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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 20 al 24 de septiembre de 2021

Mensaje por ValeLang » 22 Sep 2021 17:44

EUR / USD: A la espera de la decisión de la Fed de EE. UU.
• El dólar continúa fortaleciéndose y el par EUR / USD se mueve hacia el sur. A partir del lunes 13 de septiembre a las 1,1810, finaliza la ejecución de cinco días en 1,1730. El movimiento ciertamente no es muy fuerte, solo 80 puntos. Pero hay que tener en cuenta que fue el 1.1908 hace dos semanas, el 03 de septiembre.

Las estadísticas de ventas minoristas en EE. UU. Fueron mucho mejores de lo esperado. Las ventas mostraron un aumento del 0,7% en agosto, aunque según la previsión, deberían haber disminuido un 0,8%. El número de solicitudes repetidas de prestaciones por desempleo, que se suponía que iba a disminuir en 72.000, se redujo en 187.000.

Estadísticas tan sólidas aumentaron la probabilidad de que la Fed anuncie la reducción de 120.000 millones de dólares del programa de flexibilización cuantitativa (QE) al 55% en su próxima reunión del 21 al 22 de septiembre.

Como resultado de la emisión de dólares, realizada por el FRS durante el último año y medio, la deuda nacional de Estados Unidos ha crecido hasta el 130% del PIB y el déficit presupuestario supera el billón de dólares. Como resultado, no se trata solo de reducir el estímulo fiscal y crediticio, sino también de un cambio hacia una política fiscal estricta. El Partido Demócrata y la Administración del presidente Biden han presentado un proyecto de reforma fiscal al Congreso de los Estados Unidos, que incluye un fuerte aumento en los impuestos federales sobre la renta. Si se aprueba, la tasa impositiva en estados como Nueva York o California podría exceder el 60%. Además, se propone un impuesto sobre el patrimonio del tres por ciento por primera vez en la historia de Estados Unidos.

El mercado de valores respondió a todas estas noticias con ventas activas. El índice S & P500 cayó 4.550 a 4435, el Dow Jones cayó 35517 a 34510 en dos semanas. El precio del oro también cayó un 4,5%.

En cuanto a Europa, se apoderó del pánico real asociado con el aumento récord de los precios del gas, que en un momento llegó a $ 970 por 1.000 metros cúbicos. (Fue 2,8 veces menor hace un año). En previsión de la temporada de calefacción otoño-invierno, las reservas de energía necesarias son solo del 75% (según otras estimaciones, solo del 50%). Esta escasez de energía no solo podría hacer subir los precios sino también reducir la producción. Y esto está plagado de una nueva recesión y definitivamente no beneficiará a la moneda europea común.

Con mucho, el evento más importante de la próxima semana será la reunión de la Reserva Federal del 21 al 22 de septiembre. Es probable que la tasa de interés se mantenga sin cambios en 0.25%. Por lo tanto, en primer lugar, los inversores esperan señales o incluso una decisión concreta sobre el comienzo de la reducción de la QE. Como hemos escrito antes, más miembros del liderazgo de la Fed están adoptando una postura de línea dura y apoyando una reducción en el programa de compra de activos a partir de este año. Y si los halcones ganan en esta reunión, podemos esperar un fuerte fortalecimiento del dólar y una mayor caída de los índices bursátiles y los precios del oro.

Por el momento, el 60% de los expertos votan por la subida de la moneda estadounidense y la caída del par EUR / USD, mientras que el 30%, por el contrario, cree que no pasará nada en la reunión de la Reserva Federal y que el par ganará. de regreso al norte. El 10% restante de analistas se abstiene de las previsiones.

Las lecturas del indicador en D1 son las siguientes. Entre los osciladores, el 75% son de color rojo y el 25% dan señales de que el par está sobrevendido. Entre los indicadores de tendencia, el 100% apunta al sur.

Los niveles de soporte son 1.1705, 1.1665, 1.1600 y 1525. Los niveles de resistencia son 1.1770, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.

Además de la reunión de la Fed, los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de las estadísticas del PMI de Alemania y la Eurozona el jueves 23 de septiembre.
GBP / USD: BoE Hawks vs Fed Hawks
• La libra esterlina, aunque a la baja frente al dólar, generalmente se mantiene mejor que la moneda europea común. Como esperaba la mayoría de los analistas (60%), el par GBP / USD se fue al norte el lunes y probó el máximo de 1.3900 al día siguiente, ayudado por las buenas estadísticas del mercado laboral del Reino Unido. Esto fue seguido por una reversión, una caída gradual y el final del par en 1.3730. Como resultado, no pudo actualizar el mínimo de dos semanas de 1.3725, aunque estaba muy interesado en hacerlo.

El par GBP / USD apenas reaccionó a los datos de inflación previstos anteriormente en Gran Bretaña (el IPC subió un 3,2% en agosto frente a un 2,0% en julio frente al 2,9% previsto). Sin embargo, estos indicadores refuerzan la posición de los halcones en el Banco de Inglaterra. Hasta ahora, las fuerzas de "halcones" y "palomas" son iguales allí. Según el gobernador del banco, Andrew Bailey, cuatro miembros apoyaron el aumento de la tasa de interés clave y cuatro se opusieron en la última reunión del Comité de Política Monetaria (MPC).

Los analistas creen que la probable subida de tipos en febrero de 2022 apoyará a la libra y las nuevas caídas en el par GBP / USD serán limitadas. Si esa expectativa se convierte en confianza, la moneda del Reino Unido podría subir con fuerza.

No solo tendremos una reunión importante de la Reserva Federal de EE. UU. Esta semana, sino también una reunión del Banco de Inglaterra el jueves 23 de septiembre, de la cual los inversores también quieren recibir señales sobre el momento del ajuste del lunes. Y aquí, en contraste con el pronóstico del EUR / USD, la mayoría de los expertos se ponen del lado de la libra esterlina. El 65% de los analistas votan por el crecimiento del par GBP / USD y el 35% por su mayor caída. Pero las lecturas de los indicadores técnicos están 100% en línea con el par anterior.

Las resistencias están en los niveles 1.3765, 1.3810, 1.3910, luego 1.3960, 1.4000 y 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. Los soportes están en las zonas 1.3700-1.3725, 1.3665 y 1.3600.
USD / JPY: Cero de nuevo

• La semana que viene se puede llamar con seguridad la semana de los bancos centrales. Además de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. Y el Banco de Inglaterra, los inversores conocerán las opiniones del Banco Popular de China y el Banco de Japón sobre la situación económica en sus países el miércoles 22 de septiembre, así como las decisiones sobre las tasas de interés de sus países. monedas nacionales. Con una probabilidad cercana al 100%, la tasa del yen seguirá siendo la misma, a menos 0.1%. Pero los líderes del BOJ tienen mucho más en qué pensar: necesitan cubrir el déficit de 22 billones de yenes (aproximadamente $ 200 mil millones) de la economía.

Sin embargo, el par USD / JPY reacciona a tales cifras y las noticias con bastante calma. No se necesita una emoción innecesaria en un tranquilo puerto japonés.

El par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Entonces, esta vez, habiendo comenzado la semana de cinco días en 109.85, terminó la semana casi en el mismo lugar donde comenzó, en el nivel de 109.95. Al mismo tiempo, se puede considerar que el pronóstico de los expertos se ha cumplido: la mayoría (50%) se puso del lado de los bajistas la semana pasada y el 35% adoptó una postura neutral. Todo fue exactamente de acuerdo con este escenario: al principio el par bajó bruscamente, y luego, habiendo alcanzado un fuerte soporte a medio plazo en 109,10, no logró romperlo, dio la vuelta y retrocedió.

El par se vio respaldado por estadísticas positivas de ventas minoristas en EE. UU. Además, según varios expertos, la salida de capital japonés hacia bonos extranjeros no le permitió bajar mucho. Los inversores japoneses apenas compraron bonos de otros países en 2021. Pero el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos los empujó a comprar más de 1,76 mil millones de yenes en valores este jueves. Eso se ha convertido en un récord desde noviembre pasado.

El pronóstico de los expertos para el futuro cercano es el siguiente: el 50% de ellos se pone del lado de los bajistas una vez más, el 35% de los alcistas y el 15% ha adoptado una postura neutral. En cuanto a los indicadores en D1, hay una completa diversidad entre los osciladores después de los resultados de la semana, mientras que los verdes tienen una ventaja convincente para los indicadores de tendencia.

Los niveles de soporte no han cambiado: 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos (parece ya irrealizable) es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 110.15, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: alcanzar la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: Negro a ligeramente verdoso
• El Salvador entró en vigencia una ley que reconoce al bitcoin como medio de pago legal el martes 7 de septiembre. Y las cotizaciones de la criptomoneda insignia cayeron un 18% en cuestión de horas: de $ 52,870 a $ 43,205. El mercado está tratando de recuperarse lentamente después de este día "negro". Al momento de escribir esta revisión, el par BTC / USDhabía subido a la zona de $ 47,300-48,000. Por supuesto, no es mucho, por lo que la semana pasada solo se puede describir como "ligeramente verdosa".

El índice Crypto Fear & Greed ha aumentado solo 2 puntos, de 46 a 48, y se encuentra en la zona central neutral. La capitalización total del mercado de cifrado se mantuvo prácticamente sin cambios, en $ 2.120 billones en comparación con $ 2.100 billones hace una semana.

El fondo de las noticias también se ve "ligeramente verdoso". La noticia más interesante es que Panamá ha decidido seguir el ejemplo de El Salvador. Se presentó al Congreso de este país un proyecto de ley sobre criptomonedas. Panamá utiliza actualmente el dólar estadounidense como medio de pago. Si se aprueba la ley, también será posible utilizar BTC y ETH. A diferencia de El Salvador, la opción panameña no contempla el uso obligatorio de criptomonedas, es decir, los ciudadanos y empresas podrán decidir libremente si quieren aceptar criptomonedas o limitarse solo al dólar.

La ley aún no se ha aprobado, pero los analistas ya se preguntan cómo reaccionará el mercado ante su entrada en vigor. ¿Deberíamos esperar otro día "negro" del calendario, como en el caso de El Salvador?

Una noticia más. El proveedor de software de análisis MicroStrategy también compró 5.050 BTC a $ 48.099. Así lo anunció el director de la empresa Michael Saylor. Al 12 de septiembre, MicroStrategy posee 114,042 BTC. Se gastó un total de $ 3,16 mil millones en su compra, por lo que el costo promedio fue de $ 27,713 por moneda.

Otras empresas estadounidenses que han realizado grandes inversiones similares en criptomonedas incluyen Jack Dorsey's Square y Tesla de Elon Musk. Ahora están listos se unió al fondo de cobertura Brevan Howard Asset Management del multimillonario Alan Howard, que abrió una división BH Digital dedicada a estos fines.

Los influencers continúan prediciendo un gran futuro para las principales criptomonedas. Entonces, el economista austriaco Ronald-Peter Stöferle, socio gerente de la compañía de inversiones Incrementum AG, dijo que "en cinco a diez años, bitcoin se elevará a alturas que actualmente no podemos imaginar". Al mismo tiempo, el gerente superior señaló que la siguiente fase del crecimiento de bitcoin aún no ha comenzado. Según él, el aumento en el precio de bitcoin ocurrirá cuando el activo se convierta en "un medio de protección contra la inflación durante los grandes experimentos monetarios en curso".

La directora ejecutiva de Ark Invest, Cathie Wood, espera que bitcoin aumente a $ 500,000 en cinco años. En una conversación con CNBC, Wood explicó que la validez de su pronóstico dependerá de si las empresas continúan diversificando sus reservas de bitcoins y si los inversores institucionales deciden colocar el 5% de los activos en ellas.

La directora de Ark Invest también destacó el potencial de Ethereum y dijo que es probable que su empresa continúe adhiriéndose a una estrategia de 60% Bitcoin y 40% Ethereum.

En términos de pronósticos a más corto plazo, el veterano del comercio de criptomonedas Ton Vays cree que el par BTC / USD completará la corrección actual relativamente pronto y luego aumentará bruscamente a niveles de seis dígitos. Vays explicó que el movimiento reciente en el precio de BTC recuerda a julio, cuando la criptomoneda insignia cayó a un mínimo de un año por debajo de $ 29,000 y luego aumentó agresivamente a $ 52,000 en menos de seis semanas.

Según Ton Vays, es probable que bitcoin se quede corto y brinde a los operadores la oportunidad de comprar cerca del nivel de $ 40,000. Después de eso, rebotará bruscamente en este soporte y se apresurará hacia arriba. “El mínimo de $ 40,000 llegará la próxima semana o puede retrasarse hasta principios de octubre, y luego cruzaremos esa área con un aumento a $ 50,000 a mediados o finales de octubre. Estaremos por encima de los $ 65,000 a principios de noviembre, y probablemente $ 100,000 a fines de diciembre”, dijo.



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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 13 al 17 de septiembre de 2021

Mensaje por ValeLang » 15 Sep 2021 21:32

EUR / USD: recalibración QE de la zona euro
• La reunión del BCE del jueves 09 de septiembre se desarrolló como se esperaba sin sorpresas. La tasa de interés se mantuvo sin cambios en 0%. El regulador europeo ha propuesto una reducción "moderada" en el programa de estímulo monetario (QE). Más precisamente, según Christine Lagarde, la gobernadora del banco, ni siquiera se trata de "reducir" sino de "recalibrar" el programa. Y la disminución de las compras de activos en el cuarto trimestre es solo una reversión de la decisión tomada en marzo de aumentarlas. Al hacerlo, el BCE se mantiene flexible y puede cambiar el ritmo de las compras a principios del próximo año si es necesario.

Es probable que el regulador no quiera tomar medidas bruscas hasta su reunión de diciembre, cuando tendrá que presentar un plan más claro para reducir la QE. Mientras tanto, supervisará el desarrollo de la situación. Los resultados de las elecciones parlamentarias en Alemania, que se celebrarán el 26 de septiembre, serán de gran importancia. Sobre todo, porque esta será la primera elección desde 2005 en la que la Unión Demócrata Cristiana no estará dirigida por Angela Merkel.

Además de la decisión de “recalibración”, el BCE elevó su pronóstico para 2021 para el PIB de la zona euro del 4,6% al 5,0% y para la inflación del 1,9% al 2,2%. Al mismo tiempo, el banco espera que el crecimiento de los precios al consumidor caiga al 1,7% en 2022 y al 1,5% en 2023. Esto sugiere que su política monetaria ultra suave durará mucho tiempo. Y no es necesario hablar de aumentar las tasas de interés antes de fines de 2023 o principios de 2024.

El crecimiento económico se pone del lado de los alcistas en el par EUR / USD, mientras que la política monetaria se pone del lado de los bajistas. No ha habido señales claras del BCE y es poco probable que lleguen hasta diciembre. Por lo tanto, el mercado todavía los estará esperando de la Fed de EE. UU. Para decidir qué moneda preferir.

La larga vida del programa europeo de QE se ha mencionado anteriormente. La Reserva Federal puede comenzar a recortar su QE ya este año y completarlo a fines de 2022. Esta opinión la mantiene el lobby de línea dura en el liderazgo del Banco Central de EE. UU. Michelle Bowman, miembro del FOMC, incluso ha enfatizado específicamente que las decepcionantes estadísticas de empleo de agosto no sacarían del camino a la Fed.

Este equilibrio de fuerza juega en el lado del dólar y debería enviar al par EUR / USD hacia el sur. Por el momento, el 50% de los expertos está de acuerdo con esto, apoyado en un análisis gráfico. El par terminó la semana pasada en 1,1810, y ahora se espera que tenga soporte en los niveles 1,1800, 1,1750, 1,1705 y 1,1665. El 15% de los analistas espera que el par se consolide en la zona de 1,1800, mientras que el 35% restante mira hacia el norte. Los niveles de resistencia son 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.

Los indicadores de D1 son los siguientes. Entre los osciladores, el 50% apunta al norte, el 10% al sur y el 40% restante son neutrales. Entre los indicadores de tendencia, el 35% son de color verde, el 65% son de color rojo.

El calendario económico de EE. UU. La próxima semana parece bastante ajetreado y todas las estadísticas importantes se centrarán en el mercado de consumo del país. El índice de precios al consumidor se publicará el martes 14 de septiembre, las ventas minoristas el jueves 16 de septiembre y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se publicará al día siguiente.
GBP / USD: movimiento con resultado casi nulo

• Habiendo dibujado una parábola con un mínimo de 1.3725, el par GBP / USD regresó el viernes 10 de septiembre a casi el mismo lugar en el que comenzó el lunes (1.3865) y terminó la carrera de cinco días en 1.3830. Nunca logró romper más allá de la parte central del canal 1.3700-1.4000, donde ha estado de forma intermitente desde febrero de 2021.

Si continúa moviéndose hacia el norte (este escenario ahora es apoyado por el 60% de los analistas), entonces la resistencia fuerte más cercana se encontrará en 1.3909, luego 1.3960, 1.4000 y 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. En caso de desarrollo contrario (30% de los votos de los expertos), se apoyará en las zonas 1.3730, 1.3665 y 1.3600. El 10% restante de los analistas vota por una tendencia lateral.

En cuanto a los osciladores en D1, el 70% son de color verde, el 15% ha tomado una posición neutral y otro 20% indica que el par está sobrecomprado. En los indicadores de tendencia, como hace una semana, los verdes ganan 9-1.

Los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de datos de desempleo en el Reino Unido el martes 14 de septiembre y las estadísticas sobre el mercado de consumo del país el miércoles 15 de septiembre.
USD / JPY: otro par de resultado cero
• Al ser un refugio seguro, el par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Entonces, esta vez nuevamente, habiendo comenzado la semana de cinco días en 109.70, terminó la semana casi en el mismo lugar donde comenzó, en el nivel de 109.85. Además, el rango de negociación se ha vuelto aún más estrecho, manteniéndose dentro de los 85 puntos: de 109,60 a 110,45. Aquellos que están operando activamente no están contentos con tal volatilidad. Aunque, por otro lado, es colocar órdenes Stop Loss y Take Profit con bastante precisión y, teniendo en cuenta los diferenciales mínimos y el apalancamiento de hasta 1: 1000, puede obtener ganancias significativas con el bróker NordFX incluso en un corredor tan estrecho.

