la canciller alemana Angela Merkel dieron una impresión incomparablemente mayor en el mercado. antes de que la UE y Gran Bretaña pudieran llegar a un acuerdo sobre el Brexit antes del 31 de octubre. Por supuesto, esto es solo una intención, pero ayudó mucho a la libra: gracias a estas palabras, la moneda británica alcanzó un máximo de tres semanas, aumentando el jueves 22 de agosto a 1.2272. Luego siguió un retroceso, pero después del discurso del jefe de la Fed, los toros prevalecieron una vez más, elevando las cotizaciones al nivel de 1.2285 para el final de la semana;
• USD / JPY. No hay duda de que los inversores siguen preocupados por la evolución de los mercados. Es bastante natural en este contexto, que el yen japonés resultó ser la mejor moneda del G10, no solo en agosto, sino durante los últimos meses de 2019, desempeñando el papel de un refugio tranquilo entre las guerras comerciales y financieras. atronador Al mismo tiempo, los expertos respaldados por el análisis gráfico en H4 habían sugerido que la semana pasada la pareja se tomaría un descanso y se movería en el canal lateral 105.00–107.00. Eso fue hasta el viernes por la noche. Además, el corredor era aún más estrecho de lo esperado: solo 50 puntos delimitados por los horizontes 106.20 y 106.70.
El desempeño de Powell en la noche del viernes 23 de agosto empujó a la pareja a la baja, sin embargo, no logró alcanzar el nivel de 105.00, completando el período de cinco días en 105.40;
• Criptomonedas. Escribimos en nuestro pronóstico anterior que el índice de miedo y avaricia de Bitcoin está en la marca de "miedo". Y es este miedo el que conduce a una disminución continua de la volatilidad (recuerde, nuevamente, el banderín triangular en el gráfico de la semana anterior, cuyos bordes convergen en la zona de $ 10,400-10,500).
Este pronóstico resultó ser absolutamente correcto, y durante todo el período de siete días, el par BTC / USD no superó los límites de $ 9,785-10,980, lo que indica una consolidación al nivel de $ 10,385. TOP altcoins también fluctuaron en el rango de 11-13%: Litecoin (LTC / USD), Ripple (XRP / USD) y Ethereum (ETH / USD).
Solo hay una conclusión: el mercado se encuentra en un estado de incertidumbre, y los jugadores, tanto los toros como los osos, por temor a correr riesgos, se congelaron en anticipación de cualquier señal distinta.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La reunión de los líderes del G7 del 24 al 26 de agosto es uno de los eventos del final del verano. No puede ser ignorado. Sin embargo, es poco probable que los resultados de estas negociaciones de los jefes de los países del G7 establezcan tendencias definidas en el mercado de divisas. Lo más probable es que los líderes simplemente exhorten a los jefes de sus bancos centrales a responder más activamente a las amenazas económicas externas e internas. Los inversores están mucho más preocupados por el recorte de la tasa de interés del euro anunciado para septiembre y la reanimación del programa QE por parte del Banco Central Europeo, así como cuándo y en qué cantidad la Fed reducirá la tasa de interés.
Después del desempeño de Jerome Powell en la noche del 23 de agosto y el fuerte aumento del par, es natural que tanto el análisis gráfico como la mayoría de los indicadores en H4 se vean. Sin embargo, la imagen es completamente diferente en D1: el 70% de los indicadores de tendencia se volvieron rojos, y entre los osciladores, prevalecen el rojo o el gris neutro. Al mismo tiempo, el 10% de ellos ya están señalando que el par está sobrecomprado.
El fortalecimiento del dólar y el regreso del par a los mínimos de agosto de 1.1025-1.1050 también son esperados por el 65% de los analistas. Un punto de vista alternativo está representado por el 35% restante de expertos, según los cuales el par bien puede llegar a la zona 1.1200-1.1250. El siguiente objetivo es 100 puntos más alto;
• GBP / USD. No menos activo que Brexit, el mundo discute el hecho de que durante la reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, puso los pies sobre la mesa de café. Macron ha sido y sigue siendo uno de los partidarios más consistentes de la postura dura de la UE sobre las relaciones con Gran Bretaña. ¿Y tal vez su colega británico quería demostrar de esta manera que la posición de Francia, por decirlo suavemente, realmente no le molesta?
Por supuesto, Merkel, Macron y Johnson continúan los contactos durante la reunión del G7, pero incluso después de ellos, la probabilidad de que Gran Bretaña abandone la UE sin un acuerdo sigue siendo tan alta como antes. Es por eso que el 70% de los expertos, de acuerdo con el análisis gráfico en H4 y D1, esperan una continuación de la tendencia bajista y una disminución del par al mínimo del 12 de agosto - 1.2015. La zona de resistencia más cercana es 1.2280-1.2320, el soporte está en las áreas de 1.2180-1.2200 y 1.2075-1.2100.
El 30% de los analistas continúan del lado de los toros, creyendo que las buenas noticias sobre el acuerdo Brexit aún no han terminado, y que el par aún podrá ascender a la zona 1.2415-1.2520. Más del 70% de los indicadores respaldan este escenario. Sin embargo, el 15% de los osciladores en D1 ya están indicando que el par está sobrecomprado;
• USD / JPY. Los expertos (70%) también esperan el fortalecimiento del dólar frente al yen. A pesar de que la moneda japonesa sigue siendo, junto con el franco suizo, la moneda refugio más popular, muchos inversores importantes comienzan a fijar posiciones cortas, convirtiendo sus capitales en oro.