El pronóstico de los expertos para el futuro cercano se ve así: el 50% de ellos están del lado de los bajistas, el 15% - con los alcistas, y el 35% han tomado una posición neutral. En cuanto a los indicadores en D1, los rojos tienen una ventaja del 60% entre los osciladores, los verdes tienen un 10% y los que han tomado una posición gris neutra - 30%. Los indicadores de tendencia tienen un empate 50-50.

Los niveles de soporte son 109.60, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 110,00, 110,25, 110,55, 110,80, 111,00 y 111,65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: alcanzar la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: 07 de septiembre: Día lluvioso
• La semana pasada en el mercado de criptomonedas se puede reducir a un día, martes 07 de septiembre. Ese día entró en vigor una ley en El Salvador que reconoce al bitcoin como un medio legal de liquidación a la par con el dólar. El joven presidente del país, Nayib Bukele, twitteó sobre esto tres minutos antes de la medianoche, hora local. “En tres minutos pasaremos a la historia”, escribió. Anteriormente, el jefe de Estado confirmó que el gobierno de El Salvador adquirió los primeros 200 BTC. Bitcoin se ha estado recuperando desde el 20 de julio y ha subido por encima de los $ 52,000 desde este anuncio.

Aproximadamente el 20% del PIB del país proviene de las remesas que los salvadoreños que trabajan en el exterior envían a sus familiares. Las enormes comisiones en dólares estadounidenses que deben pagarse no son muy rentables y enriquecen las estructuras financieras estadounidenses. Esta es la que ha sido una de las principales razones para la adopción de bitcoin. Sin embargo, para la mayoría de los salvadoreños, un tercio de los cuales ni siquiera usa Internet, los activos digitales siguen siendo un misterio detrás de siete sellos. Según las encuestas, alrededor del 70% de la población teme las innovaciones y los pensionistas creen que el gobierno quiere quitarles las pensiones en dólares de esta manera. El resultado de estas preocupaciones y malentendidos fueron protestas y manifestaciones que se extendieron por todo el país.

El Banco Mundial se negó a apoyar la iniciativa de Nayib Bukele, que compromete la recepción de tramos del FMI. Según los analistas, El Salvador no tiene leyes específicas para abordar los muchos matices del uso de bitcoins, lo que aumenta los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y las principales agencias de calificación crediticia como Fitch creen que la industria de seguros de El Salvador se verá particularmente afectada. Los bonos calificados B- ya están circulando en él, y ahora la situación se agravará por la presencia de una criptomoneda inestable.

El 7 de septiembre mostró claramente lo inestable que es. En cuestión de horas, los precios de bitcoin cayeron un 18%, de $ 52,870 a $ 43,205, arrastrando a todo el mercado de criptomonedas.

Luego, la criptomoneda líder logró recuperar algunas de las pérdidas, y se cotiza en el rango de $ 45,000-46,000 por moneda al momento de escribir la revisión, el viernes 10 de septiembre.

El índice Crypto Fear & Greed se ha desplazado a la zona del miedo, cayendo de 74 a 46 puntos. La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó por debajo del importante nivel psicológico de $ 2 billones a $ 1.975 billones para el 8 de septiembre, pero luego aumentó a $ 2.100 billones al final de la semana laboral.

A pesar de lo que ha sucedido, muchos expertos siguen siendo positivos sobre las perspectivas tanto de bitcoin como de ethereum. Por ejemplo, el estratega senior Mike McGlone calificó la marca de $ 100,000 para bitcoin y la marca de $ 5,000 para ethereum como "el camino de menor resistencia" en el informe de septiembre de Bloomberg Crypto Outlook. "Los criptoactivos ingresan a un renovado mercado alcista del segundo semestre después de una seria caída desde los máximos anteriores", señaló el experto de Bloomberg, y agregó que ve "el futuro de bitcoin como un activo de reserva digital para complementar el dólar".

La administración del Miller Opportunity Trust del multimillonario Bill Miller también habla sobre el significativo potencial de crecimiento del par BTC / USD, llamando a bitcoin un análogo digital del oro. “La capitalización del oro es de $ 11 billones, bitcoin es de solo $ 900 mil millones, lo cual es un retraso significativo. Estamos en los primeros días de la adopción de bitcoins y el activo será muy volátil, pero creemos que la relación riesgo / recompensa es atractiva ", dijo Miller Opportunity Trust en un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

La directora ejecutiva de Ark Invest, Cathy Wood, también cree que el mercado de las criptomonedas está lejos del final del rally. No hay señales de una burbuja de precios en los mercados, dijo. “Creemos que bitcoin es mucho más que una reserva de valor u oro digital. Este es un nuevo sistema monetario global que está completamente descentralizado y no sujeto a los caprichos de los políticos ". Dicho esto, Cathy Wood cree que los próximos cinco a quince años serán muy provocativos, lo que hará que las citas dibujen curvas en forma de S. Y, por lo tanto, , para que el sector madure, la regulación es necesaria y afectará a bitcoin de la manera más positiva.

Los analistas del grupo bancario internacional Standard Chartered también han evaluado positivamente las perspectivas de bitcoin y ethereum. Compararon el primero con la moneda y el segundo con el mercado financiero, donde se realizan las transacciones de préstamos, seguros y cambio. Por lo tanto, dada la gama más amplia de casos de uso de ETH, su capitalización puede llegar a alcanzar la de la primera criptomoneda.

Standard Chartered predice precios de bitcoin en el rango de $ 50,000- $ 175,000 y ethereum en el rango de $ 26,000- $ 35,000. Por lo tanto, estas criptomonedas deberían multiplicarse por tres y diez, respectivamente. "Si bien el rendimiento de ETH puede superar a BTC en el futuro, los riesgos asociados con él también son mayores", dijeron los representantes del banco.

En promedio, el 20% de los analistas están de acuerdo en que el par BTC / USD cruzará más de $ 50,000 en la próxima semana, su número aumenta al 40% en el pronóstico mensual y el 80% está de acuerdo en que sucederá antes del Año Nuevo.


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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 6 al 10 de septiembre de 2021

Mensaje por ValeLang » 08 Sep 2021 20:50

EUR / USD: caída del dólar y aumento del apetito por el riesgo

• La mayoría no siempre tiene la razón. Por lo tanto, solo el 30% de los expertos votaron a favor de que el EUR / USDcreciera hasta 1,1900 la semana pasada. Pero fueron ellos los que tuvieron razón. Después de la publicación de los datos del mercado laboral de EE. UU. El viernes 03 de septiembre, el par se disparó a una altura de 1.1908 y terminó cinco días en 1.1880. El debilitamiento de la moneda estadounidense continúa después de las declaraciones moderadas del jefe de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole y en medio de la incertidumbre sobre el momento del comienzo para reducir el programa de estimulación fiscal (QE).

La dirección de la Fed cita la mejora sostenida de la situación del empleo como una condición importante para reducir el estímulo. Sin embargo, los datos de ADP sobre los cambios en el número de empleos del sector privado de EE. UU. Publicados el miércoles fueron significativamente peores de lo esperado, con 374 mil en lugar de los 613 mil proyectados. Un indicador tan importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados en agosto fuera del sector agrícola (PFN) añadió pesimismo: la cifra real fue 3,2 veces menor que la prevista (235.000 en lugar de 750.000). Y esto a pesar de que el NFP fue de 1053K en julio. Todo esto sugiere con fuerza que el ritmo de recuperación de la economía estadounidense está cayendo, y es demasiado pronto para hablar del inicio de la reducción del QE y, más aún, de una subida del tipo de interés del dólar.

Como resultado, el índice dólar DXY (la relación entre USD y una canasta de seis monedas extranjeras importantes) ha caído de 93,63 a 92,07 desde el 20 de agosto, mientras que el sentimiento de riesgo en el mercado, por el contrario, ha aumentado. El índice bursátil S & P500 continúa actualizando máximos históricos, y su gráfico se asemeja a una recta del noreste ahora. Es muy similar al dibujado por el asesor experto basado en martingala hasta que ... ocurre un colapso. Varios expertos predicen el destino de una burbuja que estalle en el futuro también para el mercado de valores.

En cuanto al futuro del par EUR / USD, solo el 35% de los expertos encuestados vota por su crecimiento continuo, el 20% vota por la caída del par. El 45% restante ha adoptado una posición neutral en previsión de señales más claras de la Reserva Federal de EE. UU. Con respecto al inicio de la reducción de la QE.

Los indicadores de D1 son los siguientes. Entre los osciladores, el 85% apunta al norte, el 15% restante da señales de que el par está sobrecomprado. Entre los indicadores de tendencia, el 75% están dirigidos hacia arriba (tenga en cuenta que solo había un 20% de los de una semana antes). Los niveles de soporte son 1.1845, 1.1800, 1.1750, 1.1705 y 1.1665. Los niveles de resistencia son 1.1910, 1.1975, 1.2025 y 1.2100.

En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, cabe destacar la publicación el 7 de septiembre de los datos del PIB de la Eurozona para el 2T. El pronóstico aquí es decepcionante: se espera que caiga un 0,6% en comparación con un aumento del 2,0% en el período anterior. La decisión del BCE sobre los tipos de interés se conocerá el jueves 09 de septiembre, pero es muy probable que se mantenga sin cambios en el 0%. Por lo tanto, una conferencia de prensa posterior a cargo de los líderes del regulador europeo será de mucho mayor interés. Finalmente, el IAPC de Alemania, el Índice de Precios al Consumidor, que estima la tasa de inflación del país que es la locomotora de la economía europea, se dará a conocer el viernes 10 de septiembre.
GBP / USD: A donde vaya el euro, va la libra
• Llamamos a esta parte de la revisión "A donde vaya el euro, va la libra" la última vez y dejamos el título sin cambios esta semana. Porque no ha sucedido nada que pudiera iniciar un movimiento independiente del par GBP / USD. Al igual que la moneda europea, y por las mismas razones, la británica ha estado creciendo frente al dólar desde el 20 de agosto. El máximo de dos semanas se alcanzó el 3 de septiembre en 1.3890, y el último acorde de la sesión de negociación sonó en 1.3865.

El par se encuentra actualmente en la parte central del canal de 1.3800-1.4000, donde aparece periódicamente desde febrero de 2021. Si va hacia el norte (este escenario ahora cuenta con el apoyo del 60% de los analistas), entonces la resistencia fuerte más cercana se encontrará en el nivel de 1.3960, luego 1.4100. Los alcistas apuntan a actualizar el máximo del 1 de junio en 1,4250. En caso de desarrollo contrario (20% de los votos de los expertos), se apoyará en las zonas 1.3730, 1.3665 y 1.3600. El 20% restante de los analistas vota por una tendencia lateral.

Entre los osciladores en D1, el 60% son de color verde, el 20% ha tomado una posición neutral y otro 20% indica que el par está sobrecomprado. En los indicadores de tendencia, los verdes ganan con una puntuación de 9: 1.

Como sabemos, los principales indicadores de recuperación económica y la señal para el inicio de la contracción de los programas de estímulo monetario son dos factores: la salud del mercado laboral y la inflación. Por eso vale la pena prestar atención esta semana a la audiencia del Informe de Inflación del Reino Unido, que tendrá lugar el viernes 10 de septiembre.
USD / JPY: el par más imperturbable
• Como refugio seguro, el par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Así que esta vez habiendo comenzado la semana de cinco días en 109,80, primero bajó 20 puntos, luego subió 80, luego volvió a bajar y terminó la semana casi en el mismo lugar donde empezó, al nivel de 109,70.

Incluso la declaración del primer ministro japonés Yoshihide Suga sobre su intención de dimitir no pudo influir en la tasa del yen. Su popularidad se vio afectada por los Juegos Olímpicos de Tokio este verano. Muchos consideraron que su organización no era una celebración del deporte, sino un impulso de otra ola de coronovirus, lo que dejó la incidencia de COVID-19 en el país ahora tres veces más alta que durante las olas anteriores.

Varios expertos consideran la salida de Yoshihide Suga un presagio de posibles cambios en la política económica del gobierno japonés, en relación con los cuales el índice Nikkei subió un 2%, pero la tasa del yen decidió no reaccionar ante esto, mostrando una verdadera calma helada.

El pronóstico de los expertos para el futuro cercano es el siguiente: el 35% de ellos está del lado de los alcistas, el 45%, de los bajistas, y el 20% ha tomado una posición neutral. En cuanto a los indicadores en D1, aquí todavía es imposible dar prioridad a ninguna de las direcciones.

Los niveles de soporte son 109.40, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son 109.85, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: llegar a la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: Ethereum vs Bitcoin
• En medio del continuo debilitamiento del dólar y el aumento del apetito por el riesgo, el par BTC / USD está tratando de afianzarse por encima del importante nivel psicológico de 50.000 dólares durante la segunda semana. Rompió esta resistencia por tercera vez y alcanzó los $ 51,085 al momento de escribir este artículo, el viernes 03 de septiembre.

El Crypto Fear & Greed Index agregó solo 1 punto durante la semana, aumentando de 71 a 74. Pero la capitalización total del mercado de cifrado ha crecido de $ 2.021 billones a $ 2.275 billones. Y la criptomoneda principal representa solo alrededor de $ 58 mil millones: el dominio de bitcoin continúa disminuyendo. Cayó del 43,77% al 41,41% en siete días, mientras que ethereum está mejorando su posición paso a paso. Entonces, si la participación de ETH fue del 18.07% de la capitalización total del mercado el 28 de agosto, ya era del 20.45% el 03 de septiembre.

Muchos analistas e influencers continúan cantando diferentes al ethereum, preocupándose de que en algún momento empujará a Bitcoin a la segunda línea. Hace una semana citamos la opinión del creador de esta altcoin, Vitalik Buterin, quien espera que el precio de ETH alcance los $ 30.000. En este caso, la capitalización de la moneda aumentará a $ 3 billones y superará la capitalización de todas las principales empresas de tecnología del mundo.

El analista Aaron Arnold está de acuerdo con Buterin. En su canal de YouTube (952 mil suscriptores) nombró los factores fundamentales que, en su opinión, provocarán el crecimiento "explosivo" de ethereum. El experto considera una característica clave el cambio reciente en la cadena de bloques altcoin, que introdujo un mecanismo de quema de monedas digital. La actualización de Londres se publicó en la red ethereum el 5 de agosto, lo que cambió por completo el mecanismo de tarifas de transacción. Ahora se quema una parte de la comisión que los mineros recibían anteriormente como recompensa. Según el servicio Ultrasound.Money, se han quemado más de 174.000 monedas por valor de más de 565 millones de dólares desde la activación de esta actualización. La velocidad media de combustión es de 3,77 monedas por minuto.

El analista nombró la disminución de la inflación neta en Ethereum como el segundo factor de crecimiento. Según los cálculos de Arnold, en este momento es solo el 1,1% en términos anuales, mientras que el mismo indicador para bitcoin se encuentra en el nivel del 1,75%.

Arnold también recordó el crecimiento múltiple de fondos bloqueados en el sector de finanzas descentralizadas (DeFi). En su opinión, este es el tercer factor que contribuye a la subida de precios de ethereum. Según DeFi Pulse, si el volumen de fondos bloqueados era de $ 16 mil millones el 1 de enero de este año, esta cifra ya había alcanzado los $ 82 mil millones al 30 de agosto (un aumento del 412% desde principios de año).

Cabe señalar que la dinámica de los últimos meses confirma los optimistas pronósticos para ethereum en su totalidad. Si BTC ha subido de precio alrededor de un 72% desde el 20 de julio, ETH ha crecido un 130%. Solo en la última semana, esta altcoin subió un 22%, mientras que bitcoin subió solo un 2.5%. La ventaja de ethereum también es obvia a una distancia de 12 meses: más 820% para ETH, más 350% para BTC.

Si Vitalik Buterin predice el crecimiento de su creación a $ 30,000, aún puede escuchar la cifra de $ 100,000 en los pronósticos para el par BTC / USD. Es exactamente la altura que el analista británico y cofundador de Northstar & Badcharts, Kevin Wadsworth, cree que alcanzará el par antes de finales de 2021. Después de eso, se completará la etapa alcista actual para la criptomoneda.

Hablando de la primera criptomoneda, Wadsworth cree que su valor aumentará "en septiembre, octubre y, presumiblemente, en noviembre". Algunas de las monedas alternativas principales (como ethereum), dijo, también podría aumentar significativamente, ya que es bastante probable que los precios aumenten entre 3 y 4 veces.

El analista de PlanB también confía en que BTC superará el nivel de $ 100,000 en Navidad. Esto se indica mediante las señales de su modelo de pronóstico S2F.

Las perspectivas de crecimiento de Bitcoin también se indican mediante el análisis anual del comportamiento de las criptomonedas. Los analistas del canal raíz de Twitter confían en que el principal impulsor de BTC son las reducciones a la mitad (una reducción de 2 veces en los premios mineros). Forman una escasez de monedas en el mercado, lo que afecta positivamente el valor de un activo digital. En cuanto a bitcoin, aún tiene que cumplir con el potencial de crecimiento que le puso la reducción a la mitad en mayo de 2020.

Otro motor de crecimiento, además de reducirse a la mitad, es la imprenta en toda regla de la Reserva Federal de EE. UU. Además, tanto las corporaciones como los individuos obtienen una parte sustancial de este "pastel" de dólares. CNBC reveló que el 11 por ciento de los jóvenes residentes de EE. UU. Han invertido parte del capital que recibieron en forma de asistencia del estado durante la pandemia de COVID-19 en bitcoins y otras monedas. Y el 60 por ciento de ellos está configurado para mantener el activo a largo plazo.

Por otro lado, el CEO de Euro Pacific Capital y el "escarabajo de oro" Peter Schiff, dijo que considera "verdaderos idiotas" a quienes tienen y no venden bitcoins. El inversor John Paulson expresó una opinión similar. Este multimillonario llamó a la criptomoneda una "burbuja" en una entrevista con Bloomberg. En su opinión, el mercado de activos digitales “finalmente resultará inútil”, por lo que no vale la pena invertir en él. “Las criptomonedas son una burbuja. Los describiría como un suministro limitado de nada. Si la demanda es mayor que la oferta limitada, el precio subirá. Pero, si la demanda cae, el precio también bajará. Ninguna de las criptomonedas tiene valor intrínseco”, explicó Paulson.

Y, en conclusión, como de costumbre, nuestra sección no muy seria de trucos de la vida con otro consejo sobre cómo hacerse rico con las criptomonedas. Resulta que solo necesita comprar un automóvil eléctrico de la marca IM para esto. Respaldado por el gigante de Internet Alibaba, el fabricante de automóviles eléctricos Zhiji Auto ha desarrollado una aplicación para que los propietarios de automóviles ganen moneda digital por kilometraje recorrido.

Los automovilistas deberán ingresar información sobre cada kilómetro que corran para ingresar al grupo de minería. Recibirán la moneda digital Stone como recompensa. La compañía planea emitir 500 monedas 144 veces al día para empezar. La emisión se reducirá a la mitad cada cuatro años para mantener la liquidez.

El activo se puede canjear por diversos servicios de la empresa. Cuando el kilometraje del automóvil alcance los 5.000 km, su propietario podrá comprar un sistema de conducción inteligente de próxima generación por monedas o aumentar la capacidad de la batería a 120 kWh.



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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021

Mensaje por ValeLang » 31 Ago 2021 18:31

EUR / USD: Tres halcones y una paloma en Jackson Hole
• El retorno del par EUR / USD a 1.1700-1.1900 fue predicho por el 35% de los expertos apoyados por el 25% de los osciladores que mostraron que estaba sobrevendido. Después de renovar el mínimo anual de 1,1665 el 20 de agosto, el par entró en una corrección, alcanzando 1,1775 el jueves.

Las estadísticas económicas de la semana demostraron ser lo suficientemente débiles tanto para EE. UU. Como para la zona euro, y toda la atención del mercado se ha centrado en el simposio anual de Jackson Hole, que se celebrará del 26 al 28 de agosto. Hubo discursos de tres representantes de la dirección de la Fed de EE. UU., Que resultaron ser incluso más agresivos de lo que esperaban los inversores.

Entonces, el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que el programa de compra de activos está haciendo más daño que bien a la economía estadounidense en este momento al inflar otra burbuja de jabón en el mercado inmobiliario. Según Esther George, directora del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, el actual brote de la pandemia provocada por la cepa Delta no tendrá un impacto significativo en la situación económica del país, y sería mejor si el proceso de liquidación down QE comienza más temprano que tarde.

Robert Kaplan de Dallas se unió a sus compañeros halcones. Por lo tanto, el sentimiento general de estos tres altos funcionarios de la Reserva Federal se puede reducir al deseo de comenzar a reducir las compras de activos ya en el primer y segundo trimestre de 2022, por un monto de $ 15 mil millones por mes. Ese ritmo permitirá al banco central de EE. UU. Aumentar su tasa de interés a fines del próximo año.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, habló en el simposio de Jackson Hole al final de la semana laboral, en la noche del viernes 27 de agosto. Algunos inversores esperaban que su posición fuera significativamente más suave que la del trío Bullard-George-Kaplan. De lo contrario, podría haber asestado un gran golpe al mercado de valores, derribando los principales índices, incluidos el Dow Jones, S & P500 y Nasdaq Composite. Los alcistas del índice del dólar DXY, por el contrario, estarían desconcertados por los discursos agresivos de Jerome Powell. Y aunque el consenso se está desplazando gradualmente al hecho de que el regulador anunciará el inicio de la reducción del estímulo monetario en noviembre y comenzará a implementar sus planes en diciembre-enero, no hubo necesidad de esperar las fechas exactas del titular de la Reserva Federal. . Eso es exactamente lo que sucedió: el alto funcionario dijo que las discusiones sobre el momento aún estaban en curso, que el tema dependería de los riesgos económicos y de salud, y que el banco central continuaría adoptando un enfoque paciente en sus políticas. El dólar se debilitó drásticamente tras estas palabras, y los índices bursátiles, por el contrario, volvieron a actualizar máximos históricos.

Los expertos e inversores aún tienen que analizar la probabilidad de que la restricción monetaria comience en un período u otro. Hasta ahora, después de algunas dudas tras la posición vagamente moderada de Powell, el par EUR / USD voló hacia el norte, registró un máximo local en 1.1802 y terminó el nivel de cinco días en 1.1795.

Hablando del futuro, solo el 30% de los expertos encuestados votaron por un mayor crecimiento del par, con los próximos objetivos de 1,1830 y 1,1900. El 70% restante de analistas ha optado por la opinión contraria. Creen que el par debería volver a probar el nivel de 1,1665. El soporte más cercano es 1.1750 y 1.1700. La posición de los indicadores en total puede describirse como neutral. Entre los osciladores en D1, el 50% indica un aumento en el par, el 25% indica una caída y otro 25% son de color gris neutro. En cuanto a los indicadores de tendencia, el 80% mira hacia el sur y el 20% mira hacia el norte.

Los eventos de la próxima semana incluyen la publicación de estadísticas del mercado de consumo alemán el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Se publicarán estadísticas similares para la zona euro el 31 de agosto y el 3 de septiembre. En cuanto a los EE. UU., El informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el índice ISM de actividad empresarial en el sector manufacturero del país se publicará el 1 de septiembre. Y el primer viernes del mes, 03 de septiembre, tradicionalmente aprenderemos los indicadores más importantes del mercado laboral de EE. UU., incluido el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PFN).
GBP / USD: A donde vaya el euro, va la libra
• En general, la dinámica del GBP / USD recordó los movimientos del par anterior. Después de alcanzar un mínimo de 1.3600 el 20 de agosto, siguió un rebote como resultado del cual la libra esterlina subió a la marca de 1.3767 el jueves 26 de agosto, como lo pronosticaron la mayoría (70%) de los expertos.

Luego vino la reunión de banqueros estadounidenses en Jackson Hole y el discurso agresivo de los líderes del Banco de la Reserva Federal antes mencionados, lo que provocó cierto fortalecimiento del dólar y una caída del par hasta 1.3680. Y luego, gracias al presidente de la Fed, la moneda estadounidense comenzó a bajar de precio nuevamente. Como ya se mencionó, las esperanzas del mercado de que Powell anunciaría una fecha específica y anticipada para liquidar el programa de recompra de activos no llegó a buen término. Como resultado, el par subió bruscamente, alcanzando una altura de 1.3780 y completó la sesión de negociación en 1.3760.

Dando un pronóstico para la próxima semana, la mayoría de analistas (75%) esperan que la moneda estadounidense se fortalezca y una nueva tormenta del nivel de 1.3600. Si tiene éxito, el próximo objetivo será el horizonte 1.3480. El soporte más cercano es la zona 1.3680-1.3700.

El 25% restante cree que las oportunidades de crecimiento de la moneda británica aún no se han agotado. La resistencia más cercana está en 1.3780, el objetivo más cercano es el regreso del par GBP / USD a la zona de 1.3800-1.3875. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.3910 y 1.3960.

En cuanto a los osciladores en D1, el 40% mira hacia el sur, el 50% mira hacia el este y solo el 10% mira hacia el norte. Entre los indicadores de tendencia, la relación de fuerzas es del 60% al 40% a favor de los rojos.
USD / JPY: calma y calma de nuevo
• En medio del malestar del mercado causado por las declaraciones de los ejecutivos de la Fed, a diferencia del resto de las monedas, el yen, como un refugio tranquilo, está contrarrestando con éxito cualquier tormenta. El par USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00 desde marzo pasado, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Esta vez, comenzando la semana desde la marca 109.80, terminó casi allí, en 109.82, y el rango de fluctuaciones se estrecha aún más: de 109.40 en el mínimo a 110.25 en el máximo.

Este comportamiento de la pareja lleva a los expertos a realizar predicciones muy versátiles. El 40% de ellos se ha puesto del lado de los alcistas esta vez, el 30% del lado de los bajistas y el 30% ha tomado una posición neutral. En cuanto a los indicadores de D1, aquí tampoco se puede dar prioridad a ninguna de las direcciones.

Los niveles de soporte son 109.40, 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son las zonas 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: llegar a la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: en la encrucijada

• Ponemos una pregunta en el encabezado de la revisión anterior. "¿La calma antes de la tormenta?" - eso es lo que era. También notamos que se necesitarán controladores poderosos para impulsar las cotizaciones de bitcoin por encima de los niveles actuales. Pero no había conductores, por lo que la tormenta aún no ha sucedido. Aunque el trasfondo de las noticias es en general bastante positivo.

Por lo tanto, una de las locomotoras del mercado digital, MicroStrategy, compró 3.907 BTC adicionales el 24 de agosto por unos 177 millones de dólares. El precio de compra promedio fue de $ 45,294 por moneda. Y esto sugiere que la compañía no espera una reducción seria del par BTC / USD y, por el contrario, espera un mayor crecimiento.

En total, este proveedor de software de análisis ha invertido más de $ 2.9 mil millones en oro digital. Ahora hay un total de 108.992 BTC en el balance general de MicroStrategy con un valor de más de $ 5 mil millones.

El gigante bancario estadounidense Citigroup está esperando la aprobación regulatoria para comenzar a negociar contratos de futuros de bitcoins en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Por lo tanto, Citigroup se convertirá en otro megabanco después de Goldman Sachs que ofrecerá oportunidades similares.

Los expertos de Bloomberg sugieren que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobará no una, sino varias aplicaciones para el lanzamiento de ETF sobre futuros de bitcoin. El objetivo es mantener la competencia y no darle ninguna ventaja a nadie. La SEC puede tomar su decisión a finales de octubre. Y los primeros futuros europeos de bitcoins podrían lanzarse a mediados de septiembre. Así lo anunció la mayor bolsa de derivados de Europa, Eurex.

Habiendo alcanzado el objetivo a mediano plazo, el par BTC / USD está "atascado" en el rango de $ 47,000-50,000. Esta zona es una especie de intersección de dos caminos: canales horizontales y ascendentes. Y el estado de ánimo del mercado para las próximas semanas depende de si el par podrá romper el soporte en el nivel de $ 47,000.

En cuanto a las previsiones a medio y largo plazo, en general siguen siendo positivas. Así lo demostró una encuesta realizada por Elwood Asset Management con 55 de aproximadamente 175 fondos de cobertura de criptomonedas. Según los datos, el 65% de estos fondos de cobertura predicen que bitcoin se cotizará en el rango de $ 50,000 a $ 100,000 para fines de 2021. El 21% de los encuestados indicó un precio entre $ 100,000 y $ 150,000. Y solo el 1% de los fondos de cobertura predice que el valor del activo estará por debajo de los 50.000 dólares.

El 63% de los fondos de cobertura cree que la capitalización del mercado de criptomonedas estará en el rango de $ 2 billones a $ 5 billones, y otro 11% estima una capitalización de mercado de entre $ 5 billones y $ 10 billones.

El hecho de que el precio de BTC pueda mostrar un crecimiento impresionante, llegando a los 100.000 dólares, fue admitido incluso por el crítico constante de bitcoin, el presidente de la empresa de corretaje Euro Pacific Capital Inc. Peter Schiff.

Este "escarabajo dorado" es conocido como el hombre que aprovecha cada oportunidad para atacar las criptomonedas y pedir la compra de oro. Sin embargo, esta vez, no se comprometió a discutir el hecho de que BTC es una gran reserva de valor. De hecho, el ROI en bitcoin ha sido del 8,900,000% durante la última década. Al mismo tiempo, sigue siendo bajista y excluye la posibilidad de que el activo alguna vez se utilice de forma masiva como medio de pago. Según el financiero, el único mérito de bitcoin es que la gente especula con él.

Mike McGlone, estratega senior de Bloomberg Intelligence, también ha predicho repetidamente el crecimiento de BTC a $ 100,000. Pero, según el experto, el mainstream de la segunda mayor criptomoneda por capitalización puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento. La gente está empezando a darse cuenta de que ethereum es “el componente básico de toda la tecnología financiera, DeFi e infraestructura en un mundo que se está volviendo digital”, dijo McGlone.

El experto nombró tokens no fungibles (NFT) como otro poderoso soporte para el precio de la principal altcoin. Dichos activos se están volviendo extremadamente populares y, en su mayoría, se emiten en la cadena de bloques ETH.

Al mismo tiempo, McGlone considera que el pronóstico del crecimiento de ethereum a $ 20,000 del exgerente de fondos de cobertura Goldman Sachs Raoul Pal es exagerado. Pero, según el analista, el precio tampoco bajará de los 2.000 dólares, sino que superará los 4.000 dólares.

El creador de esta altcoin, Vitalik Buterin, es mucho más optimista sobre el futuro de ethereum. Él espera que después de la reciente bifurcación de Londres y la implementación de EIP-1559, el precio de ETH sea 10 veces más alto que los niveles actuales y alcance los $ 30,000. En este caso, la capitalización de esta altcoin alcanzaría los $ 3 billones y superaría la capitalización de todas las principales empresas tecnológicas del mundo. Mientras tanto, esta cifra ronda los 380.000 millones de dólares.

En lo que respecta a la capitalización total del mercado de cifrado, como sugerimos en la revisión anterior, ahora hay una lucha en el área del nivel psicológicamente importante de $ 2.0 billones. A partir de $ 2.043 billones, esta cifra aumentó a $ 2.162 billones el 23 de agosto, cayó a $ 1.973 billones el 27 de agosto y volvió a subir a $ 2.021 billones el viernes por la noche.

Los volúmenes de negociación en la red BTC siguen siendo bajos. El índice Crypto Fear & Greed se congeló prácticamente, habiendo aumentado solo 1 punto en una semana, de 70 a 71.

Y en conclusión, nuestra columna de trucos de vida no tan serios tiene otro consejo sobre cómo hacerse rico con las criptomonedas. Resulta que para ello solo necesitas mudarte a vivir a Cool Valley en Missouri (EE. UU.). El alcalde de esta localidad decidió elevar seriamente el bienestar de sus 1.500 habitantes, y para ello se comprometió a traspasar de $ 500 a $ 1.000 a cada uno de ellos en BTC. Al mismo tiempo, planteó una condición: los destinatarios no podrán vender sus bitcoins durante cinco años, lo que, según el alcalde, les permitirá esperar a que el precio de BTC suba a medio millón de dólares.


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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 23 al 27 de agosto de 2021

Mensaje por ValeLang » 26 Ago 2021 02:41

EUR / USD: la Fed necesita un dólar fuerte, el BCE necesita un euro débil

• Una revisión anterior mencionó la publicación de las actas de la reunión del FOMC de la Fed de EE. UU. El miércoles 18 de agosto como el evento más importante de la semana pasada. Se suponía que este documento aclararía la situación con respecto al momento de la reducción del programa de estímulo monetario (QE). Por supuesto, el 100% de claridad nunca salió. Algunos ejecutivos de la Fed todavía creen que es necesario comenzar a reducir el estímulo a más tardar en la primavera de 2022. Sin embargo, también existe la opinión opuesta de que una separación del QE debería ocurrir antes de finales de este año. Y fue esta visión la que condujo a otra caída en el apetito por el riesgo de los inversores y a un mayor fortalecimiento del dólar.

Índices bursátiles: el Dow Jones, S & P500, Nasdaq Composite, han estado cayendo desde el comienzo de la semana, con la publicación de las actas empujándolos aún más hacia abajo. Y si bien se pudo observar una cierta ola de compras después de cada retroceso, la tendencia sigue siendo a la baja: el mercado se deshace de las acciones, prefiriendo el dólar. El índice DXY, que rastrea al USD frente a una canasta de 6 monedas principales, subió casi un 1.3 por ciento durante la semana, subiendo de 92.500 a 93.700.

Además de anticipar el inicio temprano de la QE, la nueva cepa del coronavirus Delta también está presionando los mercados de valores y materias primas. En previsión de nuevos bloqueos, los inversores temen por el destino tanto de la economía global en su conjunto como de su locomotora, la economía estadounidense. Según el Ministerio de Salud, el número de nuevas infecciones ascendió a más de 268.000 en un día solo el 17 de agosto, lo que se compara con los picos de principios de año.

Dicho esto, el mercado laboral de EE. UU. Se siente bastante bien. Por ahora. Así, el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo disminuyó de 377 mil a 348 mil en la semana, lo que es mucho mejor que la previsión de 363 mil. Este ha sido el mejor indicador desde el inicio y ha beneficiado al dólar.

Otra fuente de apoyo para el USD fue la ampliación de los diferenciales entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y extranjeros. Los inversores extranjeros apoyan y apoyarán la demanda de dólares para luego comprar bonos del Tesoro estadounidense.

Por los factores anteriores, el resultado de la semana pasada fue el fortalecimiento del dólar frente al euro en 130 puntos. Habiendo comenzado el lunes desde 1.1795, el EUR / USD tocó el piso local en 1.1665 al final de la semana y terminó cinco días en 1.1700.

La Fed necesita un dólar fuerte para tranquilizar a los inversores sobre una inflación inmanejable. Por lo tanto, se pueden esperar señales nuevas y más claras con respecto al plegamiento de QE de este regulador. Pero el BCE no se opone en absoluto a un mayor debilitamiento del euro, como ha afirmado repetidamente la directora del banco Christine Lagarde. Entonces, según muchos expertos, la tendencia bajista del par EUR / USD continuará en el mediano plazo.