Las palabras del representante del Banco de Japón, Sayuri Shirai, quien dijo el jueves 22 de agosto que para contrarrestar la inminente recesión, el Banco permite una nueva reducción en la tasa de interés, que ya es negativa y asciende a menos 0.1%, jugó contra el yen. también.
El objetivo inmediato de los toros es regresar a la zona 106.20-106.70, luego desglose y consolidación por encima del nivel de 107.00. En cuanto a los osos (30%), ellos, con el apoyo del 90% de los indicadores en D1, intentarán romper el fondo en la zona de 105.00 y mover el par al mínimo de marzo de 2018 104.60;
• Criptomonedas. En general, los antecedentes de las noticias son bastante favorables: Bank of America planea patentar un sistema para el almacenamiento seguro de activos digitales. Otro banco estadounidense, Silvergate, anunció planes para lanzar un nuevo producto: préstamos emitidos contra criptomonedas. - Un estudio realizado por Nobl Insurance mostró que el mercado de criptomonedas ha crecido un 48% de 2018 a 2019 y continuará expandiéndose en los próximos 12 meses.
Hay una noticia más interesante. Según una declaración del economista estadounidense Jim Rickards, Rusia y China están trabajando juntas para crear su propia criptomoneda, que estará vinculada al oro. Y esa es precisamente la razón por la que, en su opinión, han estado comprando tan activamente este metal precioso en los últimos años.
Se puede discutir con Rickards. Primero, ¿por qué Rusia y China deberían emitir una criptomoneda conjunta? Cada uno de estos países bien puede lanzar su propia criptomoneda. Y en segundo lugar, reponen sus reservas de oro, muy probablemente, no por emitir monedas digitales, sino para reducir su dependencia del dólar estadounidense.
En cuanto al pronóstico, los entusiastas de la criptografía, como de costumbre, hacen todo lo posible para impulsar Bitcoin. Esta vez, el famoso comerciante Alex Kruger hizo una predicción profética. Según él, el costo de bitcoin pronto comenzará a aumentar y alcanzará los 50 mil dólares para fines de 2021. Pero al mismo tiempo, Kruger agregó que esto sucederá ... solo si la moneda ahora mantiene las posiciones por encima de 10 mil dolares Bueno, ¿qué se puede decir a esto?
El índice Bitcoin Fear & Greed ha caído recientemente a la marca Extreme Fear. El 70% de los analistas están mirando hacia el sur, pero sin embargo marcan con precisión el umbral de la caída con una zona de $ 9,000-9,500. Es posible que, alejándose de este soporte, Bitcoin comience un nuevo despegue a las marcas de $ 12,000 y $ 20,000. Pero ahora es demasiado pronto para hablar de ello y debemos esperar señales claras.
Roman Butko, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El Simposio económico anual de Jackson Hole ha servido tradicionalmente para dar a los inversores una comprensión de hacia dónde se moverá la política monetaria de los Estados Unidos. Es por eso que los mercados esperaban que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablara en este evento.
Por otro lado, en los días en que Alan Greenspan era Jefe de la Reserva Federal, apareció otra tradición: dejar entrar la mayor cantidad de niebla posible al responder preguntas, para no comprometerse con ninguna promesa específica.
Esto fue lo que Powell hizo en Jackson Hole el viernes 23 de agosto. No dio una señal clara de la tasa de la Fed en el futuro, explicando que no había precedentes que pudieran servir de base para una respuesta específica. Pero dijo que la Fed estaba lista para proporcionar más incentivos en caso de una desaceleración en el crecimiento económico.
Powell no podría prescindir de una pista de que las guerras comerciales emprendidas por el presidente de los Estados Unidos también están causando mucho dolor de cabeza al Banco Central de Estados Unidos.
Hablando de guerras. Dentro de la UE, ha madurado un plan de contraataque para aranceles comerciales introducido por Trump. Un esquema de represalia se describe en detalle en 173 páginas, como los principales objetivos para los cuales se eligen los gigantes estadounidenses de alta tecnología Apple, Amazon, Facebook, Google. Un contraataque también puede incluir la imposición unilateral de aranceles sobre bienes de los Estados Unidos. Paralelamente, se propone invertir alrededor de 100 000 millones de euros en acciones de empresas europeas para aumentar su competitividad en comparación con las empresas de EE. UU. Y China.
Volviendo a Powell, a pesar de la vaguedad de su redacción, así como la discordia entre otros miembros de la Reserva Federal, muchos participantes del mercado todavía esperan uno o dos (o incluso tres) recortes de tasas base antes de finales de 2019. Además, el próximo recorte puede anunciarse el 18 de septiembre.
Naturalmente, este sentimiento del mercado no pudo sino afectar las cotizaciones, y el viernes por la noche el par se acercó a la altura de 1.1150;
• GBP / USD. Además del jefe de la Fed, el jefe del Banco de Inglaterra, Mark Carney, también habló el viernes 23 de agosto. Sin embargo, las palabras de la canciller alemana Angela Merkel dieron una impresión incomparablemente mayor en el mercado. antes de que la UE y Gran Bretaña pudieran llegar a un acuerdo sobre el Brexit antes del 31 de octubre. Por supuesto, esto es solo una intención, pero ayudó mucho a la libra: gracias a estas palabras, la moneda británica alcanzó un máximo de tres semanas, aumentando el jueves 22 de agosto a 1.2272. Luego siguió un retroceso, pero después del discurso del jefe de la Fed, los toros prevalecieron una vez más, elevando las cotizaciones al nivel de 1.2285 para el final de la semana;
• USD / JPY. No hay duda de que los inversores siguen preocupados por la evolución de los mercados. Es bastante natural en este contexto, que el yen japonés resultó ser la mejor moneda del G10, no solo en agosto, sino durante los últimos meses de 2019, desempeñando el papel de un refugio tranquilo entre las guerras comerciales y financieras. atronador Al mismo tiempo, los expertos respaldados por el análisis gráfico en H4 habían sugerido que la semana pasada la pareja se tomaría un descanso y se movería en el canal lateral 105.00–107.00. Eso fue hasta el viernes por la noche. Además, el corredor era aún más estrecho de lo esperado: solo 50 puntos delimitados por los horizontes 106.20 y 106.70.