El par ahora ha caído por debajo del mínimo del 01 de abril de 2021, 1.1704, y si se confirma este quiebre, los próximos objetivos serán los mínimos del otoño pasado en la zona de 1.1600-1.1610. Si logra superar esta barrera, abrirá un camino hacia los objetivos en las zonas 1.1450 y 1.1240. Es probable que una ruta de 300-400 puntos tarde uno o dos meses en superarse. Pero si la Fed anuncia la finalización del QE, el par volará esa distancia en cuestión de días. Este desarrollo cuenta con el apoyo del 65% de los expertos.

El 35% restante cree que el dólar puede hacer una pausa en su crecimiento y el par EUR / USD volverá al rango de 1.1700-1.1900 por un tiempo. Los objetivos más cercanos aquí son 1,1750 y 1,1830.

En términos de análisis técnico, D1 tiene el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores pintados de rojo. Los osciladores del 25% restante dan señales de que el par está sobrevendido.

En la próxima semana, debemos tener en cuenta la publicación del PMI alemán y de la zona euro de Markit el lunes 23 de agosto, así como de los pedidos de capital de bienes y bienes duraderos en EE. UU. El miércoles 25 de agosto. El jueves, conoceremos las cifras preliminares del PIB de EE. UU. Además, el simposio anual se llevará a cabo en Jackson Hole del 26 al 28 de agosto, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará el viernes.
GBP / USD: Escape de la libra
• Si la libra todavía podía luchar con el dólar hace dos semanas, cedió todas sus posiciones la semana pasada. Los inversores se apresuraron a asegurar los activos debido a la rápida propagación de la tensión Delta y su impacto en la recuperación económica mundial. Además, la posible reducción de la QE en EE. UU. Y luego el índice de confianza del consumidor de Gfk UK cayó de menos 7 en julio a menos 8 en agosto, el peor desempeño desde el comienzo de la pandemia COVID-19. Como resultado, el GBP / USD cae casi 270 puntos hasta el soporte a medio plazo en la zona de 1.3600 y termina en 1.3622.

Nos gustaría recordar que, en el pronóstico anterior, los especialistas del Commerzbank alemán señalaron el mínimo del 20 de julio en 1.3571 como el objetivo para el par. Dado la ligera reacción, este pronóstico resultó correcto. Y ahora dicen que, en su caída, el par podría probar el promedio móvil de 200 semanas en 1.3146. El soporte más fuerte en el camino se encuentra en las zonas de 1.3480 y 1.3200.

El sur también está indicado por el 100% de los indicadores de tendencia y el 65% de los osciladores en D1. Sin embargo, solo el 30 por ciento de los expertos están de acuerdo con ellos entre los analistas. El 70% restante cree que el potencial de resistencia de la moneda británica está lejos de agotarse, especialmente si el Banco de Inglaterra toma una posición más activa. El 35% de los osciladores en la zona de sobreventa también hablan de una posible reversión hacia el norte. La resistencia más cercana está en 1.3725, el objetivo más cercano es el retorno del GBP / USD a la zona de 1.3800-1.3875. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.3910 y 1.3960.

De las estadísticas macroeconómicas más importantes que se publicarán la semana que viene, cabe destacar la publicación del índice de empresas de servicios del Reino Unido de Markit el lunes 23 de agosto.
USD / JPY: El yen no le teme al dólar
• Con el telón de fondo de la deserción del riesgo por parte de los inversores, a diferencia del resto de las monedas, el yen, como refugio tranquilo, resiste con éxito el fortalecimiento del dólar. Desde marzo pasado, el USD / JPY se ha estado moviendo a lo largo del horizonte de 110,00, haciendo raros intentos de salir del canal de negociación de 108,30-111,00. Esta vez, comenzando la semana desde la marca 109.55, terminó casi allí, en 109.80, y el rango de fluctuaciones apenas superó los 110 puntos: desde 109.10 en el mínimo hasta 110.22 en el máximo.

Este comportamiento del par obliga tanto a los expertos como a los indicadores a realizar previsiones muy contradictorias. Entre los primeros, el 45% está del lado de los alcistas, el 35% del lado de los bajistas y el 20% toma una posición neutral. Entre los osciladores en D1, el 35% son de color rojo, el 15% - verde, el 50% - gris neutro. Entre los indicadores de tendencia, la proporción es del 60% al 40% a favor del verde.

Los niveles de soporte son 109.10, 108.70 y 108.30. El sueño de los osos es volver a probar el mínimo de abril de 107,45. Los niveles de resistencia más cercanos son las zonas 110.00, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: llegar a la preciada altura de 112,00.
CRIPTOMONEDAS: ¿La calma antes de la tormenta?
• Bitcoin se ha incrementado lenta e inciertamente durante toda la semana, tratando de superar un fuerte nivel de resistencia de alrededor de $ 48,000. Dos intentos, el 14 y 16 de agosto, terminaron en fracaso, después de lo cual BTC / USD volvió al soporte de $ 44,000. Al momento de escribir esta reseña, hacia fines del viernes 20 de agosto, volvió al asalto, rompió la resistencia y alcanzó el nivel de $ 49,000 en el mercado delgado.

La capitalización total del mercado de cifrado aumentó durante la semana de $ 1.957 billones a $ 2.043 billones, es decir, solo un 4,4%. Y, aunque ha superado el listón de los 2,0 billones de dólares, no es en absoluto un hecho que pueda afianzarse por encima de este nivel. Los volúmenes de negociación en la red BTC siguen siendo bajos. El índice Crypto Fear & Greed también se ha mantenido en 70 puntos.

Esta lentitud e incertidumbre puede deberse al hecho de que los grandes inversores institucionales se están centrando actualmente en el mercado tradicional. Pero no debemos olvidar que mediados de agosto es el apogeo del período de vacaciones, y muchos comerciantes no intensificarán hasta finales de mes.

Se necesitan impulsores muy fuertes para impulsar drásticamente el mercado hacia arriba o hacia abajo. Los reporteros de los medios mundiales llamaron la atención sobre el discurso en línea de Jerome Powell a los estudiantes en la conferencia del Ayuntamiento. El jefe de la Fed señaló la importancia cada vez mayor de las criptomonedas, y destacó la frase sobre el examen del Tesoro de los EE. UU. De mantener una parte de las reservas del país en activos digitales. Tomar tal decisión literalmente haría estallar el mercado de las criptomonedas, repitiendo la situación de 2017. El precio de bitcoin se disparó luego de $ 750 a $ 19,270, que es 25 veces, obteniendo el nombre de jerga "To the Moon". Pero por ahora, el razonamiento del jefe de la Reserva Federal sobre el apoyo a las criptomonedas es solo teórico.

El analista de Bloomberg Michael McGlone también se pronunció a favor de la primera criptomoneda, quien enfatizó que “digitalizar el dinero y la industria financiera” le da a bitcoin un gran impulso al crecimiento. Érase una vez, factores similares permitieron que el dólar estadounidense dominara el escenario financiero mundial. Al mismo tiempo, el oro, según el analista, no tiene impulsores fuertes para el crecimiento y, por lo tanto, BTC es bastante capaz de reemplazar este metal como activo para la cobertura de riesgos y la acumulación de riqueza.

Según el pronóstico de McGlone, bitcoin bien podría alcanzar los $ 100,000 en el mediano plazo. El conocido criptoanalista PlanB llama a una cifra un poco más grande. En su opinión, bitcoin sigue el modelo Stock-to-Flow (S2F) que desarrolló muy de cerca, por lo que el par BTC / USD debería alcanzar los $ 135,000 a fines de diciembre.

Por supuesto, todas estas cifras son solo suposiciones de especialistas. Otro analista de criptomonedas, Benjamin Cowen, cree que Bitcoin se enfrenta a una prueba crucial en septiembre, que determinará la dirección futura de todo el mercado. Bitcoin ha probado el promedio móvil de 20 semanas cada septiembre desde 2017 y lo rebotó o lo superó. Y si se realiza otra prueba en septiembre, será posible hacer un pronóstico basado en ella hasta abril de 2022. “Descubriremos si el mercado será alcista o si el crecimiento se estancará durante varios meses”, dice el analista.

El MA de 20 semanas es actualmente de alrededor de $ 43,500 y si BTC puede mantener ese nivel como soporte, según Benjamin Cowen, veremos un movimiento ascendente.

Santiment, una empresa de análisis de datos web, informó datos alentadores para los inversores. El suministro de Bitcoin en las bolsas cayó a un mínimo de dos semanas. Esto sugiere que una gran cantidad de BTC se destinará a billeteras frías. La firma de analistas Glassnode ha hecho una observación similar: “Bitcoin continuó saliendo de los intercambios en agosto a tasas que van desde 75,000 a 100,000 monedas por mes. Esta salida es similar al período comprendido entre 2020 y el primer trimestre de 21, cuando prevalecieron las grandes acumulaciones”.

Los mineros de Bitcoin tampoco tienen prisa por desprenderse de sus monedas, durante el último mes, su saldo ha crecido de manera constante. Esto significa que también esperan un mayor crecimiento en el precio de la moneda, por lo que no quieren obtener ganancias ahora.

A pesar de que el dominio de bitcoin ha disminuido del 69,7% al 43,8% desde principios de año, esta moneda sigue siendo sin duda el principal motor del mercado digital. Está claro que el principal competidor de BTC en este momento es ethereum. En algunos intercambios, ya supera a la criptomoneda de referencia en términos de volúmenes de negociación. Y según algunos expertos, como el jefe del Grupo deVere Nigel Green, ETH puede llevar a bitcoin al segundo lugar en unos pocos años.

En cuanto a las perspectivas más cercanas, el popular analista y comerciante de criptomonedas con el apodo de DonAlt nombró varias altcoins que están listas para un rally y pueden superar a BTC en rentabilidad en un futuro cercano. El primero de la lista es rizo. Según el comerciante, el par XRP / BTC ya "ha subido un 50 por ciento, pero aún está lejos del nivel de resistencia". DonAlt cree que este par aún podría mostrar un crecimiento del 185% desde los niveles actuales.



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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 16 al 20 de agosto de 2021

Mensaje por ValeLang » 18 Ago 2021 18:47

EUR / USD: enfoque en la inflación
• La previsión de la semana pasada se ha cumplido al 100%. Recuerde que el 70% de los expertos sugirió que el EUR / USD probará el mínimo de finales de marzo en 1,1700 una vez más. Y cayó al nivel de 1,1705 el miércoles. Sin embargo, los impulsores para fortalecer aún más la moneda estadounidense no fueron suficientes, y el par se movió en reversa, hacia el norte, durante la segunda mitad de la semana.

Alcanzó máximos semanales el viernes 13 de agosto, subiendo al horizonte de 1,1800 y completó el período de cinco días en 1,1795, la mejor ganancia en los últimos meses. Esto sucedió durante la sesión estadounidense debido a una fuerte caída en el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan, cuyo valor cayó al mínimo de diciembre de 2011: de 80,2 a 70,2 puntos. Este indicador se basa en una encuesta de consumidores y mide su confianza en el crecimiento económico de EE. UU. En pocas palabras, evalúa su disposición a gastar dinero. Otros indicadores presentados por la universidad tampoco cumplieron con las expectativas.

La Reserva Federal ha enfatizado repetidamente que el momento de reducir el programa de estímulo monetario (QE) y aumentar las tasas de interés depende directamente de la aceleración de la inflación y una recuperación total del mercado laboral estadounidense. Pero resulta que el deseo de los estadounidenses de comprar está disminuyendo, lo que no hace nada para impulsar la inflación y cumplir con los objetivos de la Fed.

Sobre la base de datos decepcionantes de la Universidad de Michigan, el índice del dólar DXY cayó a 92,50, y el Dow Jones y el S & P500 han renovado una vez más sus máximos, alcanzando 35612,25 y 4467,13, respectivamente.

Curiosamente, los índices bursátiles estadounidenses han estado creciendo recientemente tanto cuando las publicaciones económicas deleitan a los inversores como cuando los trastornan. Aparentemente, esto se debe al bombeo del mercado con una gran cantidad de dólares bajo el programa QE. Los inversores simplemente no tienen dónde ponerlo, especialmente porque las tasas de interés de la Fed son extremadamente bajas ahora. Entonces tienes que invertirlo en acciones.

Pero las voces de los “halcones” de que es hora de terminar con la QE se pueden escuchar cada vez más claramente dentro del propio Banco Central de Estados Unidos. Según 28 de los 43 expertos de Reuters, la Fed anunciará el inicio de la reducción del programa en septiembre. Más de un tercio de los encuestados cree que esto sucederá en noviembre-diciembre. La disminución en las compras de activos, según el 60% de los expertos encuestados, comenzará en el primer trimestre de 2022, casi todos los demás creen que sucederá incluso antes, en el cuarto trimestre de este año.

Es muy probable que comenzar a reducir el estímulo fiscal genere salidas del mercado de valores y fortalezca el dólar. Pero hasta ahora, no hay claridad sobre el momento y no hay certeza en las opiniones de los expertos. Al evaluar las perspectivas del par EUR / USD para el futuro cercano, el 30% vota por su crecimiento y el 35% por la caída y por la tendencia lateral a lo largo del horizonte de 1,1800.

Tampoco hay unidad entre los indicadores. Está claro que tras el salto del viernes 13, la mayoría de ellos, incluido el análisis gráfico, son de color verde. Aunque aquí también, el 25% de los osciladores ya están dando señales de que el par está sobrecomprado. En cuanto a D1, es simplemente imposible dar preferencia a cualquiera de los colores: un tercio de los osciladores son de color verde, un tercio de rojo y un tercio de gris neutro. En cuanto a los indicadores de tendencia en D1, la mayoría (65%) indica la continuación de la tendencia bajista de mediano plazo y el deseo del par de probar el soporte de 1.1705 una vez más. Si tiene éxito, encontrará un fuerte soporte en la zona de 1.1600-1.1610. Si los alcistas ganan, entonces las resistencias se ubican en los niveles 1.1840, 1.1910 y 1.1975.

De los eventos de la próxima semana, que pueden afectar las tendencias, vale la pena señalar la publicación de los datos del PIB de la zona euro para el segundo trimestre, así como las ventas minoristas de EE. UU. Y los datos de inflación. Estos comunicados saldrán el martes 17 de agosto. Y al día siguiente, 18 de agosto, se publicará el acta de la reunión del FOMC de la Fed de EE. UU., A partir de la cual los expertos intentarán comprender de qué lado, palomas o halcones, es ventajoso ahora relativo al momento del plegado QE.
GBP / USD: Niebla sobre Londres
• Como se esperaba, los datos publicados el jueves 12 de agosto mostraron un fuerte crecimiento del PIB del Reino Unido en el segundo trimestre de 2021, de menos 1.6% a más 4.8%. Sin embargo, esto coincidió completamente con el pronóstico y, por lo tanto, no causó una impresión especial en el mercado. Pero los datos de la Universidad de Michigan hicieron que el GBP / USD se disparara 85 puntos, de 1.3790 a 1.3875, y terminara la sesión de negociación casi donde comenzó, en 1.3868.

Antes de la publicación de estos datos, muchos expertos esperaban que continuara la tendencia bajista del par que comenzó a fines de julio. Los especialistas de Commerzbank llamaron al mínimo del 21 de junio de 1.3786 como soporte inicial, después de romper el cual el par caerá consistentemente a los mínimos del 02 de julio (1.3735) y el 12 de abril (1.3669). El objetivo es el mínimo del 20 de julio en 1.3571.

Los analistas del OCBC Bank, con sede en Singapur, sugirieron un escenario similar, quienes nombraron los niveles 1.3779 y 1.3732. Los economistas de la Societe Generale francesa Estuvo de acuerdo con esto, creyendo que la combinación de un dólar fuerte y una libra débil llevaría al par GBP / USD a caer por debajo de 1.3750.

Sin embargo, nada de eso ha sucedido todavía. Y es apropiado citar aquí la opinión de los expertos de Credit Suisse, según la cual el par ha completado la formación de un patrón de reversión alcista. Pero para continuar su crecimiento, debe superar los 1.3895. Luego, los próximos objetivos se cerrarán por encima de 55-DMA en 1.3920, y luego en la zona 1.3978-1.4010.

En cuanto a las lecturas de los indicadores, son similares a las lecturas de sus "colegas" para el par anterior, EUR / USD. Aunque hay algunas ventajas de los greens en H4, ahora no es posible guiarse por sus señales.

Entre las estadísticas macroeconómicas importantes para la libra la semana que viene está la publicación de los datos del mercado laboral del Reino Unido el martes 17 de agosto y en el mercado de consumo el miércoles 18 de agosto. Sin embargo, incluso si ambos resultan positivos, no vale la pena esperar. para obtener señales claras del Banco de Inglaterra sobre el momento de su reducción de la QE.
USD / JPY: Sur siguiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro

• La semana pasada nombramos a nuestro pronóstico para este par "Norte siguiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro". En el actual, solo se ha reemplazado una palabra, "Norte" por "Sur".

El título anterior se ha justificado plenamente. Como se anticipó, el USD / JPY creció en la primera mitad de la semana, alcanzando la altura de 110.80 el 11 de agosto. Sin embargo, luego "algo salió mal", el par dio la vuelta y voló hacia abajo, poniendo el último acorde en 109.55. La primera razón se repite muchas veces anteriormente. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ofreció una ventaja adicional a la moneda japonesa de refugio seguro. Este indicador se redujo drásticamente en un 4.5%, alcanzando un mínimo semanal de 1.3%.

El par USD / JPY terminó cinco días sustancialmente por debajo del horizonte clave de 110,00, y los expertos dicen que esto no es un buen augurio para el dólar. (Por supuesto que se trata del corto plazo). Por lo tanto, el 45% de los analistas votan por la continuación de la tendencia bajista, otro 45% prefiere una tendencia lateral y solo el 10% cree que los alcistas podrán volver a girar el par hacia el norte.

En cuanto a los indicadores de tendencia, también hay una clara ventaja del lado de los rojos: 100% del lado de ellos en H4, 75% en D1. No hay uno solo entre los osciladores en H4 que apunten hacia el norte. Es cierto que el 25% ha adoptado una posición neutral, y del 75% de los que miran hacia abajo, casi la mitad está en la zona de sobreventa. En D1, 65% punto sur, 20% punto oeste y 15% punto norte.

Los niveles de soporte son 109.35, 109.05 y 108.70, el objetivo de los bajistas es volver a probar el mínimo de abril de 107.45. Los niveles de resistencia más cercanos son la zona 110.00, 110.55, 110.80, 111.00 y 111.65. El objetivo final de los toros sigue siendo el mismo: llegar a la preciada altura de 112,00.

Entre los eventos de la semana estaría la publicación de las cifras preliminares del PIB japonés para el segundo trimestre de 2021 (pronóstico: crecimiento de menos 1.0% a más 0.2%). Sin embargo, como muestra la práctica, esto tendrá poco efecto en el comportamiento de la pareja. El enfoque principal debería estar en las estadísticas macroeconómicas de EE. UU. Y podría romper la tendencia actual y reenviar el par hacia el norte.
CRIPTOMONEDAS: Crypto Spring en pleno apogeo
• “Los inversores esperan que la congelación de las criptomonedas haya pasado y, en lugar del invierno de las criptomonedas, la primavera de las criptomonedas llegó de inmediato”, así es como describimos la situación en este mercado en la revisión anterior. La semana pasada no echó a perder el ambiente primaveral. Bitcoin se ha acumulado en aproximadamente un 12% en siete días y se acerca a los $ 47,800 en el momento de escribir este artículo. La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó durante el mismo período de $ 1,67 billones a $ 1,957 billones, y el día en que volverá a cruzar el listón de los $ 2,0 billones no parece tan lejano. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, finalmente pasó de la zona central a la parte verde de la escala, pasando de 52 puntos a 70. Al mismo tiempo, todavía está muy lejos de un estado de sobrecompra severa, lo que presagia una fuerte corrección. Y da a los inversores la esperanza de que llegará el día en que el par BTC / USD actualice su máximo histórico.

Además de optimistas, por supuesto que hay suficientes pesimistas en el mercado. Incluidos los que se encuentran entre los profesionales reconocidos. Por ejemplo, el fundador multimillonario de Bridgewater Associates, Ray Dalio, no descarta el crecimiento de bitcoin, pero aún prefiere el oro. Dalio ha declarado que tiene un "volumen muy pequeño" de bitcoins. "Si me pones un arma en la cabeza y me dejas elegir solo uno de los dos, elegiré el oro", dijo.

Banqueros de renombre como el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, y el compañero de JPMorgan Chase Jamie Dimon continúan criticando las criptomonedas. Pero al mismo tiempo, ellos y muchos otros bancos continúan implementando activamente servicios relacionados con activos digitales. Y los analistas de JPMorgan predijeron el aumento de BTC a $ 146,000 a principios de año.

Las disputas sobre dónde es mejor invertir dinero, en metales preciosos o en criptomonedas, no disminuyen. Al mismo tiempo, cálculos simples muestran la obvia superioridad del bitcoin. El precio del oro ha caído aproximadamente un 5,5% durante los últimos 10 años. En cuanto a la criptomoneda principal, creció un 571.000% durante el mismo tiempo. Es decir, habiendo invertido solo dos dólares en bitcoin en ese entonces, ahora sería millonario. Solo en los últimos cinco años, el precio del oro ha caído 25 veces frente al bitcoin.

Los números hablan por si mismos. Pero no se puede olvidar la fiabilidad de las inversiones. Entre 2010 y 2015, el precio del oro experimentó una caída máxima, perdiendo aproximadamente un 40% en cinco años. Pero si miras el gráfico de abril a mayo de este año, ¡verás que bitcoin perdió el mismo 40% en solo cuatro semanas!

Invertir en criptomonedas requiere nervios significativamente más fuertes y un margen de seguridad. Durante el rápido colapso del mercado de cifrado, algunos se deshacen de sus monedas, sucumbiendo al pánico. Otros, por otro lado, ven estas correcciones como una excelente oportunidad de compra.

Según Tom Lee, director de la firma de investigación Fundstrat, la "regla de oro" para los inversores en criptografía es comprar bitcoins cada vez que las cotizaciones cruzan la media móvil de 200 días (MA 200) de abajo hacia arriba. A partir de 2017, en tres de cada cinco casos, el cierre de la vela diaria por encima de esta línea fue el inicio de un aumento gradual en los volúmenes de negociación y el desarrollo de tendencias alcistas de largo plazo que se prolongaron de 4 meses a un año. Dos fallas, según Tom Lee, no cancelan de ninguna manera su "regla de oro", ya que en estos casos la tasa BTC logró subir lo suficiente como para que los traders protejan sus posiciones de cualquier pérdida.

Tom Lee también reiteró su predicción de que ve bitcoin en la región de $ 100,000-120,000 en 2022. El estratega senior de Bloomberg Intelligence Mike McGlone señaló el mismo nivel de $ 100,000 en su último informe. "Bitcoin parece haber encontrado soporte alrededor de la marca de $ 30,000, tal como lo hizo con $ 4,000 a principios de 2019. Vemos paralelismos con esos eventos y, aparentemente, bitcoin puede llegar a $ 100,000", escribió.

Otros tres expertos en criptografía dieron predicciones más modestas. El conocido analista de criptomonedas Willie Wu cree que, según los fundamentos, el precio justo de bitcoin es de 53.200 dólares. Sin embargo, advirtió que los factores fundamentales no permiten pronosticar a corto plazo, pero con tiempo suficiente, se justificarán plenamente.

Otro analista, Will Clemente, estuvo de acuerdo con la opinión de Wu y señaló que, basándose en los datos de liquidez de bitcoin de la plataforma analítica Glassnode, predijo su crecimiento a alrededor de $ 53,000 el 31 de julio. El conocido cripto estratega con el apodo de Crypto Dog confirmó estas predicciones. En su opinión, "bitcoin llegará a 50.000 dólares muy pronto".


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Pronóstico de criptomonedas, Forex del 9 al 13 de agosto de 2021

Mensaje por ValeLang » 11 Ago 2021 18:48

EUR / USD: todo se trata del mercado laboral
• El par EUR / USD dibujó otra ola de ondas sinusoidales en el gráfico: cayó la misma cantidad en la primera semana de agosto que subió en la última semana de julio.

Las estadísticas del mercado laboral de EE. UU. Marcaron el tono de las tendencias de la semana. En anticipación, el par se movía en el rango lateral de 1,1850-1,1900 durante la primera mitad de la semana. Los bajistas intentaron romper su borde inferior el miércoles 4 de agosto. Sin embargo, en medio de las decepcionantes estadísticas de empleo del sector privado de la ADP, el par se revirtió y, por el contrario, apuntó a una ruptura del borde superior del canal. Pero este intento, ahora de los toros, fracasó. La razón fue el crecimiento récord de la actividad empresarial en el sector de servicios de EE. UU. De ISM: subió a 64,1 en julio.

Después de retroceder para respaldar 1,1830, el par se congeló en anticipación de la publicación de las nóminas no agrícolas (NFP), datos sobre la cantidad de nuevos empleos creados fuera del sector agrícola de EE. UU. Estos datos se publican tradicionalmente cada primer viernes del mes. Y el informe publicado el 6 de agosto no decepcionó a los inversores. Además, algunos analistas lo calificaron de "estelar", ya que mostró un crecimiento del empleo de 943 mil frente a la previsión de 870 mil. Además, la tasa de desempleo cayó del 5,9% al 5,4%.

El mercado respondió de inmediato con un aumento en la moneda estadounidense, ya que, según declaraciones de la Fed, el momento del programa de estímulo monetario (QE) y las subidas de las tasas de interés dependen directamente de una represión de la inflación y una recuperación completa de la mano de obra estadounidense. mercado.

Después de la publicación del informe, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió en la dirección del 1,30%, lo que apoyó el repunte del dólar. El DXY subió un 0,60% a 92,80, mientras que el EUR / USD se desplomó a 1,1755. El último acorde de la semana sonó muy cerca, al nivel de 1,1760.

Los impresionantes datos del mercado laboral le permitieron al presidente Joe Biden decir que su enfoque de la economía está funcionando. Es cierto que el anfitrión de la Casa Blanca instó a no relajarse y afirmó que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Además, el país tiene que extinguir una nueva ola de coronavirus asociada con la cepa Delta. El presidente cree que el número de nuevos casos de Covid aumentará inicialmente, pero luego disminuirá, gracias a la escala actual de vacunaciones. Y por lo tanto, la economía estadounidense no sufrirá tanto daño como antes.

Las palabras de Biden también fueron a la alcancía de aquellos que esperaban pronto el endurecimiento de la política de la Fed. Por ejemplo, los analistas del banco de inversión canadiense TD Securities pronostican que el dólar se desempeñará mejor frente a las monedas cuyos bancos centrales nacionales mantienen una actitud moderada.

El panorama general de la pareja parece bajista, algo en lo que el 70% de los expertos está de acuerdo. Creen que el par EUR / USD tiene la intención de probar el mínimo de finales de marzo de 1,1700 una vez más. Si tiene éxito, encontrará un fuerte soporte en la zona de 1.1600-1.1610. Este pronóstico está respaldado por el 100% de los indicadores de tendencia tanto en H4 como en D1. Pero los osciladores notan el debilitamiento del ataque bajista. El 10% de ellos ha tomado una posición neutral en H4 y el 15% está dando señales de que el par está sobrevendido. Hay incluso más en D1, 35%, lo que indica una posible corrección rápida hacia el norte. El 30% restante de los expertos también lo está esperando. Además, en su opinión, es posible que el par no solo se limite a la corrección, sino que vuelva primero al canal 1,1850-1,1900 y luego suba a 1,2000. Aunque, por supuesto, esto no es asunto de los próximos días.

En cuanto a las macroestadísticas para la próxima semana, aquí podemos notar la publicación de datos sobre el mercado de consumo en Alemania y Estados Unidos el miércoles 11 de agosto. Además, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan también se dará a conocer en el fin del período de cinco días, el viernes 13 de agosto. Se prevé que pueda mostrar un ligero aumento, lo que fortalecerá levemente la moneda estadounidense.
GBP / USD: Esperando el inicio de QE
• El Banco de Inglaterra celebró una reunión el jueves 05 de agosto que, como era de esperar, no ofreció sorpresas. Incluso con el buen ritmo de recuperación de la pandemia y el aumento de la inflación, todos los parámetros básicos de política monetaria se mantuvieron sin cambios. El regulador mantuvo la tasa de interés en un nivel históricamente bajo de 0.1% y el programa de flexibilización cuantitativa (QE) en £ 895 mil millones.

El par GBP / USD nunca pudo romper el récord del 30 de julio y se mantuvo en 1.3870-1.3935 durante toda la semana. Un intento realizado, en paralelo con el euro, de romper su frontera superior el 4 de agosto, no terminó en nada. Como resultado de la sesión de la semana, gracias a las sólidas estadísticas estadounidenses, el par regresó al fondo del canal, donde colocó el punto final en 1.3875.

El principal interés para los inversores no fue la previsible decisión del Banco de Inglaterra, sino los comentarios posteriores de su dirección sobre la futura política monetaria. Como se mencionó anteriormente, la economía del país avanza con confianza por la senda de la recuperación. Los datos publicados anteriormente, la inflación en junio subió a 2,5%, superando el nivel objetivo del 2%. El gobierno está logrando hacer frente a la próxima ola de COVID-19, por lo que aún no se han visto nuevas restricciones o bloqueos. Y aunque el vicepresidente del Banco de Inglaterra, Benjamin Broadbent, pronunció una frase misteriosamente ornamentada de que "es probable (!) Un ajuste moderado (!), Tal vez (!) Sea necesario", no impresionó a los inversores. Especialmente porque Broadbent dijo que la inflación en el país aumentará un 4% en el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.

Por lo tanto, según el 75% de los expertos, cualquier señal sobre una posible transición de QE a una política más estricta será suficiente para elevar el par GBP / USD a 1.4000. El 60% de los osciladores están de acuerdo con esta posición, pero solo el 40% de los indicadores de tendencia en D1. Existe una discordia aún mayor en las lecturas de los indicadores en H4. El análisis gráfico en este período de tiempo primero dibuja una caída del par hacia el horizonte de 1.3800, y luego un regreso a los máximos de finales de julio en la zona de 1.3980. Está claro que los niveles de soporte / resistencia en el camino serán los límites del canal 1.3870-1.3935.

En cuanto a los eventos de la próxima semana, podemos destacar la publicación de datos preliminares sobre el PIB del Reino Unido para el segundo trimestre de 2021 el jueves 12 de agosto. Se prevé que esta cifra muestre un aumento muy significativo, de menos 1,6% a más 4,8%. Y si se cumple el pronóstico, le dará a la libra un fuerte apoyo, convirtiéndose así en una señal del posible inicio de los recortes del programa QE.
USD / JPY: Norte siguiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro
• A partir del miércoles 04 de agosto, el yen cedió una frontera defensiva tras otra, perdiendo 150 puntos. El par USD / JPYsaltó de 108,71 a 110,21 en solo tres días. Y, por supuesto, todo es nuevamente culpa del mismo mercado laboral estadounidense en crecimiento, que tira del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Como se mencionó anteriormente, este indicador se acercó al 1,30%, lo que afectó con fuerza a la moneda japonesa.

La mayoría de los expertos (55%) esperan que el par vuelva al soporte en 109,00. Sin embargo, según el 45% de los analistas, el par aún no ha agotado su potencial alcista, especialmente si el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sigue aumentando. Este pronóstico está respaldado activamente por el 100% de los indicadores de tendencia en ambos períodos de tiempo, el 65% de los osciladores en H4 y el 50% en D1. El análisis gráfico en D1 predice que el par finalmente podrá alcanzar el codiciado nivel de 112.00. Las resistencias en el camino hacia este objetivo son 110.65, 111.10 y 111.65.
CRIPTOMONEDAS: ¿Se cancela el Crypto Winter?

• El mercado de divisas digitales es optimista. Los inversores esperan que la congelación de las criptomonedas haya pasado y, en lugar de un invierno criptográfico, haya llegado de inmediato una primavera criptográfica. De hecho, durante las últimas dos semanas, han aparecido muchas hojas verdes en el "árbol" de las cotizaciones de bitcoin, de las cuales hay mucho más que las de otoño amarillo-rojo opaco.

Rebotando desde el mínimo de $ 29,300 el 20 de julio, el par BTC / USD agregó alrededor del 40% y se cotiza en la zona de $ 41,000-42,500 al momento de escribir el pronóstico. La capitalización total del mercado de criptomonedas creció en el mismo 40% durante este período: de $ 1,19 billones a $ 1,67 billones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, finalmente se ha movido de la zona de Extreme Fear al centro de la escala, pasando de 10 puntos a 52.

Además de las citas, las declaraciones de los principales influencers y las macroestadísticas respaldan el optimismo del mercado. Recuerde que fueron estos factores los que sirvieron como los principales impulsores del rally de bitcoin el otoño pasado.

Por ejemplo, el jefe de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que bitcoin tiene "el mayor potencial de crecimiento y el menor riesgo" y, por lo tanto, podría convertirse en "la propiedad del futuro", que será poseída por todos, desde pequeños inversores hasta grandes empresas tecnológicas y gobiernos. Vemos un futuro en el que el oro digital se convertirá en la base de la innovación tecnológica en Apple, Amazon y Facebook y se ubicará en los balances de corporaciones, ciudades, estados y países ”, explicó el multimillonario.

Los analistas de una de las instituciones financieras más grandes de EE. UU., Bank of America, confirmaron a Saylor indirectamente. Creen que el reconocimiento de bitcoin como medio de pago oficial en El Salvador puede brindarle a este país una serie de serias ventajas. Esto podría reducir potencialmente el costo de las remesas del exterior, que representan casi una cuarta parte del PIB de El Salvador, y afectar positivamente los ingresos de los ciudadanos del país. Los analistas han calificado la democratización de los servicios financieros como otra ventaja de la introducción de bitcoin, ya que aproximadamente el 70% de la población adulta del país no tiene cuentas bancarias. El Salvador también puede atraer flujos de inversión extranjera directa, convirtiéndose en un importante centro minero de criptomonedas.

State Street, el segundo banco más antiguo de los Estados Unidos con una cartera de inversiones de $ 3,1 billones, planea comenzar a brindar servicios relacionados con las criptomonedas. Se trata de ayudar a fundaciones privadas a realizar transacciones con activos digitales y proporcionar con información sobre los niveles óptimos de precios para ingresar al mercado criptográfico.

Pero, por supuesto, las cosas no se limitan solo a State Street. Michael Miebach, CEO del gigante de pagos Mastercard, dijo que las criptomonedas deben ingresar al sector bancario a gran escala. Además, su empresa hará todo lo posible para convertirse en una parte integral del espacio criptográfico. "Mastercard está lista para convertirse en asistente de las autoridades en esta tarea. Estamos listos para experimentos y pruebas de monedas digitales, para que al final los bancos comiencen a trabajar con ellas", dijo Miebach. Y agregó que Mastercard permitirá a mil millones de sus usuarios pagar con activos digitales en más de 30 países alrededor del mundo en 2021.

Recuerde que otro gigante de los pagos, Visa, ya está trabajando en la integración de las monedas estables en la economía global.

En términos de estadísticas, según el recurso de investigación Glassnode, hubo un fuerte salto en el número total de direcciones bitcoin activas a fines de julio. El aumento en el indicador fue de alrededor del 30% en solo una semana. Y las carteras de "ballenas" acumularon 9.23 millones de BTC por primera vez en la historia.