El desempeño de Powell en la noche del viernes 23 de agosto empujó a la pareja a la baja, sin embargo, no logró alcanzar el nivel de 105.00, completando el período de cinco días en 105.40;
• Criptomonedas. Escribimos en nuestro pronóstico anterior que el índice de miedo y avaricia de Bitcoin está en la marca de "miedo". Y es este miedo el que conduce a una disminución continua de la volatilidad (recuerde, nuevamente, el banderín triangular en el gráfico de la semana anterior, cuyos bordes convergen en la zona de $ 10,400-10,500).
Este pronóstico resultó ser absolutamente correcto, y durante todo el período de siete días, el par BTC / USD no superó los límites de $ 9,785-10,980, lo que indica una consolidación al nivel de $ 10,385. TOP altcoins también fluctuaron en el rango de 11-13%: Litecoin (LTC / USD), Ripple (XRP / USD) y Ethereum (ETH / USD).
Solo hay una conclusión: el mercado se encuentra en un estado de incertidumbre, y los jugadores, tanto los toros como los osos, por temor a correr riesgos, se congelaron en anticipación de cualquier señal distinta.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La reunión de los líderes del G7 del 24 al 26 de agosto es uno de los eventos del final del verano. No puede ser ignorado. Sin embargo, es poco probable que los resultados de estas negociaciones de los jefes de los países del G7 establezcan tendencias definidas en el mercado de divisas. Lo más probable es que los líderes simplemente exhorten a los jefes de sus bancos centrales a responder más activamente a las amenazas económicas externas e internas. Los inversores están mucho más preocupados por el recorte de la tasa de interés del euro anunciado para septiembre y la reanimación del programa QE por parte del Banco Central Europeo, así como cuándo y en qué cantidad la Fed reducirá la tasa de interés.
Después del desempeño de Jerome Powell en la noche del 23 de agosto y el fuerte aumento del par, es natural que tanto el análisis gráfico como la mayoría de los indicadores en H4 se vean. Sin embargo, la imagen es completamente diferente en D1: el 70% de los indicadores de tendencia se volvieron rojos, y entre los osciladores, prevalecen el rojo o el gris neutro. Al mismo tiempo, el 10% de ellos ya están señalando que el par está sobrecomprado.
El fortalecimiento del dólar y el regreso del par a los mínimos de agosto de 1.1025-1.1050 también son esperados por el 65% de los analistas. Un punto de vista alternativo está representado por el 35% restante de expertos, según los cuales el par bien puede llegar a la zona 1.1200-1.1250. El siguiente objetivo es 100 puntos más alto;
• GBP / USD. No menos activo que Brexit, el mundo discute el hecho de que durante la reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, puso los pies sobre la mesa de café. Macron ha sido y sigue siendo uno de los partidarios más consistentes de la postura dura de la UE sobre las relaciones con Gran Bretaña. ¿Y tal vez su colega británico quería demostrar de esta manera que la posición de Francia, por decirlo suavemente, realmente no le molesta?
Por supuesto, Merkel, Macron y Johnson continúan los contactos durante la reunión del G7, pero incluso después de ellos, la probabilidad de que Gran Bretaña abandone la UE sin un acuerdo sigue siendo tan alta como antes. Es por eso que el 70% de los expertos, de acuerdo con el análisis gráfico en H4 y D1, esperan una continuación de la tendencia bajista y una disminución del par al mínimo del 12 de agosto - 1.2015. La zona de resistencia más cercana es 1.2280-1.2320, el soporte está en las áreas de 1.2180-1.2200 y 1.2075-1.2100.
El 30% de los analistas continúan del lado de los toros, creyendo que las buenas noticias sobre el acuerdo Brexit aún no han terminado, y que el par aún podrá ascender a la zona 1.2415-1.2520. Más del 70% de los indicadores respaldan este escenario. Sin embargo, el 15% de los osciladores en D1 ya están indicando que el par está sobrecomprado;
• USD / JPY. Los expertos (70%) también esperan el fortalecimiento del dólar frente al yen. A pesar de que la moneda japonesa sigue siendo, junto con el franco suizo, la moneda refugio más popular, muchos inversores importantes comienzan a fijar posiciones cortas, convirtiendo sus capitales en oro.
Las palabras del representante del Banco de Japón, Sayuri Shirai, quien dijo el jueves 22 de agosto que para contrarrestar la inminente recesión, el Banco permite una nueva reducción en la tasa de interés, que ya es negativa y asciende a menos 0.1%, jugó contra el yen. también.
El objetivo inmediato de los toros es regresar a la zona 106.20-106.70, luego desglose y consolidación por encima del nivel de 107.00. En cuanto a los osos (30%), ellos, con el apoyo del 90% de los indicadores en D1, intentarán romper el fondo en la zona de 105.00 y mover el par al mínimo de marzo de 2018 104.60;
• Criptomonedas. En general, los antecedentes de las noticias son bastante favorables: Bank of America planea patentar un sistema para el almacenamiento seguro de activos digitales. Otro banco estadounidense, Silvergate, anunció planes para lanzar un nuevo producto: préstamos emitidos contra criptomonedas. - Un estudio realizado por Nobl Insurance mostró que el mercado de criptomonedas ha crecido un 48% de 2018 a 2019 y continuará expandiéndose en los próximos 12 meses.