Un indicador como la proporción de contratos de compra y venta en el mercado de derivados de bitcoin predice un aumento adicional de los precios. Los valores bajos de este indicador indican que los inversores están apoyando la subida de precios. Y cayó a un mínimo de 8 meses el 1 de agosto, es decir, está por debajo del valor de abril: el mismo después del cual BTC superó los $ 60,000.

El índice de probabilidad muestra que existe un 30% de probabilidad de que BTC alcance los $ 46,000 en un futuro cercano. Además, según el indicador, la probabilidad general de que bitcoin valga entre $ 50.000 y $ 55.000 es del 28,3%.

El estado de ánimo de los analistas es aún más eufórico. El 60% de ellos vota por un crecimiento superior a $ 46,000. Por el contrario, el 20% espera una caída al área de $ 30,000, y el 20% restante vota por una tendencia lateral en el rango de $ 35,000-42,000.


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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 19 al 23 de julio de 2021

Mensaje por ValeLang » 21 Jul 2021 15:44

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Los datos macroeconómicos continuaron llegando la semana pasada, lo que indica una recuperación en la economía y el mercado laboral de Estados Unidos. Las cifras de inflación publicadas el martes 13 de julio estuvieron muy por encima de las previsiones. El índice de precios al consumidor aumentó un 0,9% en junio y un 5,4% y sobre una base anualizada, que es la tasa de crecimiento más alta desde 2008. El índice básico, que excluye los precios de la energía y los alimentos, ha registrado un crecimiento récord desde 1991, de 4,5 % año con año.
El número de solicitudes primarias de prestaciones por desempleo se redujo en 26.000 a 360.000 del 4 al 10 de julio. Este es el más bajo desde el 20 de marzo, cuando la pandemia de coronavirus golpeó primero a la economía. A principios de este mes, el Departamento de Trabajo de EE. UU. Publicó datos que muestran que la cantidad de empleos en el país aumentó durante el mes pasado en 850,000 (hasta 583,000 en mayo).
El índice de precios de importación de EE. UU. Subió un 1% en junio, mientras que los precios de importación sin petróleo aumentaron un 0,7% en junio. El índice manufacturero de la Fed-Nueva York subió de 17,4 a 43,0 en el mes, también muy por encima del pronóstico. Según los datos de la Reserva Federal publicados el jueves 15 de julio, la producción industrial en Estados Unidos en su conjunto aumentó un 0,4% en junio en comparación con mayo, lo que también indica un buen ritmo de recuperación de la economía estadounidense.
Por lógica “pre-covid”, todos estos datos habrían fortalecido seriamente al dólar. Sin embargo, ha subido frente al euro en unos 50 puntos en las últimas cuatro semanas. Y el par ha estado generalmente en un corredor lateral con un dominio mínimo de los osos durante las últimas dos semanas: se negoció en el rango de 1,1780-1,1895 del 05 al 09 de julio, y en el rango de 1,1770-1,1880 del 12 al 16 de julio.
Estas cifras confirmaron plenamente el escenario de compromiso presentado por los expertos. En cuanto al pronóstico del análisis gráfico, resultó casi perfecto. Recuerde que indicó una tendencia lateral dentro de 1.1780-1.1900 en H4.
Entonces, ¿por qué no crece la moneda estadounidense? La razón radica en la vacilación y las dudas que aún atormentan a la Fed de Estados Unidos. El titular de este regulador, Jerome Powell, dijo hablando el 14 de julio en el Comité de Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos que su departamento no se apresuraría a endurecer la política crediticia y financiera y reducir la compra de activos en el marco del QE. Repitió aproximadamente lo mismo al día siguiente, frente al Comité Bancario del Senado.
Powell reconoció que la inflación está creciendo más rápido de lo esperado y que si supera los límites aceptables, la política monetaria deberá ajustarse antes de lo previsto. Pero por ahora, la economía está "todavía lejos" de las metas establecidas. El aumento de la inflación, como muchos otros factores, puede ser temporal. Pero después de que desaparecen, pueden ser reemplazados por otros. Ahora, la propagación de la nueva cepa COVID-19 respalda al dólar frente a las divisas de materias primas, pero no se sabe cómo se comportarán los mercados en el futuro. No está claro cómo afectará también su estado de ánimo la reducción temprana del programa de estímulo fiscal.
Como resultado, tras haberle dado toda esta porción de dudas a los congresistas, Powell les aseguró que la Fed ciertamente estaba monitoreando la situación de cerca y respondería con prontitud a sus cambios. Sin embargo, el director del banco central no pudo influir en el sentimiento de los inversores de ninguna manera (o tal vez no quiso hacerlo), como resultado de lo cual el par EUR / USD se mantuvo dentro de un rango de negociación estrecho y completó el período de cinco días en 1,1805;
• GBP / USD. El par no logró afianzarse por encima de la resistencia de 1.3900 durante la semana pasada. Al igual que con el EUR / USD, los bajistas tuvieron una ligera ventaja, ayudados por las estadísticas económicas positivas de EE. UU. Gran Bretaña no podría complacer con algo así. Y aunque el número de solicitudes de prestaciones por desempleo para el mes disminuyó un 24%, de 151.400 a 114.800, la tasa de desempleo se mantuvo en el mismo nivel del 4,8% (en lugar de la caída prevista al 4,7%). Los inversores también están preocupados por la aparición de una nueva ola de COVID-19, por lo que el número de nuevas infecciones aquí ha superado las 50.000 por día. Como resultado, a pesar de que los alcistas lograron mantener el par en el canal de 1.3800-1.3900 durante toda la semana, su borde inferior se rompió el viernes 16 de julio y el par terminó en 1.3760;
• USD / JPY. No fue posible comprender el sentimiento de los inversores, así como los indicadores, la semana pasada. Las voces de los expertos estaban divididas casi por igual: el 30% se puso del lado de los alcistas, el 40% de los bajistas y el 40% simplemente se encogió de hombros. La inconsistencia en las lecturas de los indicadores tampoco permitió llevar sus lecturas a ningún denominador común. Y, como han demostrado los últimos cinco días, fue esta falta de pronóstico la que resultó ser la predicción más precisa: el par USD / JPY dibujó una sinusoide prácticamente perfecta.
Como era de esperar, el Banco de Japón no presentó ninguna sorpresa el viernes 16 de julio y no sorprendió a nadie con su inacción, confirmando una vez más la reputación del país como un refugio súper seguro para los inversores. El gobernador del banco, Haruhiko Kuroda, no pronunció una sola palabra nueva e intrigante durante la conferencia de prensa una vez más. Los inversores sabían muy bien sin él que la economía japonesa sigue en una situación difícil, pero el nivel de actividad aumentará a medida que se vacune a la población.
El equilibrio de poder entre el dólar y el yen no se vio afectado por la discrepancia en los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos y Japón. Como resultado, el par terminó la semana casi donde comenzó, en 110.05;
• CRIPTOMONEDAS. Bitcoin se estaba rompiendo a fines de junio y principios de julio, deseando romper la resistencia de $ 36,000. Sin embargo, ninguno de los intentos realizados por los toros tuvo éxito. Ahora la iniciativa ha pasado a los bajistas, y vimos la imagen opuesta la semana pasada: el deseo de dejar caer el par BTC / USD por debajo del nivel psicológicamente importante de $ 30,000, después de lo cual puede seguir otra ola de ventas masivas.
Los volúmenes de negociación en los principales intercambios de cifrado, incluidos Coinbase, Kraken, Binance y Bitstamp, cayeron más del 40% en junio, según CryptoCompare. La caída de los volúmenes se debió a la caída de los precios y la menor volatilidad. Pero no solo. También está afectando la ausencia de grandes inversores, la mayoría de los cuales ahora participan en los mercados tradicionales, tratando de comprender la situación con el coronavirus y los pasos de los reguladores que lo acompañan.
Al momento de escribir este artículo, la moneda insignia se mantiene en la región de $ 31,000-32,000. Y según el fundador del criptobanco Galaxy Digital, Mike Novogratz, esto se debe a los EE. UU. Afirmó en un comentario a CNBC que la comunidad de criptomonedas de EE. UU. Ha tomado una línea defensiva importante en un mercado que tiene sus orígenes bajistas en Asia. “Vemos a Asia vendiendo bitcoins y a Estados Unidos comprando de nuevo. China ha declarado la guerra a la industria de la criptografía como parte de la Guerra Fría más amplia en la que nos estamos metiendo ".
Para ser honesto, todavía no está claro si es bueno o malo que la industria de la criptografía haya crecido hasta convertirse en una parte destacada de las políticas económicas de las principales potencias del mundo. El tiempo dirá. Por supuesto, Mike Novogratz puede considerar el éxodo de mineros de China como una "gran ventaja" y decir que las políticas represivas de Beijing no obstaculizarán el desarrollo de la industria. Pero a juzgar por los gráficos, hasta ahora la ventaja está del lado de China. Muchos inversores y comerciantes prefieren mantenerse fuera del mercado por temor a nuevas caídas de cotizaciones. La rotación comercial diaria promedio está ahora un 76% por debajo de los niveles máximos cuando el precio estaba por encima de $ 60,000. La capitalización total del mercado de cifrado se redujo en casi $ 100 mil millones en siete días, de $ 1.370 billones a $ 1.275 billones. Y el índice Crypto Fear & Greed no puede salir de la zona de Extreme Fear durante varias semanas, fluctuando en el rango de 20 a 22 puntos. (Recuerde que el sentimiento del mercado parecía más optimista hace un mes, y el valor promedio del Índice era de 33 puntos).

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Hablamos de las dudas que prevalecen en la Fed en la primera parte de la revisión. En tal situación, la rara unidad de analistas parece aún más sorprendente. Así, el 75% de ellos votaron por un dólar más fuerte y una disminución del EUR / USD, el 25% por la tendencia lateral y, respectivamente, el 0% por la subida del euro. Quizás el principio "si no está seguro, compre dólares" funcionó.
Según 39 de los 41 expertos de Reuters, la Fed recortará su programa mensual de compra de activos en 120.000 millones de dólares antes de finales de 2022. Tres de ellos creen que esto sucederá muy pronto, ya este año. También está creciendo el número de quienes esperan un aumento de la tasa de interés en 2022, y no en 2023. Por lo tanto, el pronóstico de consenso para la finalización de la QE es para el próximo año, lo que respalda al dólar estadounidense. La nueva ola de COVID-19 también juega del lado de la moneda estadounidense, recordando que fue durante la pandemia cuando el dólar ganó gran importancia como moneda de reserva.
Cabe señalar que con la transición al pronóstico para fines del verano, el número de partidarios de un dólar debilitado y un fortalecimiento del euro entre los expertos aumenta del 0% al 50%.
El análisis gráfico en H4 todavía indica una tendencia lateral dentro del canal 1.1780-1.1900. Hay una mezcla de colores rojo, verde y gris neutro entre los indicadores de tendencia y los osciladores en H4, pero la situación es diferente en D1: el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores miran hacia abajo.
El objetivo más cercano de los alcistas es 1.1880-1.1900, luego 1.1975-1.2000, 1.2050 y 1.2150. El desafío antes de que termine el verano es actualizar el máximo del 25 de mayo en 1.2265. La tarea de los bajistas es probar el mínimo de marzo de 1,1700. El soporte más cercano en el camino hacia este objetivo es 1.1780.
El calendario económico para la próxima semana puede observar la decisión del BCE sobre las tasas de interés el jueves 22 de julio. Es muy probable que la tasa se mantenga sin cambios, en el 0%. Por lo tanto, la conferencia de prensa posterior de la administración del banco y su comentario sobre la política monetaria es de mucho mayor interés. Según Reuters, el BCE tendrá que decidir en su reunión del jueves qué significará la nueva meta de inflación para su rumbo futuro. Si el regulador se toma en serio el aumento de la inflación al 2% (en comparación con el objetivo anterior, cierre, pero por debajo del 2%), es probable que continúe la compra a gran escala de activos. Pero los "halcones" insisten en recortar los incentivos y, por tanto, los inversores estarán interesados en saber si la directora del Banco, Christine Lagarde, podrá llegar a un cierto compromiso.
Los valores del Markit PMI en Alemania y la Eurozona se conocerán al día siguiente de la reunión del BCE, el 23 de julio, a partir de la cual será posible hacerse una idea del ritmo de la recuperación económica europea;
• GBP / USD. Los expertos son un poco más optimistas sobre el futuro de la moneda británica que sobre el futuro del euro. Entonces, el 25% de los especialistas votan por el crecimiento del par GBP / USD en un futuro próximo (en contraposición al 0% para el EUR / USD). Lo mismo es más alto también en el intervalo de mes y medio: el 65% son partidarios alcistas (el euro tiene el 50%).
En cuanto al análisis técnico, solo hay débiles indicios de una posible subida del par. El 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores están coloreados en rojo en H4 (el 25% restante está en la zona de sobreventa). El 85% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores miran hacia el sur en D1.
Los niveles de soporte son 1.3740, 1.3700, 1.3670 y 1.3600, los niveles de resistencia son 1.3800, 1.3840 y 1.3900. El objetivo adicional de los alcistas es el borde superior del canal de mediano plazo 1.3700-1.4000;
• USD / JPY. Como en el caso de los dos pares anteriores, en este caso, la mayoría de los expertos (70%) esperan que el dólar se fortalezca y un nuevo intento por parte del par de afianzarse por encima del nivel de 111,00. Tal pronóstico entra en cierta contradicción con las indicaciones del análisis técnico en D1. Aquí, el 65% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia están coloreados en rojo.
En cuanto al análisis gráfico, dibuja el movimiento del par en el rango de 109.70-110.40 en H4, con una posterior caída hasta el soporte en 109.30. El rango de fluctuaciones es algo más amplio en D1: primero, la caída a la zona 108.65-109.30, y luego la subida a la resistencia 111.00 y un mayor crecimiento hasta el máximo del 02 de julio, 111.65;
• CRIPTOMONEDAS. Proporcionamos las estimaciones clave del mercado digital durante el último período en la primera parte de la revisión. Y no se ven rosados en absoluto. Puede que sea demasiado pronto para hablar sobre el inicio del "invierno criptográfico", pero es muy posible llamar a la situación actual "congelamientos criptográficos". El gráfico BTC / USD continúa formando un triángulo con resistencia a la baja y soporte horizontal alrededor de $ 31,000. El 65% de los analistas votan por su avance durante el próximo mes. Dicho esto, según algunos expertos, si los alcistas no logran mantener esa línea frontal, tenemos muchas posibilidades de ver el par en la región de $ 10,000 para fin de año.
Pero, como es habitual, también hay un punto de vista opuesto. Entonces, por ejemplo, el analista Will Clemente cree que bitcoin ya está listo para un importante movimiento de precios. Publicó un gráfico en su Twitter (136 mil suscriptores) con un indicador, que habla de una posible salida inminente del precio de la primera criptomoneda del rango estrecho. En cuanto a la dirección de la tasa de bitcoin, Clemente escribió que era optimista. Según él, el mercado se encuentra ahora en la etapa de acumulación y los grandes jugadores continúan comprando activamente la primera criptomoneda. Las existencias de "ballenas" aumentaron en 65,429 BTC la semana pasada. Según Clemente, puede haber una escasez de suministro de la principal criptomoneda en un futuro cercano, ya que los grandes jugadores a menudo adquieren activos para fines a largo plazo.
El experto también destacó que continúa el crecimiento en el número de usuarios de criptomonedas. Mientras que su número suele disminuir después del pico de precios. Pero ahora no hay caída, y este también es un argumento a favor del próximo crecimiento de BTC.
Otro especialista, el analista de Bloomberg Mike McGlone, está de acuerdo con la opinión de Clemente. Según él, la criptomoneda insignia ha alcanzado un nivel en el que puede reanudar su repunte hacia los $ 100,000. "Bitcoin está a punto de volver a una tendencia alcista en la segunda mitad del año, y el petróleo crudo está listo para reanudar una tendencia bajista", escribió McGlone en Twitter. El experto confía en que el crecimiento de la criptomoneda "tendrá graves consecuencias macroeconómicas" esta vez. Sin embargo, vale la pena señalar que esta no es la primera vez que McGlone predice un fuerte aumento de los activos digitales. Por ejemplo, anunció a principios de febrero que la volatilidad de bitcoin puede aumentar la brecha entre su precio y el oro "cientos de veces".
Nadie sabe todavía cuál de las predicciones resultará ser correcta. Pero hay un par de formas de ganar dinero con criptomonedas sin gastar un centavo para comprarlas. Sin embargo, ambos métodos pueden clasificarse como negocio "sucio". Y esto en nuestros tradicionales trucos de cripto-vida.
Primero, puede ayudar al ingeniero de TI británico James Howells a clasificar la basura. El caso es que esta maravillosa persona tiró a la basura un disco duro con 7500 BTC hace ocho años, confundiéndolo con otro dispositivo. Luego pidió a las autoridades locales permiso para excavar un basurero local para encontrar su propiedad, pero se le negó. Y ahora Howells ha desarrollado un nuevo plan de búsqueda utilizando un súper sistema con múltiples cintas transportadoras, escáneres de rayos X e inteligencia artificial. Sin embargo, la implementación de este proyecto requiere importantes costos financieros. Y si de repente alguien ayuda a un ingeniero a encontrar el disco de forma sencilla, con la ayuda de una pala, seguro que compartirá su nueva riqueza. Hoy, sus bitcoins valen más de $ 230 millones, y es necesario clasificar "solo" 300-400 mil toneladas de desperdicio.
Reuters dijo otra forma de ganancias "sucias". Según esta agencia, los estudiantes del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (Corea del Sur) ganan dinero ... con ir al baño. Por cada visita, se les paga una cierta cantidad en moneda digital Ggool.
Uno de los profesores del instituto ha desarrollado una planta que utiliza residuos de estudiantes para producir biogás. Según los cálculos del científico, una persona produce unos 500 gramos de heces todos los días, que se pueden convertir en 50 litros de metano. Esta cantidad de gas genera 0,5 kW de electricidad, lo que equivale al coste de un coche para cubrir una distancia de 1,2 km.
La iniciativa científica lleva a los estudiantes hasta 10 Ggool por día. La moneda se acepta como pago en las tiendas del campus. Y la energía producida con la ayuda de los estudiantes alimenta una serie de dispositivos en el territorio del instituto.