Hay una noticia más interesante. Según una declaración del economista estadounidense Jim Rickards, Rusia y China están trabajando juntas para crear su propia criptomoneda, que estará vinculada al oro. Y esa es precisamente la razón por la que, en su opinión, han estado comprando tan activamente este metal precioso en los últimos años.
Se puede discutir con Rickards. Primero, ¿por qué Rusia y China deberían emitir una criptomoneda conjunta? Cada uno de estos países bien puede lanzar su propia criptomoneda. Y en segundo lugar, reponen sus reservas de oro, muy probablemente, no por emitir monedas digitales, sino para reducir su dependencia del dólar estadounidense.
En cuanto al pronóstico, los entusiastas de la criptografía, como de costumbre, hacen todo lo posible para impulsar Bitcoin. Esta vez, el famoso comerciante Alex Kruger hizo una predicción profética. Según él, el costo de bitcoin pronto comenzará a aumentar y alcanzará los 50 mil dólares para fines de 2021. Pero al mismo tiempo, Kruger agregó que esto sucederá ... solo si la moneda ahora mantiene las posiciones por encima de 10 mil dolares Bueno, ¿qué se puede decir a esto?
El índice Bitcoin Fear & Greed ha caído recientemente a la marca Extreme Fear. El 70% de los analistas están mirando hacia el sur, pero sin embargo marcan con precisión el umbral de la caída con una zona de $ 9,000-9,500. Es posible que, alejándose de este soporte, Bitcoin comience un nuevo despegue a las marcas de $ 12,000 y $ 20,000. Pero ahora es demasiado pronto para hablar de ello y debemos esperar señales claras.
Roman Butko, NordFX
http://es.nordfx.com
http://nordfx.com
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #forex #señales_forex #bitcoin #NordFX #ESNordFX #pronóstico #Cryptomonedas #divisas #trading #forex
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- Registrado: 14 Jun 2018 14:31
Pronóstico Forex y de Criptomonedas del 19 al 23 de agosto de 2019
Pronóstico Forex y de Criptomonedas del 19 al 23 de agosto de 2019
Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como lo esperaban la mayoría de los expertos, con el apoyo de análisis gráficos, el dólar subió la semana pasada, mientras que el par EUR / USD bajó junto con el euro. Es cierto que no alcanzó el objetivo establecido, el mínimo del 1 de agosto de 1.1025, después de haber encontrado el fondo local en el nivel de 1.1065.
El motivo de la caída de la moneda europea fue, en primer lugar, las promesas de "palomas" del director general del Banco de Finlandia y ex candidato para el BCE Olli Rehn. Según la declaración de este destacado funcionario europeo, ya es en septiembre que el mercado espera una reducción en la tasa clave en 0.1 (y posiblemente en 0.2) puntos porcentuales (ahora es -0.4%), así como la reanudación de El programa de flexibilización cuantitativa QE en volumen de unos 50 mil millones de euros mensuales.
Además, no las mejores estadísticas económicas de Alemania y China y el inesperado crecimiento en las ventas minoristas de EE. UU. Jugaron a favor del dólar. El mercado esperaba que este indicador disminuya de 0.7% a 0.3%, pero aumentó a 1.0%.
• GBP / USD. La semana pasada, los analistas no esperaban cambios significativos en la libra esterlina, por lo que su pronóstico se clasificó como neutral. En cuanto al análisis técnico, el 25% de los osciladores en H4 y D1 dieron señales sobre la sobreventa del par, lo que, como muestra la práctica, es una señal fuerte para una reversión de tendencia y una próxima corrección. Esto fue lo que sucedió: habiéndose recuperado del nivel de 1.2015, la pareja se fue al norte, fijando el máximo de la semana en 1.2175 el viernes. El acorde final de cinco días sonó en la zona 1.2140, que se puede llamar el Punto de Pivote de la primera semana de agosto;
• USD / JPY. Un tercio de los analistas, respaldados por el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1, estaban seguros de que la moneda japonesa continuaría desempeñando el papel de un refugio silencioso de las tormentas monetarias y, por lo tanto, el par continuaría caer al mínimo del 3 de enero de 2019. al nivel de 105.00. Eso fue lo que sucedió, y ya era el lunes 12 de agosto que la pareja se acercó a esta marca.
Otro tercio de los expertos y el análisis gráfico en D1 habían votado por la tendencia a subir y elevar el par a la altura de 107.00, que alcanzó al día siguiente, el martes 13 de agosto.
El final de la semana satisfizo al tercio restante de especialistas, que habían tomado una posición neutral. Si observa el gráfico de las últimas dos semanas, puede ver que la pareja se movió al canal lateral 105.00–107.00 y completó la sesión de trabajo más cerca de su centro, en 106.35. Por lo tanto, los tres escenarios se pueden considerar cumplidos: bajista, alcista y neutral;
• Criptomonedas. Los entusiastas de las criptomonedas, como el analista de Fundstrat Tom Lee o el cofundador de Morgan Creek, Anthony Pompliano, continúan intentando elevar el estatus de Bitcoin, alegando que ya se ha convertido en un activo seguro, junto con el oro o el yen japonés. Y aquí es cuestionable, ¿qué tipo de refugio es, si solo del 8 al 15 de agosto esta moneda digital perdió más del 20% de su valor, colapsando de $ 12,000 a $ 9,500?
Con tal volatilidad frenética, Bitcoin no es un refugio seguro, sino una herramienta ideal para la especulación de alto riesgo. Bueno, y también un refugio, pero no de las fluctuaciones en los mercados financieros tradicionales, sino de ... sus colegas más jóvenes en el mercado digital, altcoins, cuyo interés está en constante disminución.
Si observa la dinámica del mercado de altcoin, a partir del pico del 26 de junio, su capitalización cayó de $ 124 a $ 79 mil millones, es decir, más del 36%. Las pérdidas de bitcoin son dos veces menores: 18% (caída de $ 229 a $ 187 mil millones). En consecuencia, los inversores están perdiendo interés gradualmente incluso en las monedas principales como Ethereum (ETH), Ripple (XRP) y Litecoin (LTC), cambiando su atención a bitcoin (BTC), cuya cuota de mercado ya ha superado el 70%.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. En una escala europea, hay una desaceleración en el crecimiento económico del socio más importante de la UE: China, un desempeño económico débil en Alemania, problemas de Italia y Brexit. Por otro lado, el estadounidense, las estadísticas macro de los Estados Unidos son agradables a la vista y el liderazgo de la Fed afirma que la economía estadounidense tiene una base sólida y que no teme ninguna guerra comercial. Parece que la respuesta a la pregunta de qué lado debería ser la ventaja es clara: del lado del dólar. Eso es exactamente lo que cree el 65% de los expertos, respaldado por casi el 100% de los osciladores y los indicadores de tendencia en H4 y D1. El objetivo inmediato es el apoyo en la zona 1.1000–1.1025, después de abrirse paso en el que solo habrá 1000 puntos a una paridad 1: 1. Al ritmo actual de disminución, puede llevar un poco más de un año superar esta distancia. (Recuerde que el par ya estaba cayendo al nivel de 1.0350 en diciembre de 2016).
Sin embargo, si imagina otras escalas, no todo es tan obvio. Entonces, en una escala europea, hay una disminución en la tasa de interés del euro anunciada por Olli Rehn para septiembre y la reanimación del programa QE. Y en la escala de EE. UU., La expectativa de una recesión en la economía de EE. UU., El descontento de Donald Trump con las acciones de la Reserva Federal y, como resultado, una posible reducción en la tasa del dólar para fines de 2019 de 2.25% a 1.85%. Si el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, sucumbe a la presión del presidente de los EE. UU., No se excluye una tendencia al alza y el aumento del par a marcas en la zona 1.1300-1.1400. Y si en el futuro cercano es el 35% de los analistas que no excluyen esa oportunidad, en el mediano plazo su número aumenta al 55%.
Según los expertos, los resultados de la reunión de la Fed el miércoles 21 de agosto y el simposio económico anual en Jackson Hole, que también se realizará la próxima semana, deberían dar cierta claridad sobre la política financiera de Estados Unidos. Además, el informe sobre la reunión del BCE sobre política monetaria, que se publicará el jueves 22 de agosto, es de gran interés;
• GBP / USD. Una situación bastante interesante se ha desarrollado en el Reino Unido. Por un lado, la producción está disminuyendo, cayendo un 0,6% en comparación con el año pasado. Por otro lado, en lugar de la caída de las ventas minoristas del 0.3% esperada en julio, se observó su crecimiento en un 0.2%. Esto puede indicar que, observando la caída de la libra y temiendo las consecuencias del Brexit, los residentes del país prefieren comprar en lugar de ahorrar dinero.
No está claro cuánto durará esta situación. Tenemos que esperar los pasos del nuevo primer ministro Boris Johnson y la reacción del Parlamento británico ante ellos. Hasta que esto suceda, el respiro que el par ha tomado en su caída continuará, según la mayoría (65%) de los expertos, y el par permanecerá en el canal lateral 1.2000–1.2200. El nivel de soporte más cercano es 1.2050, la resistencia es 1.2175.
En cuanto al análisis gráfico, tanto en H4 como en D1, después de varios días de movimiento en el corredor lateral, predice que el par caerá al mínimo de octubre de 2016 en la zona 1.1900–1.1940;
• USD / JPY. La decisión de las autoridades estadounidenses de posponer la introducción de aranceles adicionales sobre las importaciones chinas no ayudó mucho al dólar: los inversores aún dudan mucho del fin pacífico de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, el yen continuará desempeñando el papel de un paraíso financiero tranquilo. La expectativa de una próxima recesión en la economía de EE. UU. Y las tasas de interés más bajas de la Reserva Federal de EE. UU. También juega en contra del dólar. A esto se agrega una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que ya han caído al 1.6%. Además, el diferencial de rendimiento de estos valores ha caído por debajo de cero. Lo que, en teoría, debería conducir a un mayor fortalecimiento de la moneda japonesa y una disminución en el par. Sin embargo, los expertos respaldados por el análisis gráfico en H4 se inclinan a creer que el par permanecerá en el canal lateral 105.00-107.00 durante al menos otra semana. Pero en el futuro, la mayoría de ellos (60%) no esperan una caída, sino que, por el contrario, el dólar se fortalecerá y el par se elevará a la zona de 108.50-109.00. El análisis gráfico en D1 está de acuerdo con este pronóstico;
• Criptomonedas. Dar pronósticos a largo plazo es una bendición. Y cuanto más distante sea el pronóstico, mejor. Si no se hace realidad, está bien: todos lo olvidaron hace mucho tiempo. Y si el pronóstico es correcto, puede recordarlo.