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Pronóstico de Forex y Criptomonedas para el 05-09 de julio de 2021

Mensaje por ValeLang » 06 Jul 2021 16:01

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Haciendo un pronóstico para la semana anterior, la mayoría de los analistas (60%), apoyados por el 85% de los osciladores e indicadores de tendencia, votaron por el fortalecimiento del dólar y la caída del par EUR / USD hasta el mínimo del 18 de junio de 1,1845. . El pronóstico resultó ser absolutamente correcto y el par alcanzó la meta establecida el miércoles 30 de junio. Pero el dólar no se detuvo allí y su índice DXY renovó un máximo de tres meses el viernes 02 de julio, alcanzando un máximo de 92.699.
El crecimiento de la moneda estadounidense se debió a la expectativa de que el ritmo de la recuperación económica estadounidense obligará a la Fed a acelerar los planes para reducir los programas de estímulo financiero y crediticio (QE). Y el mercado esperaba que los sólidos datos del mercado laboral, que debían publicarse a mediados del viernes, empujarían aún más al dólar.
Según el Departamento de Trabajo, el número de nuevos puestos de trabajo creados en los sectores no agrícolas en los Estados Unidos (Nóminas No Agrícolas) en realidad resultó ser superior al pronóstico en 150 mil: 850 mil en lugar de los 700 mil estimados. El par EUR / USD cayó aún más a la baja, sin embargo, habiendo alcanzado el nivel de 1.1805, inesperadamente dio la vuelta y se disparó hacia el norte no menos rápido. El motivo fue el segundo indicador publicado: según las previsiones, la tasa de paro debería haber bajado del 5,8% al 5,7%, sin embargo, contrariamente a lo esperado, se elevó al 5,9%.
Este resultado mostró una débil recuperación en el mercado laboral estadounidense, las expectativas de los inversores sobre el inminente endurecimiento de la política monetaria de la Fed se debilitaron y esto apoyó el sentimiento de riesgo. El índice Dow Jones subió y el S & P500 y el Nasdaq Composite renovaron máximos históricos una vez más. El DXY cayó a 92,24 y el EUR / USD cerró la sesión semanal en 1,1863;
• GBP / USD. Las preocupaciones sobre la cepa Delta COVID-19 están ejerciendo mucha presión sobre la libra esterlina. Los inversores no estaban satisfechos con los datos sobre el PIB del Reino Unido para el primer trimestre, que resultaron ser peores de lo previsto (menos 1,6% frente a menos 1,5%).
En cuanto a la inflación, en su discurso del jueves 1 de julio, el titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, destacó que sus altas tasas son temporales, ya que la economía británica vuelve a la media y frena el ritmo de crecimiento. Este anuncio empujó la libra aún más hacia abajo. Y si no fuera por los decepcionantes datos de desempleo de EE. UU., El par GBP / USD probablemente habría probado el soporte de 1.3670. En realidad, su caída se detuvo en el horizonte de 1.3730, y el último acorde de la semana sonó 100 puntos más alto, en 1.3830;
• USD / JPY. el Banco de Japón publicó el 1 de julio el valor del índice Tankan para el segundo trimestre de este año. Este índice refleja las condiciones generales de negocios de las grandes empresas del país. Una lectura por encima de 0 se considera un factor positivo para el JPY, mientras que una lectura por debajo de 0 se considera negativa. Se proyectaba que el índice aumentaría a 15, frente a 5 en el primer trimestre de 2021. Tankan creció, aunque no a 15, sino a 14. Pero ni su crecimiento ni su valor han tenido prácticamente ningún impacto en el par USD / JPY. Ya que no estuvo fuertemente influenciado por la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Básicamente, el par simplemente copió lo que estaba sucediendo con el índice DXY. El dólar creció, y el par también creció, rompiendo la importante resistencia de 111.00 y encontrándose en una altura de 111.65 - muy cerca del máximo del 24 de marzo de 2020 - 111.70. Luego, el dólar colapsó y también lo hizo el par. Es cierto que pudo mantenerse por encima del horizonte en 111,00 y terminó en 111,05;
• CRIPTOMONEDAS. El pronóstico, que se dio hace siete días, decía que "con un alto grado de probabilidad, la pelea entre alcistas y bajistas en la zona de los $ 30.000 continuará". Esto es exactamente lo que pasó. El fondo local se alcanzó en $ 30.200. Luego, los alcistas lograron elevar el par BTC / USD a $ 36,590, pero no pudieron mantenerlo por encima del nivel psicológicamente importante de $ 36,000, y el precio de bitcoin cayó a $ 32,700 el viernes 02 de julio.
La falta de victorias significativas en ambos lados se vio facilitada por un trasfondo de noticias bastante tranquilo. Enumeramos solo algunas, más o menos notables, de estas noticias:
- Corría el rumor de que Paraguay podría ser el próximo país después de El Salvador en reconocer bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, luego se aclaró que el propósito del proyecto de ley, que será presentado al Parlamento el 14 de julio, es completamente diferente y es regular los activos digitales, y no convertir bitcoin en una moneda nacional.
- El pánico tras la prohibición de la minería en China está disminuyendo gradualmente. En la propia China, las autoridades han prohibido a las empresas de energía suministrar electricidad a los mineros. En teoría, esto debería haber reducido la tasa de hash a cero en el país. Sin embargo, algunos mineros de criptomonedas emprendedores están tratando de continuar su negocio utilizando pequeñas centrales hidroeléctricas privadas. Otra parte de las empresas mineras migra, algunas a EE. UU. Y otras, por ejemplo, a Kazajstán. Contra sus antecedentes, el presidente de Kazajstán firmó una ley sobre la introducción de pagos adicionales por electricidad al extraer criptomonedas, lo que puede afectar negativamente el atractivo del país para esta industria.
- Ark Invest, administrado por Katie Wood, es la novena compañía que se postula ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Para lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin (ETF).
- Según el servicio analítico Chainalysis, el número de inversores en criptomonedas en India ha superado los 15 millones, y las inversiones en criptomonedas durante el último año han crecido de alrededor de $ 200 millones a casi $ 40 mil millones, lo que significa un aumento del 20.000%.
- Un veterano del mercado de las criptomonedas y uno de los mayores poseedores de BTC, Mircea Popescu, de 41 años, se ahogó en Costa Rica. Era conocido como un bloguero y se autoproclamó "el mejor escritor erótico del mundo". La comunidad criptográfica lo llamó "el genio malvado del maximalismo de bitcoin", "el padre de la toxicidad en torno a bitcoin" y el "gigante dormido" que "podría en un momento llevar bitcoin a prácticamente cero y mantener el precio durante algún tiempo". La cantidad real de monedas propiedad de Popescu podría estar entre 50,000 y 300,000 BTC, lo que lo convierte en uno de los mayores poseedores de criptomonedas del mundo. Ahora, esta gran cantidad de bitcoins parece haber desaparecido para siempre.
Y unas palabras sobre Elon Musk (¡no podemos prescindir de él!). Quizás el multimillonario ya ha jugado lo suficiente con bitcoin y Dogecoin, y ahora tiene un nuevo pasatiempo: BabyDoge. Después de su tweet con tres textos repetidos y sin pretensiones "Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo, ...", el valor de esta moneda ha aumentado un 500% en dos semanas y el volumen de operaciones se ha triplicado. Todavía se desconoce si el propio Musk ganó dinero con tal "bomba".
En cuanto al mercado de criptomonedas en su conjunto, a diferencia de BabyDoge, su capitalización aumentó muy ligeramente durante la semana: de $ 1.336 billones a $ 1.381 billones. El índice de dominio de Bitcoin cayó del 47,05% al 45,52%, y el índice BTC Crypto Fear & Greed se encontró una vez más en la zona de Extreme Fear, en alrededor de 21 puntos.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Los datos sobre la inflación y los mercados de consumo en Alemania y la Eurozona no son los más alentadores. Los ingresos por turismo están cayendo, debido a la cepa Delta del coronavirus y al divorcio del Reino Unido. En general, el optimismo sobre la recuperación de la economía europea está disminuyendo.
En cuanto a Estados Unidos, el Congreso ha elevado sus previsiones para 2021 tanto sobre el crecimiento de la inflación - del 1,7% al 2,8%, como sobre el crecimiento de la economía del país - del 3,7% al 7,4%. El FMI espera que el PIB estadounidense crezca un 7%, el ritmo más rápido desde 1984. En cuanto a la tasa de interés, según los expertos del FMI, la Fed la subirá a finales de 2022 o principios de 2023. Banco de la Reserva Federal El presidente de Filadelfia, Patrick Harker, sugiere comenzar a cerrar el Programa de Compra de Activos (QE) a partir de este año. Y cuanto más rápido suceda, antes se elevará la tasa de interés en 2022.
La Fed dice constantemente que aumentará la tasa de interés solo en pleno empleo. Y si los datos del mercado laboral publicados el 2 de julio fueran positivos, habrían enviado al EUR / USD a los mínimos del 31 de marzo de 1,1700. Sin embargo, en lugar de caer, la tasa de desempleo subió del 5,8% al 5,9% en junio, lo que arroja dudas sobre la continuación de la tendencia bajista del par.
Antes de la publicación de los datos de desempleo, el 70% de los expertos se pusieron del lado de los bajistas. Ahora la situación ha cambiado y el 65% espera que el par crezca durante julio. Lo mismo se aplica a los indicadores: el 100% de los osciladores y los indicadores de tendencia en H4 y D1 estaban coloreados en rojo hasta mediados del viernes 02 de julio. Pero cuando los mercados cerraron, el esquema de colores en H4 había cambiado: algunos de los indicadores se volvieron neutrales gris, y algunos incluso se volvieron verdes.
El objetivo más cercano de los alcistas es 1.1975, luego 1.2000, 1.2050 y 1.2150. El desafío para julio es actualizar el máximo del 25 de mayo de 1.2265. La tarea de los bajistas es probar el mínimo de marzo de 1,1700. Los soportes en el camino hacia este objetivo son 1.1845, 1.1800 y 1.1765.
El calendario económico para la próxima semana parece bastante modesto. Destaca el martes 6 de julio, cuando se darán a conocer los datos de ventas minoristas de la zona euro y el índice de actividad empresarial ISM para el sector de servicios de EE. UU.

• GBP / USD. No hay unidad en las estimaciones de inflación en las filas de la alta dirección del Banco de Inglaterra. Basta escuchar las tranquilizadoras declaraciones del director del Banco, Andrew Bailey, y, todo lo contrario: el economista jefe Andy Haldane, que está muy alarmado por los riesgos inflacionarios. Ya dijimos en la primera parte de la revisión que, gracias a la posición de Bailey, la libra se vio presionada y sus cotizaciones se “salvaron” de una nueva caída por el aumento del desempleo en Estados Unidos. De lo contrario, la libra habría continuado su declive como par con el euro.
El pronóstico del GBP / USD, al igual que con el EUR / USD, también cambió drásticamente el vector al final de la semana pasada. Si antes de que se publicaran los datos de desempleo de EE. UU., El 60% de los analistas esperaban que la moneda del Reino Unido se debilitara aún más, el 75% vota por el crecimiento del par durante el mes. Las lecturas de análisis técnico en H4 también se han mezclado, aunque el 90% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en D1 todavía están orientados hacia el sur. El análisis gráfico en H4 indica el crecimiento del par a 1.3900, y D1 muestra su movimiento durante la semana en el rango 1.3730-1.3870.
Los niveles de soporte son 1.3800, 1.3730 y 1.3670, resistencia - 1.3900, 1.4000, luego la zona 1.4100-1.4165;
• USD / JPY. Los indicadores para este par casi no son diferentes de los de sus contrapartes EUR / USD y GBP / USD. (Solo en este caso, su color cambia de rojo a verde). Pero la opinión de los expertos aquí resultó ser más constante, simplemente cambió cuantitativamente: si el 55% había votado por el fortalecimiento del yen y la disminución del par, entonces su número aumentó al 75%. El análisis gráfico en H4 indica un movimiento lateral del par a lo largo de la línea de soporte / resistencia de 111.00, en D1 pronostica primero una caída a 110.40 y luego un aumento por encima del máximo del 24 de marzo de 2020 en 111.70.
Los objetivos de los osos son las zonas 109.75-110.100 y 108.00-108.55. Los alcistas, sujetos a tomar la altura de 111.70, buscarán subir el par al máximo del 20 de febrero de 2020, 112.25;
• CRIPTOMONEDAS. Según un informe de la empresa de criptoanálisis Glassnode, la demanda institucional de bitcoin está disminuyendo. Uno de los principales factores que respaldan la tendencia alcista de BTC fue la afluencia de inversiones institucionales al fondo fiduciario GBTC Grayscale. Los analistas de Glassnode señalan que la disminución de las primas de GBTC, las salidas netas de ETF y el estancamiento de los balances de Coinbase indican que la demanda de la principal criptomoneda de las instituciones sigue siendo débil.
A pesar de esto, muchos de los expertos se muestran optimistas sobre la situación actual. Según los analistas de JPMorgan, "el mercado de las criptomonedas aún no está del todo saludable; sin embargo, el proceso de recuperación ya ha comenzado". Aunque bitcoin aún está lejos de alcanzar niveles máximos, las criptomonedas se están recuperando gradualmente del colapso. Por ejemplo, los estrategas de JPMorgan describen la falta de actividad en el mercado de futuros de bitcoins como un "factor positivo". Sin embargo, el panorama a corto plazo, en su opinión, es "extremadamente difícil".
Sam Trabucco, comerciante de Alameda Research, también cree que el mercado de bitcoins ya se está preparando para un repunte. En su opinión, una serie de noticias negativas que se han publicado recientemente no tienen valor fundamental y solo están destinadas a crear sentimientos negativos a corto plazo.
Trabucco escribe que las noticias negativas de China, las preocupaciones de Elon Musk sobre el respeto al medio ambiente de bitcoin y la probable insolvencia de MicroStrategy asociada con la caída de BTC están provocando una reacción demasiado negativa. Anteriormente, el precio reaccionaba de la misma manera a la compra de Tesla por los mensajes optimistas de BTC y Musk. “Pero ninguna de estas noticias afecta de ninguna manera el valor de bitcoin y cómo la gente debería evaluarlo en el mediano plazo”, dijo el experto. Y agrega que el precio de $ 30,000 debe tomarse como una señal de compra.
Jason Urban, codirector de operaciones comerciales de Galaxy Digital, está esperando que el mercado también gire hacia el norte. Señala que las noticias negativas deberían agotarse en otoño, y Bitcoin continuará su movimiento ascendente. Urban cree que muchos inversores institucionales aún no han ingresado al mercado de criptomonedas debido a la incertidumbre regulatoria, sin embargo, tarde o temprano lo harán, creando una mayor demanda de BTC. Según el especialista, “pronto veremos una actualización al máximo histórico”, y las cotizaciones podrían llegar a los 70.000 dólares a finales de este año.
Vinny Lingham, ex CEO de Gyft y cofundador del proyecto Civic, también se pronunció. Una vez fue apodado "el oráculo" por el hecho de que pudo predecir el valor futuro de la criptomoneda más antigua.
Las predicciones de Lingham para BTC no siempre son optimistas, y sus llamadas son tradicionalmente más conservadoras que las de personas con ideas fantásticas. Sin embargo, como muchos otros, cree que existe la posibilidad de que BTC alcance las seis cifras este año. Oracle escribió en su cuenta de Twitter que si el precio se mantiene en $ 30,000, probablemente veremos bitcoin en $ 100,000 para fin de año.
El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, que es una de las tres personas más ricas de México según Forbes, dijo que, al elegir un activo para los próximos 30 años, “nunca elegiría el fiat apestoso” y preferiría bitcoin. Salinas cree que bitcoin debería ser parte de la cartera de todos los inversores. “Este es un activo que tiene valor internacional y se negocia a nivel mundial con una liquidez increíble. Eso es suficiente para que forme parte de cada cartera, punto ".
La ventaja clave de bitcoin, según el multimillonario, es su emisión limitada. Por la misma razón, no cree en Ethereum, explicando que la emisión ilimitada conduce a la depreciación de los activos existentes.
El exgerente de fondos de cobertura de Cramer & Co y presentador del programa Mad Money de NBC, Jim Kramer, opina lo contrario. Ha vuelto a aumentar sus ahorros en la segunda criptomoneda más capitalizada. Sorprendentemente, fue la dinámica positiva de ... bitcoin lo que lo empujó a comprar Ethereum. "Volví a Ethereum porque bitcoin se mantuvo por encima de los $ 30.000", afirmó. Y explicó que le dio preferencia a esta altcoin, ya que Ethereum es mucho más útil para las personas que la principal criptomoneda.