Por ejemplo, Tim Draper, el inversionista y jefe de Draper Associates, ha predicho que Bitcoin alcanzaría los $ 250,000, posiblemente a fines de 2022, o tal vez a principios de 2023. Bueno, solo quedan tres años para esperar.
Si hablamos de pronósticos más cercanos, el famoso analista de criptomonedas Nicholas Merten confía en que Bitcoin alcanzará la marca de $ 15,000 en unas pocas semanas. Es posible que tenga razón, y un cambio de tendencia está a la vuelta de la esquina, pero hasta ahora no hay signos claros para comprar, y el Índice de miedo y avaricia de Bitcoin sigue en la marca de miedo.
Roman Butko, NordFX
http://es.nordfx.com
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como lo esperaban la mayoría de los expertos, con el apoyo de análisis gráficos, el dólar subió la semana pasada, mientras que el par EUR / USD bajó junto con el euro. Es cierto que no alcanzó el objetivo establecido, el mínimo del 1 de agosto de 1.1025, después de haber encontrado el fondo local en el nivel de 1.1065.
El motivo de la caída de la moneda europea fue, en primer lugar, las promesas de "palomas" del director general del Banco de Finlandia y ex candidato para el BCE Olli Rehn. Según la declaración de este destacado funcionario europeo, ya es en septiembre que el mercado espera una reducción en la tasa clave en 0.1 (y posiblemente en 0.2) puntos porcentuales (ahora es -0.4%), así como la reanudación de El programa de flexibilización cuantitativa QE en volumen de unos 50 mil millones de euros mensuales.
Además, no las mejores estadísticas económicas de Alemania y China y el inesperado crecimiento en las ventas minoristas de EE. UU. Jugaron a favor del dólar. El mercado esperaba que este indicador disminuya de 0.7% a 0.3%, pero aumentó a 1.0%.
• GBP / USD. La semana pasada, los analistas no esperaban cambios significativos en la libra esterlina, por lo que su pronóstico se clasificó como neutral. En cuanto al análisis técnico, el 25% de los osciladores en H4 y D1 dieron señales sobre la sobreventa del par, lo que, como muestra la práctica, es una señal fuerte para una reversión de tendencia y una próxima corrección. Esto fue lo que sucedió: habiéndose recuperado del nivel de 1.2015, la pareja se fue al norte, fijando el máximo de la semana en 1.2175 el viernes. El acorde final de cinco días sonó en la zona 1.2140, que se puede llamar el Punto de Pivote de la primera semana de agosto;
• USD / JPY. Un tercio de los analistas, respaldados por el 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y D1, estaban seguros de que la moneda japonesa continuaría desempeñando el papel de un refugio silencioso de las tormentas monetarias y, por lo tanto, el par continuaría caer al mínimo del 3 de enero de 2019. al nivel de 105.00. Eso fue lo que sucedió, y ya era el lunes 12 de agosto que la pareja se acercó a esta marca.
Otro tercio de los expertos y el análisis gráfico en D1 habían votado por la tendencia a subir y elevar el par a la altura de 107.00, que alcanzó al día siguiente, el martes 13 de agosto.
El final de la semana satisfizo al tercio restante de especialistas, que habían tomado una posición neutral. Si observa el gráfico de las últimas dos semanas, puede ver que la pareja se movió al canal lateral 105.00–107.00 y completó la sesión de trabajo más cerca de su centro, en 106.35. Por lo tanto, los tres escenarios se pueden considerar cumplidos: bajista, alcista y neutral;
• Criptomonedas. Los entusiastas de las criptomonedas, como el analista de Fundstrat Tom Lee o el cofundador de Morgan Creek, Anthony Pompliano, continúan intentando elevar el estatus de Bitcoin, alegando que ya se ha convertido en un activo seguro, junto con el oro o el yen japonés. Y aquí es cuestionable, ¿qué tipo de refugio es, si solo del 8 al 15 de agosto esta moneda digital perdió más del 20% de su valor, colapsando de $ 12,000 a $ 9,500?
Con tal volatilidad frenética, Bitcoin no es un refugio seguro, sino una herramienta ideal para la especulación de alto riesgo. Bueno, y también un refugio, pero no de las fluctuaciones en los mercados financieros tradicionales, sino de ... sus colegas más jóvenes en el mercado digital, altcoins, cuyo interés está en constante disminución.
Si observa la dinámica del mercado de altcoin, a partir del pico del 26 de junio, su capitalización cayó de $ 124 a $ 79 mil millones, es decir, más del 36%. Las pérdidas de bitcoin son dos veces menores: 18% (caída de $ 229 a $ 187 mil millones). En consecuencia, los inversores están perdiendo interés gradualmente incluso en las monedas principales como Ethereum (ETH), Ripple (XRP) y Litecoin (LTC), cambiando su atención a bitcoin (BTC), cuya cuota de mercado ya ha superado el 70%.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios analistas, así como los pronósticos basados en una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. En una escala europea, hay una desaceleración en el crecimiento económico del socio más importante de la UE: China, un desempeño económico débil en Alemania, problemas de Italia y Brexit. Por otro lado, el estadounidense, las estadísticas macro de los Estados Unidos son agradables a la vista y el liderazgo de la Fed afirma que la economía estadounidense tiene una base sólida y que no teme ninguna guerra comercial. Parece que la respuesta a la pregunta de qué lado debería ser la ventaja es clara: del lado del dólar. Eso es exactamente lo que cree el 65% de los expertos, respaldado por casi el 100% de los osciladores y los indicadores de tendencia en H4 y D1. El objetivo inmediato es el apoyo en la zona 1.1000–1.1025, después de abrirse paso en el que solo habrá 1000 puntos a una paridad 1: 1. Al ritmo actual de disminución, puede llevar un poco más de un año superar esta distancia. (Recuerde que el par ya estaba cayendo al nivel de 1.0350 en diciembre de 2016).
Sin embargo, si imagina otras escalas, no todo es tan obvio. Entonces, en una escala europea, hay una disminución en la tasa de interés del euro anunciada por Olli Rehn para septiembre y la reanimación del programa QE. Y en la escala de EE. UU., La expectativa de una recesión en la economía de EE. UU., El descontento de Donald Trump con las acciones de la Reserva Federal y, como resultado, una posible reducción en la tasa del dólar para fines de 2019 de 2.25% a 1.85%. Si el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, sucumbe a la presión del presidente de los EE. UU., No se excluye una tendencia al alza y el aumento del par a marcas en la zona 1.1300-1.1400. Y si en el futuro cercano es el 35% de los analistas que no excluyen esa oportunidad, en el mediano plazo su número aumenta al 55%.
Según los expertos, los resultados de la reunión de la Fed el miércoles 21 de agosto y el simposio económico anual en Jackson Hole, que también se realizará la próxima semana, deberían dar cierta claridad sobre la política financiera de Estados Unidos. Además, el informe sobre la reunión del BCE sobre política monetaria, que se publicará el jueves 22 de agosto, es de gran interés;
• GBP / USD. Una situación bastante interesante se ha desarrollado en el Reino Unido. Por un lado, la producción está disminuyendo, cayendo un 0,6% en comparación con el año pasado. Por otro lado, en lugar de la caída de las ventas minoristas del 0.3% esperada en julio, se observó su crecimiento en un 0.2%. Esto puede indicar que, observando la caída de la libra y temiendo las consecuencias del Brexit, los residentes del país prefieren comprar en lugar de ahorrar dinero.
No está claro cuánto durará esta situación. Tenemos que esperar los pasos del nuevo primer ministro Boris Johnson y la reacción del Parlamento británico ante ellos. Hasta que esto suceda, el respiro que el par ha tomado en su caída continuará, según la mayoría (65%) de los expertos, y el par permanecerá en el canal lateral 1.2000–1.2200. El nivel de soporte más cercano es 1.2050, la resistencia es 1.2175.
En cuanto al análisis gráfico, tanto en H4 como en D1, después de varios días de movimiento en el corredor lateral, predice que el par caerá al mínimo de octubre de 2016 en la zona 1.1900–1.1940;
• USD / JPY. La decisión de las autoridades estadounidenses de posponer la introducción de aranceles adicionales sobre las importaciones chinas no ayudó mucho al dólar: los inversores aún dudan mucho del fin pacífico de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, el yen continuará desempeñando el papel de un paraíso financiero tranquilo. La expectativa de una próxima recesión en la economía de EE. UU. Y las tasas de interés más bajas de la Reserva Federal de EE. UU. También juega en contra del dólar. A esto se agrega una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que ya han caído al 1.6%. Además, el diferencial de rendimiento de estos valores ha caído por debajo de cero. Lo que, en teoría, debería conducir a un mayor fortalecimiento de la moneda japonesa y una disminución en el par. Sin embargo, los expertos respaldados por el análisis gráfico en H4 se inclinan a creer que el par permanecerá en el canal lateral 105.00-107.00 durante al menos otra semana. Pero en el futuro, la mayoría de ellos (60%) no esperan una caída, sino que, por el contrario, el dólar se fortalecerá y el par se elevará a la zona de 108.50-109.00. El análisis gráfico en D1 está de acuerdo con este pronóstico;
• Criptomonedas. Dar pronósticos a largo plazo es una bendición. Y cuanto más distante sea el pronóstico, mejor. Si no se hace realidad, está bien: todos lo olvidaron hace mucho tiempo. Y si el pronóstico es correcto, puede recordarlo.
Por ejemplo, Tim Draper, el inversionista y jefe de Draper Associates, ha predicho que Bitcoin alcanzaría los $ 250,000, posiblemente a fines de 2022, o tal vez a principios de 2023. Bueno, solo quedan tres años para esperar.
Si hablamos de pronósticos más cercanos, el famoso analista de criptomonedas Nicholas Merten confía en que Bitcoin alcanzará la marca de $ 15,000 en unas pocas semanas. Es posible que tenga razón, y un cambio de tendencia está a la vuelta de la esquina, pero hasta ahora no hay signos claros para comprar, y el Índice de miedo y avaricia de Bitcoin sigue en la marca de miedo.
Roman Butko, NordFX
http://es.nordfx.com
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
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Libertex
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- Registrado: 06 Ene 2018 07:22
Re: FOREX - Mercado de Divisas
Las acciones de los productores de cannabis desploman tras el débil reporte de Canopy
El viernes, los precios de las acciones de los principales productores canadienses de cannabis disminuyeron un 15%, especialmente los valores de Canopy Growth (CGC), lo que sucedió después de la publicación del débil reporte financiero por parte de dicha empresa.
Así, las ventas trimestrales de Canopy Growth hundieron en comparación con el periodo anterior, y en el primer trimestre financiero la compañía observó una pérdida de más de un mil millones de dólares. Estos indicadores resultaron peores que los anticipados por el mercado. A pesar de las promesas de los representantes de Canopy Growth de que la empresa vaya a retomar su tendencia de crecimiento durante el siguiente trimestre, los inversionistas siguen vendiendo las acciones, en un contexto en que sus precios ya tocaron su mínimo desde principios de enero.