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ValeLang
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Pronóstico de divisas y criptomonedas del 28 de junio al 2 de julio de 2021

Mensaje por ValeLang » 29 Jun 2021 20:42

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Los datos sobre el mercado laboral y la economía estadounidense publicados la semana pasada no tenían mucho que agradar. El crecimiento del PIB del primer trimestre (6,4%) coincidió con los datos de pronóstico, que no son mejores ni peores que las expectativas del mercado. Y luego hubo algunas decepciones. Las solicitudes iniciales de desempleo fueron 411K con una previsión de 380K. El aumento de los pedidos de bienes duraderos para mayo fue menor de lo esperado con un 2,3% en lugar de un 2,7%. Y los pedidos de bienes de capital cayeron en la zona negativa, menos un 0,1%. Y todo esto se contrapone al crecimiento empresarial de Markit en Alemania (60,4 en junio frente a 56,2 en mayo) y en la zona euro en su conjunto (59,2 frente a 57,1).
A pesar de la desaceleración de la economía estadounidense, el apetito por el riesgo de quienes están dispuestos a invertir en ella no ha disminuido, sino que, por el contrario, incluso ha crecido. Fueron respaldados por el plan de infraestructura aprobado por el Senado del presidente Joe Biden. Este plan incluye la construcción de nuevas carreteras y puentes, puertos, inversiones en suministro de agua, energía limpia e internet de banda ancha. La inversión total ascenderá a 1,2 billones de dólares. Tal infusión creará miles de nuevos puestos de trabajo y sumará puntos a Estados Unidos en el enfrentamiento económico con China.
El aumento en el optimismo de los inversores relacionados ya ha llevado al Dow Jones a ganar más de 1.400 puntos durante la semana, al S & P500 y al Nasdaq Composite una vez más actualizando máximos históricos, y el VIX Fear and Volatility Index cayó a un mínimo de un año.
La salida de fondos a las bolsas de valores debilitó el dólar. El índice del dólar DXY cayó de 92,32 a 91,80, mientras que el euro recuperaba 110 puntos de la moneda estadounidense en el máximo de la semana. A partir de 1,1865, el par EUR / USD alcanzó 1,1975 el viernes 25 de junio, después de lo cual los alcistas se secaron, seguidos de un contraataque y terminaron en 1,1940;
• GBP / USD. El jueves 24 de junio se llevó a cabo una reunión del Banco de Inglaterra. En cuanto a los pasos momentáneos específicos del regulador, nadie esperaba sorpresas. Para todos estaba claro que el Banco de Inglaterra no tomaría medidas drásticas y dejaría sin cambios los parámetros de su política monetaria. Así sucedió: el programa de recompra de activos se mantuvo en 895.000 millones de libras y la tasa de interés en el 0,1%.
Sin embargo, los inversores esperaban que los datos positivos del mercado laboral del Reino Unido impulsaran a la administración del Banco a comenzar a discutir medidas para reducir los programas de flexibilización cuantitativa (QE) pronto. Tal como pretenden hacer sus colegas del otro lado del Atlántico.
Con estas expectativas, como predijeron la mayoría de los analistas (55 por ciento), el par GBP / USD se movió hacia el norte, alcanzando la clave 1.4000. Sin embargo, luego el grado de optimismo bajó. La primera tina de agua fría se vertió el miércoles 23 de junio tras la publicación del PMI Markit de junio para el sector de servicios del Reino Unido. Resultó ser más bajo que en mayo: 61,7 frente a 62,9. Y luego siguió toda una cascada escalofriante: el Banco de Inglaterra no solo no cambió los parámetros del programa de flexibilización cuantitativa (QE), sino que no dio indicios de que estos parámetros podrían cambiarse en el futuro previsible.
Llevado por una corriente de agua aleccionadora, el par GBP / USD tocó el suelo local solo en 1.3870. Y apenas saliendo de él, fue capaz de completar la semana 20 puntos más arriba, al nivel de 1.3885;
• USD / JPY. Al hacer un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (65%) votaron por un mayor fortalecimiento del dólar y el crecimiento del par por encima del horizonte de 111,00. Fueron respaldados por análisis gráficos en H4, así como por el 85% de los osciladores y el 95% de los indicadores de tendencia en D1. Y estaban bien: a pesar de que el dólar estaba cayendo frente al euro y la libra en la primera mitad del período de cinco días, estaba creciendo frente al yen japonés, alcanzando la altura de 111,10 el 24 de junio. Es cierto, la moneda japonesa no logró afianzarse allí y colocó el último acorde en 110,75;
• CRIPTOMONEDAS. Aunque estas monedas son virtuales, la noticia al respecto es bastante real. Comencemos con una breve descripción general.
El desarrollador del conocido antivirus del mismo nombre, “crypto-baron” John McAfee, ha sido encontrado muerto en una celda de una prisión de Barcelona. Se cree que la causa de la muerte, informa Forbes citando al Ministerio de Justicia español, fue un suicidio después de que un tribunal español decidiera extraditar a McAfee a Estados Unidos. Allí, entre otras cosas, fue acusado de lavado de dinero, evasión de impuestos y orquestación de fraude de altcoins. El Departamento de Justicia de EE. UU. Afirmó que McAfee y su socio ganaron más de $ 2 millones en criptomonedas.
Sin embargo, estos 2 millones parecen una cifra ridícula en comparación con los 3.600 millones de dólares que los creadores de Africypt, los hermanos Raees y Ameer Cajee, de Sudáfrica, robaron a los inversores. Y si John McAfee ya tenía 75 años, entonces estos estafadores apenas tenían 17 y 20 años, respectivamente.
Según Bloomberg, la estafa de los hermanos Cajee podría convertirse en la más grande en la historia del mercado de las criptomonedas. Hasta ahora, la línea superior realizado por el creador del proyecto canadiense QuadrigACX Gerald Cotten, vaciando los bolsillos de clientes por valor de 162 millones de dólares.
Estas cantidades son grandes, por supuesto. Pero las principales pérdidas para los inversores no provienen de las acciones de los estafadores, sino de los reguladores. La capitalización total del mercado de cifrado disminuyó en casi $ 400 mil millones en solo 10 días, del 15 de junio al 25 de junio, de $ 1734 mil millones a $ 1336 mil millones. Incluso cayó a $ 1164 mil millones en el mínimo, volviendo a los valores de febrero de 2021. Además, casi $ 900 millones de posiciones de futuros se liquidaron en solo un día, el 23 de junio.
Junto con la caída del mercado de las criptomonedas, la tasa de hash de la red BTC también disminuyó. Sin embargo, según varios expertos, esto puede deberse a la reubicación de mineros de China a otros países.
El trasfondo de noticias negativas llevó a una caída en las cotizaciones de bitcoin por debajo del peligroso nivel psicológico de $ 30,000. Como resultado, el par BTC / USD volvió a donde estaba hace cinco meses, el 27 de enero de 2021. El mínimo local se alcanzó en $ 29,240 (una pérdida de alrededor del 55% desde el máximo del 14 de abril).
Según varios expertos, la divisa de referencia podría haber caído a 25.000 dólares, pero los compradores acudieron a su rescate, que estaban esperando el momento de comprar un activo con un gran descuento. Como resultado, el par creció ligeramente y en la noche del viernes 25 de junio, BTC cotizó en la región de $ 32,000-33,000 por moneda.
Parecería que, en tal situación, el Crypto Fear & Greed Index tendría que caer profundamente en la zona de Extreme Fear, a cero. Sin embargo, después de haber mostrado una reducción mínima de hasta 22 puntos, regresó rápidamente a donde estaba hace una semana, a la marca de los 25 puntos.
Según algunos expertos, el hecho de que bitcoin se haya mantenido en el área de los $ 30,000 demuestra su exclusividad. Sin él, las altcoins probablemente entrarían en caída libre.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Recordemos que después de la reunión del 16 de junio, las duras previsiones de los ejecutivos de la Reserva Federal han reactivado drásticamente el apetito del mercado por el dólar. Inspirados por su retórica, los inversores se apresuraron a comprar USD incluso a pesar de las débiles estadísticas macroeconómicas de EE. UU.
Como resultado, habiendo comenzado el 16 de junio desde una altura de 1.2125 y bajando 280 puntos, el par EUR / USD completó el período de cinco días en 1.1845 el viernes 18 de junio. Y dio la vuelta nuevamente y subió el lunes de junio. 21.
¿Qué es eso? ¿Han cambiado de opinión los inversores? ¿O es solo una corrección en la trayectoria de la tendencia bajista?
Por un lado, representantes de la FRS continúan insistiendo en que el mercado laboral estadounidense aún está lejos del nivel previo a la crisis, por lo que, por ahora, es necesario mantener unas condiciones financieras blandas. Estas declaraciones, junto con la mejora del apetito por el riesgo global y los datos económicos positivos de la zona euro, deberían impulsar al par EUR / USD al alza.
Pero, por otro lado, Jerome Powell y sus colegas reconocieron la necesidad de discutir el proceso de liquidación de los programas de estímulo (QE). También hubo una señal de su intención de subir las tasas de interés antes de lo esperado. El BCE, por el contrario, declara que no se apresurará a reducir los volúmenes de QE, y que la tasa de inflación actual en la Eurozona no es motivo de preocupación. Y estos factores ya no están jugando del lado del dólar.
Los indicadores macroeconómicos publicados la próxima semana pueden inclinar la balanza en una dirección u otra. Los datos sobre el mercado de consumo alemán se publicarán el martes 29 de junio y el jueves 1 de julio, y el miércoles se publicará un índice preliminar de precios al consumidor, que muestra el nivel de inflación en la zona euro en su conjunto. En cuanto a las estadísticas de los Estados Unidos, conoceremos el cambio en el índice de actividad empresarial ISM en el sector manufacturero del país el 1 de julio. Y los datos sobre el mercado laboral de EE. UU. Saldrán el 30 de junio y el 2 de julio, incluyendo un indicador importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PFN).
Mientras tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el 85% de los osciladores e indicadores de tendencia en D1, esperan que el dólar se fortalezca y el par caiga al mínimo del 18 de junio de 1,1845. El próximo objetivo para los osos es el mínimo del 31 de marzo de 2021. 1.1700. El soporte más cercano es 1.1915 y 1.1880.
El 40% restante de los expertos se pone del lado de los alcistas, que intentarán recuperar las posiciones pérdidas durante el último mes. La primera resistencia seria está en la zona de 1.1985-1.2000, la siguiente es 100 pips más alta. El objetivo es actualizar el máximo del 25 de mayo en 1.2265;
• GBP / USD. Como recordatorio, el primer ministro británico, Boris Johnson, pospuso la apertura total de las empresas del país durante un mes. Esto se debe a un aumento en los casos de infección por la cepa del coronavirus Delta, descubierta por primera vez en India, que duplica el riesgo de hospitalización. El número de infecciones se acercó a 20.000 por día, y esto está ejerciendo presión sobre la libra. (Aunque solo 18 personas murieron por COVID-19 durante el mismo período. La proporción es menor a 0.001, lo cual es un indicador muy optimista).
Las relaciones cada vez más inestables entre Londres y Bruselas tras el Brexit siguen ejerciendo presión sobre la libra. Esto es especialmente cierto para el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.
Sin embargo, al mismo tiempo, el 50% de los expertos espera que la moneda británica encuentre la fuerza para volver a probar el nivel de 1.4000 y subir otros 100 puntos más. La resistencia más cercana es 1.3940. Los objetivos más distantes son 1.4150 y 1.4250.
El 20% de los analistas apuesta por la victoria del dólar y la caída del par a la zona 1.3670-1.3700. El 30% restante cree que el par se mantendrá en el canal lateral 1.3800-1.4000.
Las lecturas del indicador se ven así: el 85% de los osciladores son de color rojo, el 15% restante da señales de que el par está sobrevendido. Los indicadores de tendencia también se encuentran abrumadoramente en la zona roja. Esos son 100% en H4 y 85% en D1. El análisis gráfico dibuja los siguientes rangos de negociación: 1,3850-1,4050 para H4, 1,3770-1,4000 para D1.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, podemos destacar la publicación de los datos del PIB del Reino Unido el miércoles 30 de junio, así como el discurso del titular del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el jueves 1 de julio;

• USD / JPY. ¿Quién ganará: la divisa refugio del USD o el refugio seguro del JPY? O, si lo desea, puede hacer la pregunta al revés: ¿una moneda de refugio seguro JPY o un dólar de refugio seguro? El 80% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1 apuestan al dólar para ganar. Sin embargo, el 20% restante de los osciladores indican que el par está sobrecomprado.
El análisis gráfico cree que después de haber empujado el soporte en la zona de 109.75-110.100, el par subirá, romperá la resistencia en 111.00 e intentará actualizar primero el máximo del 24 de marzo del año pasado en 111.70, y luego el máximo del 20 de febrero. , 2020, de 112.25.
Las opiniones de los expertos sobre el movimiento del par en la próxima semana se dividieron en partes iguales, 50 por 50. Sin embargo, en la transición al pronóstico para julio, el 75% del lado de los bajistas, creyendo que el par USD / JPY podrá caer a el área de 108,00-108,55.
En términos de macro estadísticas, el Banco de Japón publicará el índice Tankan para el segundo trimestre de este año el 1 de julio. Este índice de grandes productores refleja el entorno comercial general de las grandes empresas del país, principalmente orientadas a la exportación. Una lectura por encima de 0 es positiva para el JPY, mientras que una lectura por debajo de 0 es negativa. Se proyecta que el índice aumente a 15, frente a 5 en el primer trimestre de 2021.
• CRIPTOMONEDAS. Es muy probable que continúe la pelea alcista y bajista en el área de $ 30,000. El objetivo a mediano plazo de este último es hacer que el par BTC / USD vuelva a la marca de los $ 20,000, el máximo de diciembre de 2017, después de alcanzar el cual el mercado fue inmovilizado por heladas de hielo. Ahora el par ha perdido alrededor del 55% en solo dos meses. Por lo tanto, el invierno criptográfico actual podría resultar mucho más duro que en 2018. Como se mencionó anteriormente, los inversores están cerrando activamente posiciones largas y liquidando transacciones de futuros. Y los jefes de los gigantes financieros JPMorgan y Goldman Sachs han vuelto a declarar a Bitcoin como una inversión no deseada.
El inversor y fundador del fondo de cobertura Scion Capital, Michael Burry, que había predicho la crisis hipotecaria de 2007, advirtió a sus suscriptores sobre el colapso del mercado de las criptomonedas. "Todo el bombo y la especulación solo atraen a los comerciantes minoristas antes de que la madre de todos los colapsos. Las [tendencias alcistas] parabólicas no pasarán. [...] La historia no ha cambiado", escribió Burry. El inversionista también señaló que el problema El mercado de activos digitales radica en demasiado apalancamiento. "Si no sabe cuánto apalancamiento hay en las criptomonedas, no sabe nada sobre las criptomonedas", enfatizó.
Burry había advertido anteriormente que el mercado había inflado "la burbuja más grande de la historia". En su publicación, utilizó el hashtag FlyingPigs360, que, según Business Insider, puede ser una referencia al adagio sobre la inversión: "Los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, pero los cerdos son sacrificados".
El autor del superventas "Padre rico, padre pobre", el empresario Robert Kiyosaki se unió a Michael Burrie. También espera que el mercado de las criptomonedas colapse. “La burbuja más grande se está haciendo más grande. Se acerca el mayor colapso de la historia mundial. Compre más oro y plata. Espere que bitcoin caiga a $ 24,000”, escribió. (Recordemos que, en 2020, Kiyosaki aconsejó comprar la primera criptomoneda hasta que su precio excediera los $ 20.000 y predijo el crecimiento del activo a $ 50.000).
Jim Kramer, exadministrador de fondos de cobertura de Cramer & Co y presentador del programa Mad Money de CNBC, vendió la mayoría de sus bitcoins tras la noticia de las restricciones mineras de China. "Cuando China persigue algo, tienden a poner fin al asunto. Creo que ven a Bitcoin como una amenaza directa para el régimen por lo que es: el sistema está fuera de su control", dijo y agregó que una disminución en la tasa de minado podría tener un efecto positivo en la tasa de la primera criptomoneda, pero esto no sucedió. "Cuando la minería es limitada, el bitcoin obviamente tiene que subir, a menos que los titulares vayan por todos lados".
Sin embargo, como es habitual, no solo hay quienes venden en el mercado, sino también quienes compran. Así, por ejemplo, el fundador del Point72 Asset Management Fund Steve Cohen, a diferencia de Jim Cramer, por el contrario, se reformateó completamente a criptomoneda. Cohen, cuyo patrimonio neto se estima en $ 14 mil millones, dijo que no le importa el precio actual de bitcoin, ya que todavía es uno de los primeros inversores: “Ahora definitivamente no me perderé nada. Me perdí la primera parte, pero todavía siento que me involucré bastante temprano ”, dice el multimillonario.
La empresa MicroStrategy también reponía sus reservas de la principal criptomoneda, habiendo comprado otras 13.005 monedas. Esta firma de Michael Saylor ahora posee 105,085 BTC, lo que la convierte en el mayor inversor corporativo en activos digitales.
La empresa realizó la compra luego de recaudar $ 500 millones mediante la colocación de valores de alta prioridad. Como escribió Sailor en Twitter, las 13,005 monedas se compraron por poco menos de $ 500 millones a un precio promedio de $ 37,617. En total, el empresario invirtió más de $ 2.7 mil millones en bitcoins, y el precio promedio de compra fue de $ 26.080, lo que le permite a la compañía permanecer en números negros por ahora.
En cuanto a las previsiones, el escenario descrito por el popular analista de PlanB es interesante. Como de costumbre, el especialista se basa en un modelo de relación stock-flujo (S2F). PlanB enfatiza que el patrón de precios actual es consistente con un escenario bajista, sin embargo, confía en que bitcoin alcanzará su máximo histórico en octubre. Y el precio alcanzará los 135.000 dólares a finales de año.
"Bitcoin cayó por debajo de $ 34.000 debido al tuit de Elon Musk sobre la insostenibilidad de bitcoin, así como por el pánico causado por la represión china contra los mineros", tuiteó PlanB. “Sin embargo, hay razones más fundamentales para la caída de junio. Quizás se extiendan hasta julio. Mi peor escenario para 2021 (basado en un análisis en cadena): agosto> $ 47,000, septiembre> $ 43,000, octubre> $ 63,000, noviembre> $ 98,000, diciembre> $ 135,000 ". El escenario más optimista asume un aumento en BTC a $ 450,000.
El pronóstico promedio ponderado de los expertos para la próxima semana se ve así: el 70% de ellos espera que el par BTC / USD regrese a la zona de $ 36,000, el 30% restante lo ve en $ 28,000-29,000.

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