Al mismo tiempo, dicha caída queda algo suavizada por el anuncio de Canopy de que la empresa Acreage Holdings, que Canopy está comprando, tiene la intención de abrir varias tiendas de marca Canopy en los Estados Unidos este año. De la misma manera, en 2020 en los Estados Unidos se espera el lanzamiento del producto medicinal Canopy Spectrum.
En opinión de los scouts financieros, próximamente este segmento del mercado continuará reflejando los informes financieros negativos de Canopy que se observaron este trimestre. Si consideramos que varias empresas ya publicaron sus reportes financieros trimestrales, y no todos de éstos fueron fuertes, se puede anticipar que los precios de las acciones de los principales productores de cannabis continuarán disminuyendo. Así, los precios de las acciones de Canopy pueden bajar hasta 26 – 26.5 dólares, los valores de Aurora Cannabis (ACB) hasta 5 dólares, de Tilray (TLRY) hasta 34.5 dólares, de Aphria (APHA) hasta 5 dólares, y de Cronos (CRON) hasta 11.5 – 12 dólares
El viernes, los precios de las acciones de los principales productores canadienses de cannabis disminuyeron un 15%, especialmente los valores de Canopy Growth (CGC), lo que sucedió después de la publicación del débil reporte financiero por parte de dicha empresa.
Así, las ventas trimestrales de Canopy Growth hundieron en comparación con el periodo anterior, y en el primer trimestre financiero la compañía observó una pérdida de más de un mil millones de dólares. Estos indicadores resultaron peores que los anticipados por el mercado. A pesar de las promesas de los representantes de Canopy Growth de que la empresa vaya a retomar su tendencia de crecimiento durante el siguiente trimestre, los inversionistas siguen vendiendo las acciones, en un contexto en que sus precios ya tocaron su mínimo desde principios de enero.
Al mismo tiempo, dicha caída queda algo suavizada por el anuncio de Canopy de que la empresa Acreage Holdings, que Canopy está comprando, tiene la intención de abrir varias tiendas de marca Canopy en los Estados Unidos este año. De la misma manera, en 2020 en los Estados Unidos se espera el lanzamiento del producto medicinal Canopy Spectrum.
En opinión de los scouts financieros, próximamente este segmento del mercado continuará reflejando los informes financieros negativos de Canopy que se observaron este trimestre. Si consideramos que varias empresas ya publicaron sus reportes financieros trimestrales, y no todos de éstos fueron fuertes, se puede anticipar que los precios de las acciones de los principales productores de cannabis continuarán disminuyendo. Así, los precios de las acciones de Canopy pueden bajar hasta 26 – 26.5 dólares, los valores de Aurora Cannabis (ACB) hasta 5 dólares, de Tilray (TLRY) hasta 34.5 dólares, de Aphria (APHA) hasta 5 dólares, y de Cronos (CRON) hasta 11.5 – 12 dólares
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Libertex
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- Mensajes: 234
- Registrado: 06 Ene 2018 07:22
Re: FOREX - Mercado de Divisas
Cannabis stocks up on positive reporting
Shares in Canada's biggest cannabis producers are for the most part rising strongly following the publication of a sizable batch of quarterly reports by some of the sector's biggest names.
Last week, for instance, Innovative Industrial Properties posted positive Q2 results showing profit up 76.4% to $0.30 per share.
Cronos Group (CRON) is another company that has already released its quarterly results, exceeding analysts' predictions with sales revenue of CAD 10.2 million. This impressive sales growth has helped to increase investor confidence in Cronos which, in turn, has generated a share price increase for the company.
On 1 August we saw Aphria (APHA) announce spectacular Q4 results on 1 August. Meanwhile, another key player in the market, Canopy Growth (CGC), is planning to publish its Q1 2020 financial results at close of trade on 14 August.
However, this wave of positive news was somewhat dampened by news that KPMG was withdrawing its audit report of the company's 2018 results.
Nevertheless, our financial scouts believe that if the sector's biggest names can sustain this trend of positive reporting, cannabis stocks should continue their current growth over the short to medium term. With this in mind, they see Canopy Growth's share price up to $35.00, with Tilray rising to $47.00. Meanwhile, they predict Cronos, Aphria and Aurora Cannabis (ACB) will increase to reach $14-14.50, $7.50 and $7.50-8.00 respectively.
Shares in Canada's biggest cannabis producers are for the most part rising strongly following the publication of a sizable batch of quarterly reports by some of the sector's biggest names.
Last week, for instance, Innovative Industrial Properties posted positive Q2 results showing profit up 76.4% to $0.30 per share.
Cronos Group (CRON) is another company that has already released its quarterly results, exceeding analysts' predictions with sales revenue of CAD 10.2 million. This impressive sales growth has helped to increase investor confidence in Cronos which, in turn, has generated a share price increase for the company.
On 1 August we saw Aphria (APHA) announce spectacular Q4 results on 1 August. Meanwhile, another key player in the market, Canopy Growth (CGC), is planning to publish its Q1 2020 financial results at close of trade on 14 August.
However, this wave of positive news was somewhat dampened by news that KPMG was withdrawing its audit report of the company's 2018 results.
Nevertheless, our financial scouts believe that if the sector's biggest names can sustain this trend of positive reporting, cannabis stocks should continue their current growth over the short to medium term. With this in mind, they see Canopy Growth's share price up to $35.00, with Tilray rising to $47.00. Meanwhile, they predict Cronos, Aphria and Aurora Cannabis (ACB) will increase to reach $14-14.50, $7.50 and $7.50-8.00 respectively.